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THE BioMed Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 16, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 롤링스톤(주)
주주총회소집공고
| 2026년 03월 16일 | ||
| 회 사 명 : | 롤링스톤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3층, 4층 | |
| (전 화) 1661-6555 | ||
| (홈페이지)http://www.rolling-stone.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 강태진 |
| (전 화) 1661-6555 | ||
주주총회 소집공고(제17기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제22조의 규정에 의거하여 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, LH기업성장센터 1층 대강당
3. 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4. 주주총회 참석시 지참서류 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)
나. 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명 ※법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부(명의개서 대행회사)에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
8. 전자투표제도에 관한 사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하여 시행할 예정입니다.
주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시~2026년 3월 30일 오후 5시
○ 첫날은 9시부터 접속이 가능하며, 이후 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 17시까지만 투표하실 수 있습니다.)
다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
※ 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 배부하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 03월 16일롤링스톤 주식회사대표이사 이 재 성 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안지훈(출석률: 100%) | 김재영(출석률: 89%) | 방장식(출석률: 89%) | 정현철(출석률: 75%) | 조세현(출석률: 62%) | 강양명(출석률: 75%) | 신동윤(출석률: 91% ) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.06 | 1. 해외종속법인 및 자산 매각의 건2. 타법인 출자의 건3.기타 경영현안의 건 | - | - | - | 불참 | 불참 | 불참 | - |
| 2 | 2025.01.08 | 1. 해외종속법인 및 자산 매각의 건2. 타법인 출자의 건3.기타 경영현안의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | ||||
| 3 | 2025.01.13 | 1. 타법인(넥스트엘브이) 출자증권 취득의 권2. 유형자산 양수를 위한 감정평가진행 및 외부평가진행등 토의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 4 | 2025.01.23 | 유형자산 양수의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 5 | 2025.02.03 | 제 16기 감사전 별도재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 6 | 2025.02.04 | 정부과제 수행을 위한 연구장비도입의 건 | 불참 | 불참 | 불참 | ||||
| 7 | 2025.02.26 | 1. 제 16기 감사전 연결재무제표 승인의 건2. '메출액 또는 손익구조 30%이상 변동' 자율공시의 건3. 제이에스1조합 2.8억 (1좌당 500원*56좌) 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 8 | 2025.02.26 | 유가증권투자조합 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 9 | 2025.03.14 | 자본감소(무상감자) 결의의 건 등 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 10 | 2025.03.14 | 대여금 만기 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 11 | 2025.03.14 | 사업목적 추가의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 12 | 2025.03.17 | 유형자산 양수수도계약 변경 계약합의서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||||
| 13 | 2025.04.14 | 상법 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 의한이사회 승인의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | |
| 14 | 2025.04.22 | 운영자급 차입의 건 및 자금 대여의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 15 | 2025.05.09 | 1. 제 9회차CB 전환가액 조정에 관한 사항 정정2. 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2025.05.29 | 자회사 설립의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 17 | 2025.06.10 | 1. 임시주주총회 소집일시 변경2. 금융기관 차입 승인 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 18 | 2025.06.20 | 힐세리온 대여금 3건 만기 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | |||
