THE E&M Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 20, 2021

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	812
만기일	2024-01-18
2. 사채 취득금액 (통화단위)		7,178,793,541
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의 - 향후처리방법: 취득후 사채권 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락등으로 인해 조정된   금액입니다.  ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고
※ 관련공시	2021-01-18 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2021-04-19 전환가액의조정(제12회차) 2021-07-19 전환가액의조정 2021-10-18 전환가액의조정