The Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 26, 2020

큐브앤컴퍼니/기타 경영사항(자율공시)/(2020.06.26)기타 경영사항(자율공시)(만기전 취득한 (주)팜스웰바이오 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	만기전 취득한 (주)팜스웰바이오 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부 재매각
2. 주요내용	1.재매각 사채권의 종류 : (주)팜스웰바이오 제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 2.주권관련 사채권의 취득일 : 2020년 06월 17일 3.매각내역   - 매각대상 사채권 권면총액 : 2,570,000,000원   - 매각금액 : 2,710,896,760원   - 자기자본 : 24,666,288,986원   - 자기자본대비 : 10.42% 4.매각목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5.이사회결의일 : 2020년 06월 26일 6.매매계약 체결일 : 2020년 06월 26일 7.매매대금 입금일   - 계약금 입금일 : 2020년 06월 26일   - 잔  금 입금일 : 2020년 07월 03일
3. 결정(확인)일자	2020-06-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020년 06월 17일에 취득한 (주)팜스웰바이오   제16회 무기명식 이권부 무보증 전환사채권의 일부(권면금액 25.7억원)를 재매각하는 건    입니다. - 본 계약은 2020년 06월 26일 계약 체결 및 계약금 입금이 완료되었으며, 잔금은 2020년   07월 03일 입금될 예정입니다. - 매각 전환사채의 전환가액 2,280원입니다.(2020/03/12 전환가액의 조정) - 상기 2. 주요내용 중 3. 매각내역의 자기자본은 2019년말 자기자본에서 공시제출일 현재    까지 자본금의 증감 및 자본잉여금 증감을 반영한 금액입니다.
※ 관련공시	2018-11-27 전환사채권발행결정(제16회차) 2018-11-28 전환사채권발행결정 2019-01-29 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-04-26 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-05-21 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-06-11 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-06-12 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB) 2019-09-16 전환가액의조정(제16회차) 2020-03-12 전환가액의조정 2020-06-16 전환청구권행사(제16회차) 2020-06-17 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16차)