| 19 | 2025.06.20 | 운영자금 조달을 위한 단기차입 승인 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 20 | 2025.06.26 | 1. 임시주주총회 소집일시 변경의 건2. 제3자배정 유상증자의 건3. 유형자산 양수도계약 계약 변경합의서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 21 | 2025.06.26 | 1. 경영 현안의 건2. 임시주주총회 소집일시 변경의 건3. 제3자배정 유상증자의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 22 | 2025.07.03 | 1. 기타 경영 현황의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 23 | 2025.07.10 | 1. 임시주주총회 세부 안건 확정의 건2. 유상증자 배정자, 변경의 건3. 3자배정 유상증자의 건4. 제 10회차 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 24 | 2025.07.10 | 1. 제 11회차 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 25 | 2025.07.15 | 1. 타법인출자주식 양수결정 정정의 건(계약해지)2. 10회차 전환사채 문구 일부 수정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |||
| 26 | 2925.07.25. | 1. 대표이사 선임의 건 | - | - | - | - | 찬성 | ||
| 27 | 2025.08.06. | 1. 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | ||||||
| 28 | 2025.08.22 | 1. 자회사 설립의 건 | 찬성 | ||||||
| 29 | 2025.09.01 | 1. 임시주주총회 부의 안건 확정의 건 | 찬성 | ||||||
| 30 | 2025.09.03 | 1. 임시주주총회 소집일시 및 안건 변경의 건 | 찬성 | ||||||
| 31 | 2025.09.30 | 1. 유형자산 양수도계약 계약 변경합의서 체결의 건 | 찬성 | ||||||
| 32 | 2025.11.28 | 1. 타법인 주식 취득의 건2. 유형자산 양수도 계약 승계의 건 | 찬성 | ||||||
| 33 | 2025.11.28 | 1. 25.11.28 오전 09:30 이사회 철회 결의의 건 | 찬성 | ||||||
| 34 | 2025.11.28 | 1. 유형자산 양수도계약 계약 승계의 건 | 찬성 | ||||||
| 35 | 2025.12.19 | 1. 타사 대여금 27억 만기 연장의 건 | 불참 | ||||||
| 36 | 2025.12.29 | 1. 타법인 주식 처분의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,500 | 66 | 9 | - |
- 상기 내역 중 인원수는 공시기준일 현재 사외이사 인원수 기준이며, 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전원의 보수한도 총액입니다. - 지급총액은 공시서류작성일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 기간내에 재임 또는 사임한 사외이사에게 지급한 근로소득, 기타소득, 퇴직소득등을 합산한 금액입니다. - 1인당 평균 지급액은 보수 총액을 월평균 등기임원수로 나눠 산정하였습니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 3자배정 유상증자 | 제이비에셋매니지먼트 주식회사(최대주주) | 2025.07.25 | 150 | 27.53 |
- 상기 비율은 2024년도 연결 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 제이비에셋매니지먼트 주식회사(최대주주) | 3자배정 유상증자 | 2025.07.25. | 150 | 27.53 |
| 이스페이스인베스텍 주식회사(계열회사) | 전환사채권 발행 | 2025.07.25 | 40 | 7.34 |
| 주식회사 애드바이오텍 | 유형자산 승계 | 2025.11.28 | 81.8 | 15.01 |
- 상기 비율은 2024년도 연결 재무제표상의 자산총액 대비 거래금액 비율입니다.
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
(1) 체외진단산업의 분류 및 특성체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics) 의료기기는 글로벌 의료기기 세부분야별 시장에서 가장 큰 규모를 차지하고 있고, 향후에 가장 빠른 성장을 하는 분야이기도 합니다. 체외진단은 질병의 진단이나 예방, 건강상태의 평가 등을 목적으로 인체에서 채취된 조직이나 혈액, 소변 등의 검체를 이용해 검사하는 의료기기 및 시약 등을 판매하는 시장이라고 할 수 있습니다.
체외진단 시장은 체외진단검사의 유형에 따라 크게 10가지 세분지시장으로 나누어질수 있으나, 일반적으로 뇨검사, 진단화학검사를 제외하고, 8개 체외진단검사 유형에 따라 8개 세분시장으로 구분되어 질 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
| 면역화학적진단 | 항원-항체 반응을 이용한 임상면역학적 분석 및 화학분석 |
| 자가혈당측정 | 채혈을 통해 당뇨환자가 개인의 혈당 모니터링에 이용 |
| 현장진단(POCT) | 응급을 요하는 현장이나 가정에서 개인의 혈당측정등에 사용, 소형화와 자동화가 필수 |
| 분자진단 | 병원체의 DNA나 RNA를 PCR을 통해 진단하는 방식으로 정확도가 상당히 높음 |
| 혈액진단 | 혈액내의 적혈구, 백혈구, 혈소판 수, 혈색소 농도 등을 측정하여 혈액의 변화를 파악 |
| 임상생물학적진단 | 인체의 검체로부터 바이러스, 세균, 진균 등을 배양 및 검사하여 감염원을 진단하고 추적 |
| 조직진단 | 인체의 조직을 떼어내 질병의 유무 및 상태등을 병리학적으로 판별 |
| 지혈진단 | 혈액 응고 진단을 의미하여, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가면역상태를 진단 |
(2) 체외진단산업의 연혁체외진단의 역사는 고대 소변검사로부터 시작되었습니다. 고대의 의사는 환자에게 침습적 시술을 시행할 수 없으므로, 당대에는 소변을 포함한 체액 등을 진단검사하였습니다. 19세기 들어 존스홉킨스 병원과 영국의 가이스 병원은 진단검사의학을 위한 검사실을 병원 내에 최초로 도입하였습니다.
