The Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2018

Nov 28, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 (주)팜스웰바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018년 11월 27일
&cr
회 사 명 :	주식회사 팜스웰바이오
대 표 이 사 :	박강규
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 혁신로 19, 5층 506호(반곡동, 에이치타워)
	(전 화)02-569-7610
	(홈페이지)http://www.pharmswell.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)박강규
	(전 화)02-569-7610

유상증자 결정

1,272,588-50026,727,391--4,999,998,252--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 3,929-할인율 10% 적용당사 정관 제10조 ②항2019년 01월 29일2019년 01월 01일2019년 02월 20일2019년 02월 21일아니오아니오해당없음---아니오2018년 11월 27일20불참아니오사모(1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr (1)청약에 관한 사항&cr가. 청약일 : 2018년 11월 27일&cr나. 청약취급처 : (주)팜스웰바이오 경영지원부&cr다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%&cr라. 신주의 주금납입일 : 2019년 01월 29일&cr마. 주금납입처 : 우리은행 응암동지점&cr바. 청약단위 : 1주 단위&cr(2) 주권교부에 관한 사항&cr가. 주권교부예정일 : 2019년 02월 20일&cr나. 주권상장예정일 : 2019년 02월 21일&cr다. 주권교부장소 : 한국증권예탁원 증권대행부&cr라. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 5항의 규정에 의한 신청을 한 경 &cr 우, 해당 청약자에게 배정된주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 &cr 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동입고됩니다.&cr&cr(3) 기타 유의사항&cr가. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표&cr이사에게 위임합니다.&cr

발행가액 산정내역 &cr (단위: 주, 원)

일자	종가	거래량	총거래대금
2018/11/26	4,670	487,586	2,282,657,490
2018/11/23	4,385	133,691	582,046,635
2018/11/22	4,420	841,470	3,733,080,060
2018/11/21	4,085	92,562	373,133,100
2018/11/20	4,090	100,399	405,525,545
2018/11/19	4,120	138,625	561,601,555
2018/11/16	4,030	153,108	607,517,220
2018/11/15	4,010	251,440	1,001,387,575
2018/11/14	4,085	1,128,269	4,592,582,475
2018/11/13	3,565	216,012	724,498,175
2018/11/12	3,400	164,714	564,679,080
2018/11/09	3,620	77,863	282,248,340
2018/11/08	3,660	105,187	387,730,225
2018/11/07	3,615	85,938	314,983,840
2018/11/06	3,690	99,209	369,644,225
2018/11/05	3,795	111,344	418,839,785
2018/11/02	3,850	201,717	773,258,475
2018/11/01	3,665	167,609	611,337,925
2018/10/31	3,450	345,492	1,211,121,045
2018/10/30	3,240	344,145	1,070,677,805
2018/10/29	3,110	158,420	523,535,785
ⓐ. 1개월 가중산술평균 주가	3,957.98	5,404,800	21,392,086,360
ⓑ. 1주일 가중산술평균 주가	4,455.16	1,655,708	7,376,442,830
ⓒ. 최근일 가중산술평균 주가	4,681.55	487,586	2,282,657,490
ⓓ. 산술평균 가격	4,364.90	(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3
ⓔ. 기준주가	4,364.90	Min (ⓒ,ⓓ)
ⓕ. 할인율	10%	[기준주가]×(1 - 할인율)&cr원단위 미만은 절상, 액면가 500원
ⓖ. 발행가액	3,929

- 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다.&cr(단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느하나의 경우에는 주주외의 자에게

이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융

투자업에 관한 법률에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우

3. 상법 제 542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하

는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융

투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외

국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조

달을 위하여 국내외 금융기관 및 투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요

로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권

시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 제2항 각 호중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식

의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

운영자금 &cr(재무구조 안정 및 경영상 목적 달성을 위한 신속한 자금 조달)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

&cr- 자금 사용 목적&cr <단위 : 원>

사용목적	금액	내용
운영자금	2,000,000,000	전환사채 상환 유보자금
1,500,000,000	수입물품 L/C 대금 상환
1,499,998,252	기타 운영자금
계	4,999,998,252	15회차 전환사채 납입금액

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】아리엘파트너스 주식회사변경예정 최대주주회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제 3자배정 방식으로 투자자를 선정하며 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정-1,272,5881년간&cr 전량&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl 08_제3자배정변경되는경우【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

아리엘&cr파트너스&cr주식회사1김용광0--(주)엘피스파트너스100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

20172기290200-67-171-200-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl