TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-023

湖北泰晶电子科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》的要求，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了截至2016 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报 告，现将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059 号”文件核准，同意本公司 向社会公众公开发行股票人民币普通股 16,680,000.00 股。本次公开发行股票的人民 币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.14 元，可募集资金总 额为人民币 269,215,200.00 元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验 字（2016）010119 号”号《验资报告》审验，截至 2016 年 9 月 22 日本公司共募集 货币资金总额为人民币 269,215,200.00 元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、 律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合 计人民币 33,695,200.00 元后，募集资金净额为人民币 235,520,000.00 元。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

经公司第二届董事会第六次审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农 业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募

集资金三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行 中国建设银行股份有限公司随州分行	17783401040010293 17783401040010376 42050181363600000140	14,436,515.92 27,525,589.00 39,797,999.62
合 计		81,760,104.54

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与公司首次公开发行 A 股招股说明书对照，前次募集资金实际使用情况对照 表如下：

前次募集资金使用情况对照表

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额：					23,552.00	已累计使用募集资金总额：				15,390.25
变更用途的募集资金总额：					无	各年度使用募集资金总额：				15,390.25
变更用途的募集资金总额比例：					无	2016年度				15,390.25
	投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目预计 达到预定 可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	TF-206 型、 TF-308 型音 叉晶体谐振器 扩产（技改） 项目	TF-206 型、 TF-308型音叉 晶体谐振器扩 产（技改）项 目	6,072.00	6,072.00	2,097.09	6,072.00	6,072.00	2,097.09	3,974.91	2017年
2	TKD-M 系列 微型片式晶体 谐振器产业化 项目	TKD-M 系列 微型片式晶体 谐振器产业化 项目	14,729.00	14,729.00	13,293.16	14,729.00	14,729.00	13,293.16	1,435.84	2016年
3	技术中心	技术中心	2,751.00	2,751.00		2,751.00	2,751.00	-	2,751.00	2017年
	小计		23,552.00	23,552.00	15,390.25	23,552.00	23,552.00	15,390.25	8,161.75

三、前次募集资金变更情况

（一）公司不存在将前次募集资金投资项目变更的情况。

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

公司募集资金于2016 年9 月末到位，技术中心尚未正式开始建设；TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续 渐进型；TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益， 剩余资金为该项目尚未使用完毕的流动资金。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在将前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、前次募集资金投资项目最近3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投 资项目累 计产能利 用率	项目承诺 平均效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2014 年度	2015年 度	2016年 度
1	TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器 扩产（技改）项目		1,986.67 （注1）	注1	注1	注1	注1	注1
2	TKD-M 系列微型片 式晶体谐振器产业 化项目		1,819.49	794.57	2,207.10	2,795.61	5,771.02	是
3	技术中心		（注2）	（注 2）	（注2）	（注2）	（注2）	（注2）
	小计

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

注 1：“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在原有 TF-206

型、TF-308 型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、产量，通过技改公司 扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改造仍在进行中，大部分募集资 金尚未投入，根据实际资金投入进度计算其对应承诺，实际收益按新增产能对应毛利扣除综 合费用率及所得税后计算；经计算，其承诺利润与实际利润对比如下：

单位：人民币万元

项目	2014 年度	2015 年度	2016 年度	历年累计
募集资金累计投入进度	17.54%	18.79%	34.54%	34.54%
承诺利润①	348.39	373.36	686.14	1,688.51
实际利润	741.74	607.16	865.12	2,660.62

① 公司承诺“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年均新增利 润 1,986.67 万元，截止 2014 年、2015 年、2016 年末累计投入资金占募集资金总额的比重 分别为 17.54%、18.79%、34.54%，以其承诺年均新增利润 1,986.67 万元为计算基础，按投 资进度计算其对应的承诺利润分别为 348.39 万元、373.36 万元、686.14 万元。

注 2：“技术中心”尚未正式开始建设，其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经 济效益。

注 3：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2016 年 12 月 31 日止，尚未使用完毕的募集资金情况如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国农业银行股份有 限公司随州丰汇支行	17783401040010293	14,436,515.92	TKD-M 系列微型片式晶 体谐振器产业化项目
中国农业银行股份有 限公司随州丰汇支行	17783401040010376	27,525,589.00	技术中心

开户行	账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有 限公司随州分行	42050181363600000140	39,797,999.62	TF-206 型、TF-308 型音 叉晶体谐振器扩产（技 改）项目
合 计		81,760,104.54

公司募集资金于2016 年9 月末到位，技术中心尚未正式开始建设；TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续 渐进型；TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益， 剩余资金为该项目尚未使用完毕的流动资金；尚未使用完毕的募集资金余额中包 括142,610.81 元利息收入。

九、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 28 日