현미경은 진단검사의학의 발전에도 한 획을 긋는 발명물인데, 17세기 후반에 이르러 오늘날과 비슷한 현미경의 형태를 갖춘 현미경으로 발전하게 되었습니다. 또한 17세기에 이르러 임상화학검사에 대한 필요성이 대두되었고, 18세기에는 당뇨환자의 혈액에서 당을 검출하였습니다. 19세기 후반에 바이오시스템 중 하나인 분광광도계(Spectrophotometer)가 발명되어 다양한 헤모글로빈 성분을 발견하기도 하였습니다. 20세기에는 1845년 발명된 피하주사침을 장티푸스 환자의 혈액 배양을 위해 사용하면서 정맥채혈이 임상에 적용되었습니다.
1958년에 혈청 내에 다른 사람의 백혈구와 반응하는 물질이 존재한다는 것을 발견하였으며, 이후 이 물질은 Major Histocompatibility Complex(MHC)라고 명명되고 백혈구에 존재하는 것은 Human Leukocyte Antigen(HLA)라고 명명되었습니다. 면역측정방법은 1959년 인슐린 측정을 위한 1세대 면역분석법을 시작으로, 인슐린 치료를 한 개체에서 인슐린 항체를 분리하여 기질로 사용한 방사면역측정법으로 발전하였습니다. 1975년 항원에 노출시킨 쥐의 비장에서 항체를 생성하는 세포를 결합하는데 성공하면서 비경쟁면역측정법이 발전하게 되었습니다.
1985년 특정 DNA 부위를 특이적으로 반복 합성하여 시험관 내에서 원하는 DNA를 증폭시키는 PCR(중합효소 연쇄반응, Polymerase Chain Reaction) 기법이 개발되어 염기서열 분석, 유전자 검사 및 바이러스 검사 등의 다양한 분야에 응용되기 시작하였고, PCR 기기 소형화 및 분석 시간 단축, 다종 타겟의 실시간 감지가 가능하게끔 발전된 PCR 기법은 현재 분자진단 분야의 필수적인 기술이 되었습니다.
(3) 체외진단산업의 수요 변동요인
고령화 등 인구구조적 요인, 의료재정 효율화를 위한 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 인해 체외진단의 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 병을 치료하는 것보다는 병을 예방하는 것이 수명 연장과 삶의 질 개선을 가능하게 함과 동시에 의료비 절감이라는 경제적인 측면에서도 효과가 크기 때문에 범정부적인 측면에서도 관련 기술들이 조기에 잘 활용될 수 있도록 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다. 개인적 측면과 범정부적인 측면 등 종합적으로 고려하였을 때 체외진단 수요의 지속적인 성장이 기대됩니다.
(4) 체외진단산업의 국가 경제에서의 중요성(가) 고부가가치 산업체외진단 산업은 부가가치가 상대적으로 높고, 독점적 우위를 가지고 있기 때문에 시장에서 인정받는 경우 투자비용의 수백~수천 배의 부가가치를 기대할 수 있는 산업입니다. 산업에서 성공하기 위해서는 일정한 시장 규모를 확보해야 하며, 국내 시장만을 고려할 수 없으며, 세계 시장 진출이 중요한 산업입니다.
(나) 첨단 융합 산업체외진단 산업은 바이오 기술 (BT), 나노 기술 (NT), 시스템 기술 (ST), 및 정보통신 기술 (IT)이 융합된 첨단 산업이며, 각 분야의 연구협력과 기술 집약적인 산업의 특성을 지니고 있습니다.
