Tianrun Industry Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Aug 16, 2011

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证券代码： 002283 股票简称：天润曲轴 编号： 2011-040

天润曲轴股份有限公司

关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1076 号”文核准， 公司向 10 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股 )股票 79,411,764 股，每股发行价格为人民币 13.60 元，募集资金总额为 1,079,999,990.40 元，扣除各项发行费用 36,909,058.77 元，募集资金 净额为 1,043,090,931.63 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所有限公司审验，并出具了《验资报告》（天健验[2011]305 号）。

公司于 2010 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二次会议和 2011 年 3 月 17 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案，本次非公开发行 募集资金将用于六个投资项目，具体投资计划详见 2010 年 12 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、募集资金使用情况

本次募集资金到账时间为 2011 年 7 月 27 日，已使用金额为 0 元，当前余额为 1,043,090,931.63 元。

三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和 公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，遵循股东利益最大化 的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金 投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降

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低财务费用，2011 年 8 月 13 日公司第二届董事会第九次董事会审议 通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将 1 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致 流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证 不影响募集资金项目正常进行的措施

本次使用 1 亿元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款 利率测算，预计可节约利息支出约 335.50 万元。

导致流动资金不足的原因：1）由于技改项目及首发募投项目完 工，相应增加了毛坯及钢材等原材料储备。2）2011 年新的投资项目 较多。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改 变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金专项管理 制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资 金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有 资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人 民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流 动资金期间，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投 资。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流 动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率， 有利于实现股东利益的最大化。本次募集资金的使用不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况。内容及程序符合深圳证券交易所有关法律、法规及其 他规范性文件的规定。同意公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 1 亿元，期限不超过 6 个月。

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2、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的 行为符合相关法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、公司《募集资金专项管理制度》等的规定，同意公 司使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：天润曲轴本次将部分暂时闲置的募集资金补充 公司流动资金，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效 率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向或损害股东利益的情形。天润曲轴上述募集资金使用行为经过了 必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》中关于募集资金使用的有关规定。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立 意见；

4、国信证券《关于天润曲轴股份有限公司使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

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