TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 20, 2017

证券简称：泰晶科技 证券代码：603738 公告编号：2017-074

湖北泰晶电子科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。

湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”、“公司”或“发 行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“泰晶转债”或“可转债”）已获 得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2094号”文核准。本次发行的可转 换公司债券简称为“泰晶转债”，债券代码为“113503”。

本次共发行2.15亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计215万张（21.50 万手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发 行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年12月15日（T日）结束，配 售结果如下：

售结果如下：
类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件股东	135,370	135,370,000
原无限售条件股东	15,503	15,503,000
合计	150,873	150,873,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于2017年12月19日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国 结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计， 结果如下：

结果如下：
类别
	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
网上 社会公众投资者
	60,591	60,591,000	3,536	3,536,000

三、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销， 主承销商包销数量为3,536手，包销金额为3,536,000元，包销比例为1.645%。

2017年12月21日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣 除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登 记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

	缴款认购数量 （手）	缴款认购金额 （元）	放弃认购数量 （手）	放弃认购金额 （元）
类别
原有限售条件 股东
	135,370	135,370,000	-	-
原无限售条件 股东
	15,503	15,503,000	-	-
网上社会公众 投资者
	60,591	60,591,000	3,536	3,536,000
主承销商包销	3,536	3,536,000	-	-
合计	215,000	215,000,000	3,536	3,536,000

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商长城

证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

电话：0755-83868393

联系人：资本市场部

发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司

2017 年12 月21 日

（本页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017 年12 月21 日

（本页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发 行结果公告》之盖章页）

长城证券股份有限公司

2017 年12 月21 日