(다) 국민보건 산업
체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링 등을 통해 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하는 국민보건 산업입니다. 신종 플루, 메르스, 코로나19 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전세계에 큰 타격을 주었습니다. 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료보다는 질병의 조기 발견을 통한 예방을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.(5) 체외진단산업의 특성(가) 경기변동과의 관계
체외진단기기는 건강 및 보건과 관련된 제품으로서 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라, 체외진단기기의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동의 영향이 적습니다.
(나) 계절적 요인
체외진단은 질환의 성격에 따라 만성질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향은 상대적으로 낮습니다. 이에 반해, 사스, 메르스, 코로나19 등의 감염성 질환 진단의 경우, 바이러스의 특성 상 계절적 요인의 영향을 크게 받을 수 있습니다.
(다) 제품의 라이프사이클
체외진단기기는 제약 및 바이오 신약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며, 또한 대부분의 체외진단 기술은 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 특히 체외진단의 경우 진단 행위 자체가 의료계의 표준 가이드라인에 의해 실시됨에 따라 체외진단기기의 라이프사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.
(6) 체외진단산업의 시장 규모 및 성장률(가) 체외진단시장1) 세계시장세계 체외진단 의료기기 시장 규모는 2023년 부터 최근 3년간 연평균 10.83%의 큰 폭의 성장으로 약 786.9억 달러 규모에 이르렀으며, 2029년까지 연평균 7.2%로 확대. 1,194.5억 달러에 이를 것으로 추정됩니다.
이러한 큰 폭의 성장세는 고령화 추세에 따른 만성 및 감염병 질환의 유병률 증가, 선진국의 혁신 기술 도입, 신흥국의 질병 진단 인식 확산, 산업별 R&D투자 등에 기인합니다.
2) 국내시장
국내시장은 2023년도 엔데믹 이후 급격한 하락세를 보였으나('22~'23). COVID-19 발생 이전과 대비해서 시장 규모가 확대되었습니다.
CAGR은 전세계 체외진단 의료기기 성장세와 동일하게 7.2%로 가정하여 2029년까지 총 1,885,729백만원으로 성장할 것으로 보입니다.
출처 : 한국보건산업진흥원 - 체외진단의료기기 산업 현황 및 전망 [KHIDI]
(나) 분자진단시장1) 세계시장2024년 전세계 분자진단 시장 규모는 436.8억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.87%로 성장하여 2034년에는 약 638.6억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
분자진단은 정확하고 효율적인 유전자 검사에 대한 수요가 증가하고 고령 인구 증가와 만성 질환의 확산으로 더욱 발전할 것으로 예상됩니다. 또한 현장진단 (Point-of-care) 기술의 발전으로 분자진단의 진입 장벽이 낮아질 것으로 예상됩니다.
2) 국내시장
국내 분자진단시장 규모는 2025년에 약 22억 달러로 추정되며, 2030년에는 약 27.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예상 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률은 5.42%입니다
국내 분자진단은 팬데믹 이후 분자진단의 기술에 대한 관심 증가와 암 진단, 유전자 검사 등 다양한 분야에서의 활용이 확대되고 있습니다.
(다) 현장진단시장1) 세계시장
글로벌 시장조사기관 에 따르면 현장진단(POCT) 시장은 2021년 기준 50조원(385억 달러)에서 2027년 93.5조원(720억달러)까지 연평균 13% 성장할 것으로 전망됩니다.
현장진단은 향후 빠른 검사 수요에 대한 증가와 고령화, 만성질환의 증가뿐 아니라 AI의 발전과 웨어러블 헬스케어의 접근성 확대로 인해 지속적으로 발전할 것으로 보입니다.
출처: Fortune business insght (poct diagnostic market size overview)
2) 국내시장국내시장의 경우 연평균 3.0% 성장이 전망됩니다. 국내 기업들도 MEMS 기술을 기반으로 현장진단기기에 대한 연구개발을 지속적으로 진행하고 있어 앞으로도 지속적인 시장 성장이 전망됩니다
(라) 생화학진단시장
생화학진단시장의 경우 조기진단을 통한 사전예방 및 건강관리의 중요성이 대두됨에 따라 혈당, 헤모글로빈, 콜레스테롤 등을 언제 어디서든 간편하게 측정할 수 있는 생화학진단기기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 생화학진단시장의 혈당이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 헤모글로빈 및 콜레스테롤은 혈당 대비 낮은 비중을 차지하나, 각각 연평균 7.0%, 5.9%의 성장률이 전망됩니다.
