TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 6, 2020

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2020-017 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

关于不提前赎回“泰晶转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094 号文核准，泰晶科技股份 有限公司（简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 215 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.15 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446 号文同意，公司 21,500 万元可 转换公司债券于 2018 年 1 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰 晶转债”，债券代码“113503”。

根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》规定：“在本次发 行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含），或本次发行的可转债未转股 余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎 回全部或部分未转股的可转债。”

公司股票 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 2 月 3 日期间，连续三十个交易日中 至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的 130%（即 23.27 元/股），已触发“泰晶转债”的赎回条款。公司基于《公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》的相关条款规定和实际情况，放弃了行使“泰晶转债” 的赎回权。

公司股票 2020 年 2 月 4 日至 2020 年 3 月 6 日期间，连续三十个交易日中至 少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的 130%（即 23.27 元/股），已触发“泰晶转债”的赎回条款。

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公司于 2020 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 不提前赎回“泰晶转债”的议案》，公司董事会对于 2020 年 2 月 3 日触发“泰 晶转债”的赎回条款确认放弃行使赎回权，同时，根据当前市场情况和公司实际 情况，公司董事会决定本次继续不行使“泰晶转债”的提前赎回权利，不提前赎 回“泰晶转债”。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 3 月 7 日

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