Tianshan Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Oct 27, 2023

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-068

新疆天山水泥股份有限公司 关于为子公司开展应收账款资产证券化业务 提供差额补足的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年10 月9 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于子公司 拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的议案》。公司董事 会同意在不超过40 亿元（含）人民币的额度范围内，授权公司及下 属子公司经营管理层全权办理与应收账款资产证券化业务相关的全 部事宜，并同意由公司或下属子公司作为专项计划的差额支付承诺人， 按照专项计划文件的要求，在出现任一一期基础资产现金流不足以支 付专项计划费用和优先级资产支持证券本息的情况下进行差额补足。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于子公司拟开展应收账款资产证券化业务并提供差额补足的公 告》（公告编号：2023-063）。

现公司全资子公司华东材料有限公司（以下简称“华东材料”） 拟储架发行不超过30 亿元（含）人民币的应收账款资产证券化业务， 实际以证券交易所最终批准为准。华东材料拟申请30 亿元（含）储 架额度，自无异议函出具之日起24 个月内有效，首期发行应当在自 无异议函出具之日起12 个月内完成。具体每期规模根据需求和基础 资产规模确定，各期专项计划预计存续期限不超过2 年（含）。同时， 公司对专项计划资金不足以支付专项计划费用和优先级资产支持证 券持有人的各期应付预期收益和全部未偿本金余额的差额部分承担 差额支付义务。

二、华东材料基本情况

公司名称：华东材料有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王盛伟 统一社会信用代码：91320106MA7MD3D1XF 成立日期：2022 年3 月29 日 营业期限：2022 年3 月29 日至无固定期限 注册资本：500,000 万元人民币

注册地址：南京市鼓楼区清江南路18 号鼓楼创新广场

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运 输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批 结果为准） 一般项目：非金属矿物制品制造；水泥制品销售；砼结 构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试 验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；企业管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁 服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。

公司持有华东材料100%股权。 主要财务指标：

单位：人民币万元

项 目	2022 年度（经审计）	2023 年1-9 月（未经审计）
资产总额	766,202.43	1,211,288.49
负债总额	793,597.22	744,042.14
净资产	-27,394.78	467,246.35
资产负债率	103.58%	61.43%
项目	2022 年度（经审计）	2023 年1-9 月（未经审计）
营业收入	73,838.21	139,270.54
营业利润	1,344.94	6,410.08
净利润	1,008.13	4,641.13

华东材料不是失信被执行人。

三、专项计划基本情况

（一）基础资产

基础资产为华东材料受让取得的其子公司对债务人享有的应收 账款债权及其附属权益（若有）。基础资产符合法律法规规定，权属 明确，可以产生独立、可预测的现金流且可特定化。

（二）交易结构

由合格证券公司、证券公司的资产管理子公司作为管理人成立专 项计划，专项计划募集资金用于向原始权益人华东材料购买合格基础 资产。

在专项计划存续期间，资产服务机构为专项计划提供与基础资产 及其回收有关的管理服务。基础资产产生的现金流最终将按约定划入 专项计划账户。

公司作为专项计划的差额支付承诺人，按照专项计划文件的要求， 在出现任一一期基础资产现金流不足以支付优先级资产支持证券本 息的情况下进行差额补足。

• （三）拟发行的资产支持证券情况

• 1.发行规模：30 亿元（含）储架额度；

• 2.发行期限：各期专项计划预计存续期限不超过2 年（含）；

• 3.发行利率：根据发行时的市场利率水平确定；

• 4.本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级

• 资产支持证券，优先级资产支持证券向符合法律法规规定的合格投资 者销售，次级资产支持证券由第三方合格投资者认购；

• 5.优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目

• 相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整；

6.募集资金用途：拟用于偿还借款和补充营运资金等符合国家法 律法规及政策要求的企业经营活动；

• 7.挂牌转让场所：专项计划成立后，拟在证券交易所挂牌转让。 四、专项计划各方情况

• （一）管理人

华东材料本次开展应收账款资产证券化业务将由合格证券公司、 证券公司的资产管理子公司作为管理人，设立专项计划发行资产支持 证券。

（二）差额支付承诺人

公司作为专项计划的差额支付承诺人，承诺在出现任一一期基础 资产现金流不足以支付优先级资产支持证券本息的情况下进行差额 补足。

（三）原始权益人

华东材料作为专项计划的原始权益人，开展应收账款资产证券化 业务。

（四）资产服务机构、归集服务机构

华东材料及其子公司及/或继承人共同作为资产服务机构为资产 支持专项计划提供管理服务。华东材料子公司及/或继承人作为归集 服务机构，为专项计划提供基础资产回收资金归集、协助债权管理和 催收等基础资产归集服务。

五、差额支付承诺函的主要内容

公司向专项计划的计划管理人出具《资产支持专项计划差额支付 承诺函》，其主要内容如下：

1.差额支付承诺：公司向管理人（代表资产支持证券持有人）承 诺，自各期专项计划设立日（如《标准条款》所定义）起，若发生差 额支付启动事件，公司对专项计划资金不足以支付各期专项计划费用 和优先级资产支持证券持有人的各期应付预期收益和全部未偿本金 余额的差额部分承担差额支付义务；

2.差额补足承诺期间：公司承诺按照各期专项计划的《标准条款》、 《计划说明书》及本承诺函的规定，自本承诺函签署且各期专项计划 设立日起，在各期专项计划存续期间向管理人（代表优先级资产支持 证券持有人）履行差额支付义务直至各期专项计划费用全部支付完毕， 且各期专项计划优先级资产支持证券持有人的各期预期收益和未偿 本金全部兑付完毕。

六、差额补足所涉及的担保额度调剂事项

公司于2022 年12 月26 日召开2022 年第六次临时股东大会审 议通过了《关于2023 年为子公司融资事项提供担保及子公司之间互 保的议案》，同意公司2023 年度对合并报表范围内子公司提供不超 过等值人民币136 亿元的担保额度，其中，对资产负债率70%以下的 公司提供不超过等值人民币63.02 亿元的担保额度，对资产负债率 70%以上的公司提供不超过等值人民币72.98 亿元的担保额度。并同 意由公司经营层全权负责在额度内决定和办理具体担保的全部事宜， 包括但不限于在法律法规、规范性文件以及上述授权额度范围内制定 和修改融资及担保方案、调整担保额度、签署有关文件。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《新疆天 山水泥股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-085）。

为满足华东材料上述发行专项计划的需求，公司在股东大会审议 通过的担保额度内，将资产负债率70%以上的贵州西南水泥有限公司 尚未发生的担保额度调剂给华东材料使用，调剂总额为26.76 亿元； 调剂后，公司对华东材料2023 年度合计拥有担保额度为30 亿元，用 于公司对华东材料专项计划存续期承担差额补足义务，实际担保金额 将以各期专项计划发行存续余额为准。

七、董事会意见

华东材料设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活 存量资产、拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构；原始 权益人依据基础交易合同对债务人享有的应收账款债权及其附属担 保权益作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低；此外，本 次担保是公司为合并报表范围内全资子公司提供担保，且原始权益人 经营稳定、资信状况良好，财务风险可控。公司提供相关增信措施能 够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股 东利益的情形，同意公司为专项计划提供差额补足。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为合并报表范围内子公司担保余额不超过 99.41 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的12.15%，其中：对 控股子公司的担保余额不超过30 亿元，占公司最近一期经审计归母

净资产的3.67%；子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为69.41 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产8.48%。截至目前，公司不 存在逾期担保。

九、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议 特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会 2023 年10 月27 日