The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 17, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 (주)큐브앤컴퍼니 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 6 월 16일
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회 사 명 :	주식회사 큐브앤컴퍼니
대 표 이 사 :	정 재 헌
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동)
	(전 화) 02-569-7610
	(홈페이지)http://www.cubencompany.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 이 지 선
	(전 화) 02-569-7610

전환사채권 발행결정

18무기명식 이권부 무보증 사모전환사채7,500,000,00067,499,000,000-------7,500,000,000---3.03.02026년 08월 09일본 사채 발행일부터 원금 상환일 전일까지 매 3개월마다 본 사채의 권면금액에 제10항 표면금리율(3.0%)의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 후급한다. 단, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기까지전환권을행사하지아니한것으로서아직상환되지아니한사채의만기일에그사채의전자등록금액의100%에해당하는금액을일시상환한다. 사모100.02,944전환가격은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다.&cr① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액&cr② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가&cr③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균 주가(주)큐브앤컴퍼니 기명식 보통주2,547,5547.512022년 08월 09일2026년 07월 09일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 회사합병(분할합병) 등을 함으로써 보통주식인 신주를 발행하거나 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, (회사의 주식이 교환대상인; 이하 같음) 교환사채 또는 전환주식(합하여 이하 “잠재주식”)을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정함. 전환가격의 조정일은 신주 발행일, 잠재주식 발행일로 함.&cr

조정후 전환가격 &cr= 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가액, D : 시가)&cr

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, “신발행주식수”는 신주를 발행할 경우에는 그 발행신주수, 잠재주식을 발행할 경우에는 당해 잠재주식 발행시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전부 보통주식으로 환산될 경우 발행될 주식의 수로 함. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 신주를 발행할 경우에는 그 발행가격, 잠재주식을 발행할 경우에는 당해 잠재주식 발행시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 함. 위 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상함.

나. 주식 분할, 주식 병합, 주식배당, 무상증자, 준비금의 자본전입, 자본의 감소, 회사 분할 등 외부 자금, 자산이 회사로 유입되지 않는 경우로서 전환가격을 조정하지 않으면 해당 사건 직전, 직후의 전환청구권 행사로 사채권자가 취득하게 되는 보통주식 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 달라지는 사건이 발생한 경우에는 해당 사건 직전에 전환청구권을 행사하였다면 사채권자가 취득할 수 있었던 보통주식의 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 해당 사건 발생 직후에도 유지되도록 전환가격을 조정함. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 해당 사건의 법률 상 효력발생일로 함. 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상함.

다. 상기 (가) 내지 (나)와는 별도로 회사의 보통주식의 거래소 시가가 하락할 경우 사채발행일부터 전환청구기간 종료일까지 사채발행일로부터 매 3개월마다 전환가격을 조정하며, 각 조정일의 전일로부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “기준가격”)이 전환가격보다 낮을 경우에는 전환가격을 그 가격으로 하향 조정함(전환가격의 원단위 미만은 절상함). 단, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정이 매 3개월 마다의 기준가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 기준가격을 전환가격으로 조정할 것을 명하는 경우에는 이에 따라 전환가격을 조정함. &cr&cr라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격이 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없음.&cr

500증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-23조, 제5-24조 &cr당사의 정관 「정관」제18조(전환사채의 발행)82,899,000,000

&cr

본 사채의 사채권자는 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날부터는 매 3개월마다 회사에게 사채권자가 전환권을 행사하지 아니한 것으로서 아직 상환되지 아니한 사채의 전부 또는 일부에 관하여 해당 사채의 전자등록총액 의 지급을 청구할 수 있다. 회사는 사채권자의 청구를 받은 날로부터 10영업일 이내에 사채권자에게 본 호의 금원을 지급해야 한다.&cr

이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

-2021년 06월 18일2021년 08월 09일--2021년 06월 16일21참석아니오사모 발행&cr(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 옵션에 관한 사항&cr&cr조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr사채권자는 사채의 발행일로부터 3년이 되는 날부터는 매 3개월마다 회사에게 사채권자가 전환권을 행사하지 아니한 것으로서 아직 상환되지 아니한 사채의 전부 또는 일부에 관하여 해당 사채의 전자등록총액 의 지급을 청구할 수 있다. 회사는 사채권자의 청구를 받은 날로부터 10영업일 이내에 사채권자에게 본 호의 금원을 지급해야 한다.&cr

나. 계약의 해제

(1) 회사와 인수인은 본 계약은 다음 각 호에 해당하는 경우 아래 기재된 당사자의 상대방에 대한 서면 통지로써 해제될 수 있다. 다만, 다음 각 호의 사유 발생에 책임 있는 당사자는 본 조에 의하여 본 계약을 해제할 수 없다.

1. 어느 당사자가 본 계약상 진술 및 보장, 확약 또는 의무를 위반하여 상대방 당사자로부터 서면으로 그 시정을 요구받았으나, 시정 요구를 받은 날로부터 3영업일 이내에 이를 시정하지 아니하는 경우, 상대방 당사자에 의하여;

2. 어느 당사자에 대하여 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 회생절차 또는 파산절차가 개시되거나 위와 같은 절차의 개시에 관한 신청이 법원에 제기된 경우, 채무불이행자명부 등재가 있는 경우, 금융기관 거래가 정지 또는 금지된 경우, 채권단에 의한 워크아웃 또는 이와 유사한 절차가 개시된 경우; 상대방 당사자에 의하여;

3. 정부기관이 거래종결을 금지하는 조치를 취하고, 이러한 조치가 최종적인 것으로서 절차상 더 이상 다툴 수 없는 경우, 각 당사자에 의하여;

4. 납입일로부터 1개월이 도과할 때까지 거래종결이 되지 않는 경우, 각 당사자에 의하여.

(2) 본 계약이 해제되는 경우 본 계약은 효력을 상실한다. 다만, 본 계약 제4조, 제6조, 제7조와 본 조의 규정은 본 계약이 해제 기타의 사유로 인하여 종료되는 경우에도 그 효력을 유지한다. 본 계약의 해제는 본 계약의 해제 이전에 본 계약의 위반으로 인하여 당사자가 부담하는 책임에는 영향을 미치지 아니한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】자안홀딩스주식회사-7,500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

자안홀딩스 주식회사4안시찬80--안시찬80------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2020년제 2 기8,721-9,23761517-100-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------7,500,000,0002,9442,547,5542022년 08월 09일 ~ 2026년 07월 09일-7,500,000,0002,9442,547,554-32,590,3137.82

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)