TIELIU CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 7, 2018

浙江铁流离合器股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]365 号）核准，浙江铁流离合器股份有限 公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每 股发行价格为人民币 20.40 元，共计募集资金总额为人民币61,200.00 万元。 扣除发行费用后，本次募集资金净额为55,634.53 万元。上述募集资金全部于 2017 年5 月4 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 “信会师报字[2017]第ZF10515 号”《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存 储。

（二）2017 年度募集资金使用及结余情况

截止2017 年 12 月 31 日，公司本年度使用金额情况为：

明 细	金额(元)
2017年5月4 日募集资金专户余额	556,345,284.91
减：置换先期已投入的自筹资金	104,738,000.00
加：理财产品赎回	334,000,000.00
减：购买理财产品	607,000,000.00
减：2017年度使用	161,570,924.64
加：2017年度存款利息收入减支付的银行手续费	6,768,219.77
2017年12月31 日募集资金专户余额	23,804,580.04

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭 州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司 杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州 余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协

议》”）。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行 名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额（元）	备注
上海浦东发展银行 余杭支行营业部	浙江铁流离合器股 份有限公司	95110155260005255	活期存款	15,029,606.65
中国工商银行杭州 临北支行	浙江铁流离合器股 份有限公司	12020545299000126 66	活期存款	3,091,401.01	[注]
中国银行杭州市余 杭支行营业部	浙江铁流离合器股 份有限公司	392272569281	活期存款	4,708,614.31
中国农业银行杭州 余杭支行	浙江铁流离合器股 份有限公司	19050101040019833	活期存款	974,958.07
中国民生银行杭州 余杭支行	浙江铁流离合器股 份有限公司	699502642	活期存款	0.00
	合 计			23,804,580.04

[注]：公司于2017 年5 月与中国工商银行杭州临北支行签订协定存款协议，银行在募 集资金账户1202054529900012666 下为企业开立协定存款账户1202054529100007382，用于 存放募集资金账户内超出50 万元人民币部分资金，企业于2017 年12 月注销该协定存款账 户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

（二）募投项目先期投入及置换情况

2017 年5 月31 日公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会 议，2017 年6 月22 日公司2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司募集资金投资项目拟置换的实际已投入自筹资金具体情况如下：

序 号		募集资金拟投入的 金额（万元）
	项目名称		拟置换的实际已投入自筹 资金金额（万元）
1			9,402.72
	年产200 万套膜片弹簧离合器生产线建设项目	29,134.53
2			584.48
	年产30 万套离合器系统模块生产线技改项目	4,400.00
3			311.26
	年产10 万套液力变矩器生产线技改项目	5,315.00
4			175.34
	研发中心升级改造项目	4,450.00
			10,473.80
	合计	43,299.53

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自 筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2017]第ZF10563 号”《浙 江铁流离合器股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的 审核报告》。（具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《浙江铁流 离合器股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》 （公告编号：2017-007））

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况

2017 年5 月31 日公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次 会议，2017 年6 月22 日公司召开2016 年年度股东大会会议审议通过《关于使 用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超过30,000 万元的闲置募集资 金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产 品。

