TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号： 2017-022

湖北泰晶电子科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 27 日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于 2017 年 4 月 25 日以 文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规 定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告及其正文的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的规定，公司监事会对公司本次申请公开发行 A 股可转换公司 债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规 范性文件中关于发行 A 股可转换公司债券的有关规定，具备公开发行 A 股可 转换公司债券的条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

同意公司编制的 A 股可转换公司债券发行方案，逐项审议通过了以下内容： （1）本次发行证券的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行规模

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）票面金额和发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）债券期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）债券利率

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （6）付息的期限和方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）转股期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）转股价格向下修正

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （10）转股股数确定方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （11）赎回条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （12）回售条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （13）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（14）发行方式及发行对象

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（15）向原 A 股股东配售的安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（16）债券持有人及债券持有人会议有关条款

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（17）募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（18）担保事项

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （19）募集资金存放账户

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （20）本次决议的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

• 日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

• 日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可

• 行性分析报告的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7、审议通过《关于建立募集资金专项账户的议案》

• 同意开立募集资金专项账户，将本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资

金存放于专户中。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填 补措施的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9、审议通过《关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投

资集团有限公司提供反担保的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11、审议通过《关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供

保证反担保暨关联交易的议案》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 28 日