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TISER S.R.L Capital/Financing Update 2019
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PVME CNV GARANTIZADAS "TISER SERIE I"
Estructuras y Mandatos S.A. Organizador y Colocador
SGR Cardinal Entidad de Garantía
SGR CARDINAL
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PyME CNV GARANTIZADAS TISER SERIE I por HASTA V/N \$ 10.000.000
Por medio del presente Tiser S.R.L., en su carácter de Emisora, informa al público inversor en general el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables Pymes CNV Garantizadas Tiser Serie I. De acuerdo a lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Difusión Pública el día 27 de agosto de 2018 y el Período de Licitación en el día de la fecha, se informa lo siguiente:
- Valor Nominal: por hasta V/N \$ 10.000.000 (pesos diez millones).
- Cantidad de Ofertas Recibidas: 10.
- Monto de las Ofertas Recibidas: \$ 10.000.000 (pesos diez millones).
- Total Adjudicado: \$9.325.000 (pesos nueve millones trescientos veinticinco mil).
- Factor de Prorrateo: N/A.
- Margen de Corte: 10%.
- Fecha de Emisión: 31 de agosto de 2018.
- Fecha de Vencimiento: 31 de agosto de 2021.
- Duration: 16,24 meses.
Cuadro Teórico de Pagos
| Fecha de Pago* |
Amortización | Interés | Pago de Servicios |
Saldo de Capital |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | 348.729,45 | 348.729,45 | 9.325.000,00 | |
| 28/02/2019 | 344.897,26 | 344.897,26 | 9.325.000,00 | |
| 31/05/2019 | 932.500,00 | 352.561,64 | 1.285.061,64 | 8.392.500,00 |
| 31/08/2019 | 932.500,00 | 317.305,48 | 1.249.805,48 | 7.460.000,00 |
| 30/11/2019 | 932.500,00 | 278.983,56 | 1.211.483,56 | 6.527.500,00 |
| 29/02/2020 | 932.500,00 | 244.110,62 | 1.176.610,62 | 5.595.000,00 |
| 31/05/2020 | 932.500,00 | 211.536,99 | 1.144.036,99 | 4.662.500,00 |
| 31/08/2020 | 932.500,00 | 176.280,82 | 1.108.780,82 | 3.730.000,00 |
| 30/11/2020 | 932.500,00 | 139.491,78 | 1.071.991,78 | 2.797.500,00 |
| 28/02/2021 | 932.500,00 | 103.469,18 | 1.035.969,18 | 1.865.000,00 |
| 31/05/2021 | 932.500,00 | 70.512,33 | 1.003.012,33 | 932.500,00 |
| 31/08/2021 | 932.500,00 | 35.256,16 | 967.756,16 | 0,00 |
| Totales | 9.325.000,00 | 2.623.135,27 | 11.948.135,27 |
* En las fechas de pago en las cuales el mes no termina en un día 31, la fecha de pago pasará a ser el último día del mismo mes.
** Este cuadro teórico de pagos de servicios se ha expresado considerando que el interés mínimo, del 15%, establecido en el prospecto rige para todos los periodos de devengamiento.
Ciudad de Buenos Aires, 28 de agosto de 2018
Santiago Østrovsky Autorizado