출처: Fortune businessinsights business researchinsight Allied market reasech
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황 롤링스톤(주)는 2009년 설립 이후 랩칩 (LabChip) 기술을 기반으로 한 분자진단 장비 및 키트 개발을 핵심사업으로 영위하고 있습니다. 특히, 현장에서 신속, 정확하게 진단 할 수 있는 혁신적인 분자 진단 기술을 개발, 선진국 17개국에 특허를 등록하고 감염 질환 진단 사업화에 전념해왔습니다. 당사는 지속가능한 성장을 위해 기존 체외진단 핵심사업 뿐만 아니라, 신사업 영역에서도 기회를 지속 모색해 왔습니다. 회사의 장기적인 포트폴리오 다변화 전략의 일환으로 새로운 성장동력 확보에 주력하고자 합니다. 기존 체외진단 단일 사업부문의 의존도를 낮추고, 수익 구조를 다변화하여 안정적인 성장을 지속 도모할 것입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 사업내용 |
| 분자진단사업부문 | 유전자추출장비(PREP), 분자진단장비(PCR), 시약, 랩칩 제작 등 |
| 생화학진단사업부문 | 복합측정기(콜레스테롤) 및 빈혈측정기(헤모글로빈), 혈당측정기등 생화학진단기기 및 스트립 제작 등 |
| 면역진단사업부문 | ELISA 항원-항체분석을 위한 면역진단기기 및 진단키트 제작신속면역진단키트(Rapid Diagnostics Kit) 제작 등 |
| 기타사업부문 | 통증 완화 전기자극장치 등 |
(2) 시장점유율
당사가 국내 시장에서 취급하는 제품에 대한 공신력 있는 기관의 정확한 시장점유율을 확인 하기는 어려움이 있어, 기재를 생략합니다.
(3) 시장의 특성
체외진단기기는 건강 및 보건과 관련된 제품으로서 경기변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 시장의 수요자들은 가격보다는 제품 및 서비스의 신뢰성을 우선적으로 고려하며, 서비스의 제공자 역시 민감도와 정확도를 중시합니다. 소비자들이 제품 및 서비스의 인지도를 중요하게 고려함에 따라, 체외진단기기의 가격탄력성은 상대적으로 낮으며 경기변동의 영향이 적습니다.
체외진단은 질환의 성격에 따라 만성질환 진단과 감염성 질환 진단 등으로 분류할 수 있습니다. 만성질환 진단의 경우 계절과 무관하게 발생할 수 있으므로 계절적 영향은 상대적으로 낮습니다. 이에 반해, 사스, 메르스, 코로나19 등의 감염성 질환 진단의 경우, 바이러스의 특성 상 계절적 요인의 영향을 크게 받을 수 있습니다.
체외진단기기는 제약 및 바이오 신약에 비해 라이프사이클이 짧지 않으며, 또한 대부분의 체외진단 기술은 지적재산권에 의해 보호받고 있습니다. 특히 체외진단의 경우 진단 행위 자체가 의료계의 표준 가이드라인에 의해 실시됨에 따라 체외진단기기의 라이프사이클은 장기화되고 있는 추세입니다.
