The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 17, 2020

큐브앤컴퍼니/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.17)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2019-06-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,280
만기일	2022-06-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,647,322,589
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,570,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-17
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,870,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 :사채권자의 합의에 따른 만기전 취득 - 향후 처리 방법 :추후 이사회에서 결의 예정(재매각 예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 본 사채의 취득일자 : 2020년 6월 17일 2. 상기 주당 전환가액(원)은 2020년 3월 12일 전환가액 조정 후 전환가액 입니다. 3. 상기 사채 취득금액은 사채 원금과 지급이자(세전이자:77,322,589원)가 합산된 금액입니다. 4. 제 16회차 전환사채 최초 발행금액은 5,100,000,000원이며 이중 2020년 6월 15일 1,230,000,000원이 전환청구권 행사되었습니다.
※ 관련공시	2020-03-12 전환가액의조정 2019-09-16 전환가액의조정(제16회차) 2019-06-12 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) 2019-06-11 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-05-21 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-04-26 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-01-29 전환사채권발행결정(제16회차) 2018-11-27 전환사채권발행결정(제16회차) 2018-11-28 전환사채권발행결정