TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 1, 2019

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2019-040 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截止 2019 年 6 月 30 日，累计共有 70,945,000 元“泰晶转债” 已转换成公司股票，累计转股数为 3,962,863 股，占可转债转股前公司已发行股 份总额的 2.50%。

 未转股可转债情况：截止 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 144,055,000 元，占可转债发行总量的 67.00%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技 股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转 换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500 万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “泰晶转债”，债券代码“113503”。

（三）根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及 有关规定，“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价 格为 25.41 元/股，目前转股价格为 17.90 元/股。

二、可转债本次转股情况

公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。 截止 2019 年 6 月 30 日，累计共有 70,945,000 元“泰晶转债”已转换成公司

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股票，累计转股数为 3,962,863 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 2.50%。 其中，2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，累计共有 70,447,000 元“泰晶转 债”已转换成公司股票，累计转股数为 3,935,195 股，占可转债转股前公司已发 行股份总额的 2.48%。

截止 2019 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 144,055,000 元，占可转 债发行总量的 67.00%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2019 年3 月31 日）	本次可转债转股	变动后（2019 年6 月30 日）
有限售条件流通股	99,960,000	0	99,960,000
无限售条件流通股	58,766,068	3,935,195	62,701,263
总股本	158,726,068	3,935,195	162,661,263

四、其他

联系部门：董事会办公室 咨询电话：0722-3308115

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2019 年 7 月 2 日

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