The Cube& Inc. — Capital/Financing Update 2020

Jul 8, 2020

전환사채권 발행결정 2.2 청보산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 07월 08일
&cr
회 사 명 :	청보산업 주식회사
대 표 이 사 :	안 상 욱
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 남동대로 208 남동공단2단지 71BL 16LT
	(전 화) 032-816-3550
	(홈페이지)http://cheongbo.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 차장	(성 명) 이 정 직
	(전 화) 032-816-3550

전환사채권 발행결정

3무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채4,000,000,000100,000,000,000-------4,000,000,000---0.01.62023년 07월 09일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 권면금액의 104.907%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,040본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액.&cr조정된 전환가격이 발행회사 보통주의 액면가 이하일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.청보산업(주) 기명식 보통주1,960,78423.972021년 07월 09일2023년 06월 09일

① “사채권자”가 전환청구를 하기 전에 “발행회사”가 당시 시가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조에서 정하는 기준 주가)를 하회하는 발행가액으로(ⅰ)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 주식을 발행하거나, (ⅱ) 전환사채 또는 신주인수권부사채 등을 발행하여 그 전환가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은(ⅰ)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며(ⅱ)의 경우 해당 사채권의 발행일로 한다. &cr

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 전환가액의 조정이필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 전환청구되어 전액 주식으로 발행되었더라면 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직후에 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수가 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 이 때, 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등의 효력 발생일로 한다.&cr

③ 시가 하락에 의해 “본 사채” 발행일로부터 매 3 개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 “발행회사”의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우 그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래 괄호안의 일자와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.(2020년 10월 09일, 2021년 01월 09일, 2021년 04월 09일, 2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일, 2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일)&cr

④ 조정된 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 하고, 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가격의 합계액은 각 전환사채의 발행가격을 초과할 수 없다.

⑤ 위 항목의 산식에 의하여 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만 금액은 절상한다.

2,040「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조, 제5-24조&cr당사의 정관 「정관」제16조(전환사채의 발행)-

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr“본 사채”의 “인수인“은 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는2021년 07월 09일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채“의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr 2. 매도청구권(Call option)에 관한 사항&cr&cr발행회사는 발행일로부터 2년 이내까지의 기간에“본 사채”를 보유한 각 “사채권자”에게 본인이 보유한 “본 사채”의 50%의 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자에게 “본 사채”의 권면액과 제3조 8항에 의한 연복리 1.6%의 경과이자를 합한 금액에 콜옵션프리미엄 5%를 가산한 금액으로 매도할 것을 청구할 수 있다.&cr&cr가. 제 3자의 성명 : 발행일 현재 미정&cr나. 제 3자와 회사와의 관계 : 미정&cr다. 취득규모 : 최대 2,000,000,000원&cr라. 취득목적 : 안정적 경영권 확보&cr마. 제 3자가 될 수 있는 자 : 최대주주 및 그 특수관계자&cr바. 제 3자가 얻게 될 경제적 이익 :&cr① 지분율: 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권 행사 시최초 전환가액 기준 당사 보통주 1,960,784주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 70.0% 조정 후에는 최대 2,801,120주까지 취득 가능함 . 이에 매수인이 될 수 있는 자는 당사 지분율을 19.33%에서 최대 25.51% (리픽싱 70.0%)까지 보유 가능.&cr② 금전적 이익: 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr&cr이 외 Put Option 및 Call Opiton에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2020년 07월 08일2020년 07월 09일--2020년 07월 08일-1불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr “본 사채”의 “인수인“은 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 07월 09일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 “본 사채“의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급일 및 청구금액:&cr 2021년 07월 09일: 권면금액의 101.6096%,&cr 2021년 10월 09일: 권면금액의 102.0160%,&cr 2022년 01월 09일: 권면금액의 102.4241%,&cr 2022년 04월 09일: 권면금액의 102.8338%,&cr 2022년 07월 09일: 권면금액의 103.2451%.&cr 2022년 10월 09일: 권면금액의 103.6581%,&cr 2023년 01월 09일: 권면금액의 104.0727%,&cr 2023년 04월 09일: 권면금액의 104.4890%

2) 조기상환 청구 장소: “발행회사”의 본점

3) 조기상환 지급 장소: “인수인”이 서면으로 지정하는 은행계좌

4) 조기상환 청구 기간: ”사채권자”는 각 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 ”발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 각 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2021-05-10	2021-06-09	2021-07-09	101.6096%
2차	2021-08-10	2021-09-09	2021-10-09	102.0160%
3차	2021-11-10	2021-12-10	2022-01-09	102.4241%
4차	2022-02-08	2022-03-10	2022-04-09	102.8338%
5차	2022-05-10	2022-06-09	2022-07-09	103.2451%
6차	2022-08-10	2022-09-13	2022-10-09	103.6581%
7차	2022-11-10	2022-12-12	2023-01-09	104.0727%
8차	2023-02-08	2023-03-10	2023-04-09	104.4890%

5) 조기상환 청구 절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 ”사채권자”는 조기상환 청구 기간까지 조기상환 청구 내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구 금액, ”사채권자” 내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 ”사채권자”임을 증명하는 서류(사채권 등)를 함께 조기상환 청구 장소에 제출한다.&cr

2. 매도청구권(call option)에 관한 사항&cr

1) 발행회사는 발행일로부터 2년 이내까지의 기간에 “본 사채”를 보유한 각 “사채권자”에게 본인이 보유한 “본 사채”의 50%의 한도 내에서 발행회사 또는 발행회사가 지정한 자에게 “본 사채”의 권면액과 제3조 8항에 의한 연복리 1.6%의 경과이자를 합한 금액에 콜옵션프리미엄 5%를 가산한 금액으로 매도할 것을 청구할 수 있다.

2) 본조 2항에 따라 매도청구권이 행사될 경우 “본 사채”를 보유한 각 “사채권자”는 매도청구일로부터 5일 이내에 매도청구에 반드시 응할 의무를 부담한다..

3) “사채권자”는 본조 본항에 따라 2022년 07월 09일까지는 본인이 보유한 “본 사채” 권면액의 50%에 대해서는 발행회사나 발행회사가 지정한 자의 사전 동의 없이는 제3조 11항에 따른 “조기상환 청구권” 행사를 할 수 없다. 단 제3조 23항과 24항에 의한 ‘조기상환 청구권” 행사는 “사채권자”의 임의로 보유한 “본 사채” 권면 전액에 대해 할 수 있다.

4) “사채권자”는 본조 본항에 따라 2022년 07월 09일까지는 본인이 보유한 “본 사채” 권면액의 50%에 대해서는 발행회사나 발행회사가 지정한 자의 사전 동의 없이는 제3자에게 임의 양도할 수 없으며 이를 양수 받은 자는 본조 본항의 의무 사항을 자동 승계하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】강 성 학-400,000,000김 승 찬-300,000,000성 영 익 -600,000,000여 병 민-100,000,000여 승 우-200,000,000이 권 휴-300,000,000장 기 철-400,000,000전 종 배-600,000,000한 병 훈-200,000,000한 봉 주-500,000,000황 성 국-400,000,000합 계-4,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】당사 매입대금 결제 등 일반 운영자금으로 사용할 예정이며, 본 조달자금의 구체적 사용내역은 향후 진행예정인 공시사항에 기재하겠습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------4,000,000,0002,0401,960,7842021년 07월 09일 ~ 2023년 06월 09일제3회 무보증 사모 전환사채4,000,000,0002,0401,960,784-8,178,77123.97

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)