报告期内公司利用闲置募集资金购买理财产品明细如下：

						单位：万元	单位：万元
序 号	受托方	产品名称	理财金额	起息日	到期日	期限 （天）	投资收 益

1	上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州余杭 支行	上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存款 2017 年 JG0785 期	3,000	2017-6-29	2017-9-29	92	33.00
2	上海浦东发展 银行股份有限 公司杭州余杭 支行	上海浦东发展银行 利多多对公结构性 存 款 2017 年 JG0779 期	16,000	2017-6-29	2017-12-28	182	350.04
3	中国银行股份 有限公司杭州 余杭支行	中银保本理财-人民 币 按 期 开 放 【CNYAQKF】	4,700	2017-6-23	2017-12-20	180	92.71
4	中国工商银行 股份有限公司 杭州临北支行	工银理财共赢3 号 保本型 2017 年第 23 期 A 款	3,400	2017-6-27	2017-9-3	68	23.44
5	中信银行股份 有限公司杭州 余杭支行	中信理财之共赢利 率结构17603 期人 民币结构性理财产 品	2,900	2017-7-7	2017-10-18	103	34.37
6	中信银行股份 有限公司杭州 余杭支行	中信理财之共赢利 率结构17925 期人 民币结构性理财产 品	3,400	2017-9-8	2017-12-25	108	41.75
7	中信银行股份 有限公司杭州 余杭支行	中信理财之共赢利 率结构18152 期人 民币结构性理财产 品	3,800	2017-10-19	2018-1-19	92	未到期
8	国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安证券君柜 宝一号 2017 年第 366 期收益凭证	4,400	2017-12-22	2018-3-20	89	未到期
9	浙商证券股份 有限公司	浙商证券汇银 110 号固定收益凭证	3,100	2017-12-26	2018-3-26	90	未到期
10	中国民生银行 股份有限公司	挂钩美元利率型结 构性产品	2,000	2017-12-28	2018-3-28	90	未到期
11	兴业银行股份 有限公司杭州 余杭支行	结构性存款	2,000	2017-12-28	2018-3-28	92	未到期
12	中信银行股份 有限公司杭州 余杭支行	中信理财之共赢利 率结构 18605 期人 民币结构性理财产 品	12,000	2017-12-29	2018-3-27	182	未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见。

立信会计师事务所认为，浙江铁流2017年度《关于公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及 相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江铁流募集资金2017年度 实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结 论性意见。

1.2017 年5 月31 日，公司保荐人安信证券股份有限公司就公司以募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金情况出具了《关于浙江铁流离合器股份有限公 司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违 反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在 变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，同意公司使用募集资金 104,738,000.00 元进行置换。

2.2017 年5 月31 日，公司保荐人安信证券股份有限公司就公司使用闲置募 集资金购买理财产品的情况出具了《关于浙江铁流离合器股份有限公司使用闲置 募集资金购买理财产品的核查意见》。

保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违 反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在 变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，保荐机构对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分 别说明

报告期内，公司不存在两次以上融资情况。

九、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告； （二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报 告。

特此报告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2018 年3 月7 日

附表1 募集资金使用情况对照表

2017 年1-12 月

编制单位：浙江铁流离合器股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	55,634.53	55,634.53	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	26,630.89	26,630.89
变更用途的募集资金总额				N/A		已累计投入募集资金总额					26,630.89
变更用途的募集资金总额比例				N/A
承诺投资项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期 末承诺 投入金 额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 （3）=（2）-（1）	截至期末 投入进度 （%）（4）= （2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 收益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产200 万套 膜片弹簧离合 器生产线建设 项目	否	29,134.53	29,134.53	注1	12,057.30	12,057.30			2018 年12 月31 日	注3		否
年产30 万套离 合器系统模块 生产线技改项 目	否	4,400.00	4,400.00	注1	1,060.38	1,060.38			2019 年5 月 31 日	注3		否
年产10 万套液 力变矩器生产 线技改项目	否	5,315.00	5,315.00	注1	546.76	546.76			2019 年5 月 31 日	注3		否

研发中心升级 改造项目	否	4,450.00	4,450.00	注1	594.63	594.63			2019 年5 月 31 日	不适用		否
	否	12,335.00	12,335.00	注1	12,371.82 （注2）	12,371.82			不适用	不适用		否
补充营运资金
合计		55,634.53	55,634.53		26,630.89	26,630.89
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					目前所有募投项目尚处建设期。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017 年6 月以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金10,473.80 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
					根据公司2017 年5 月31 日第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，2017 年6 月22 日2016 年 年度股东大会会议审议通过在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用额度不超 过30,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产 品，截至2017 年12 月31 日，未到期银行理财产品27,300 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况					无

注 1：招股说明书未披露募投项目 2017 年末承诺投资金额。

注 2：因募集资金在补充营运资金前产生活期存款利息，从而本年度投入金额大于承诺投资总额 36.82 万元。

注 3：截止期末所有募投项目尚处建设期，故不适用于测算效益。