또한 고령화 등 인구구조적 요인, 의료재정 효율화를 위한 정책적 요인, 그리고 정밀의료로의 패러다임 전환 등으로 인해 체외진단의 수요는 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 추세는 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 병을 치료하는 것보다는 병을 예방하는 것이 수명 연장과 삶의 질 개선을 가능하게 함과 동시에 의료비 절감이라는 경제적인 측면에서도 효과가 크기 때문에 범정부적인 측면에서도 관련 기술들이 조기에 잘 활용될 수 있도 다양한 정책적 지원을 펼치고 있습니다. 개인적 측면과 범정부적인 측면 등 종합적으로 고려하였을 때 체외진단 수요의 지속적인 성장이 기대됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가. 신사업부문1) 디지털헬스케어디지털헬스케어는 기존 롤링스톤에서 보유하고 있던 분자진단 분야와 신사업인 기능성 식품 분야를 융복합한 것으로, 단순히 진단으로만 끝나는 것이 아니라, 진단에 대한 솔루션을 제공할 수 있는 디지털 플랫폼을 구축 및 운영하는 것입니다.진단에서 처방, 예방 및 치료효과, 후속 관리까지 헬스케어의 전주기의 서비스를 제공하기위한 것으로 사람 뿐 아니라 펫 사업영역까지 적용 가능한 사업으로, 대학병원, 병원 체인,고객층이 확보된 제약 및 식품 기업들과 협업을 통해 사업화를 추진할 예정입니다.2) 유류사업부유류도매업은 정유사가 대리점을 거쳐 유류를 공급하는 방식으로 대리점이 저장, 수송, 여신금융의 기능을 대행하여 대량의 유류를 저렴하게 구매, 공급하는 사업입니다.특히 유통과정에서 발생하는 인건비, 수송비, 저장비 등의 총 비용이 적어 직접공급방식보다 저렴한금액으로 유류를 공급할 수 있다는 장점이 있으며 정유사와 수요처에 대한 금융기능 및 위험부담 기능을 수행할 수 있습니다. 유류도매업은 국제유가정세 및 환율에 따른 가격변동이 심한 상품으로 정밀한 유류가격 예측과 무엇보다 적시 구매가 중요한 사업입니다.석유산업은 국내 4대 정유사가 원유수입과 동시에 가공시설처리 과정을 거쳐 국가 경제 및 국민 생활에 필수적인 산업으로 안정적인 공급을 해야 하는 공익성 산업이라고 할수 있습니다.향후 유류사업을 확장하여 정유회사 및 수입회사 등으로부터 제품을 공급받아 하부 유통회사와 주유소에 판매하는 형태의 영업구조로서 정유회사와 수입사를 통한 안정화된 유통구조를 형성하여 사업화를 추진할 예정입니다.
(5) 조직도
조직도 25.12.31.jpg 조직도 25.12.31 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ 주주총회소집공고 Ⅲ 경영 참고사항의 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당 재무제표 등은 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 감사전 개별재무제표입니다. 외부감사인의 회계감사과정 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 개별재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 롤링스톤 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 17(당) 기말 | 제 16(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 23,652,480,645 | 26,708,675,979 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,31,32 | 17,942,439,833 | 13,672,760,192 | ||
| 단기금융상품 | 4,6,32 | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 4,5,32 | 810,875,309 | 2,642,919,594 | ||
| 재고자산 | 8 | 2,334,472,679 | 6,973,230,168 | ||
| 기타유동자산 | 9 | 2,219,168,013 | 592,635,399 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,14 | 223,149,201 | 1,747,824,064 | ||
| 당기법인세자산 | 22,375,610 | 67,499,455 | |||
| 매각예정으로 분류된 처분집단의 자산 | 34 | - | 911,807,107 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,775,752,429 | 30,632,460,780 | |||
| 장기기타수취채권 | 4,5,32 | 546,778,153 | 890,310,654 | ||
| 장기금융상품 | 4,6,32 | 116,161,100 | 116,161,100 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,7 | 1,045,440,354 | 200,000 | ||
| 유형자산 | 10 | - | 17,359,264,367 | ||
| 무형자산 | 11,33,36 | 2,592,425 | 9,386,298,139 | ||
| 사용권자산 | 15 | 1,064,780,397 | 2,880,226,520 | ||
| 자 산 총 계 | 26,428,233,074 | 57,341,136,759 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 8,362,303,685 | 17,167,657,852 | |||
| 매입채무및기타채무 | 4,12,32,36 | 311,185,801 | 6,245,556,807 | ||
| 단기차입금 | 4,13,32 | - | 5,775,691,000 | ||
| 유동성장기부채 | 4,13,32 | - | 600,000,000 | ||
| 유동성전환사채 | 4,13,32 | 5,484,297,017 | 2,082,903,443 | ||
| 유동성리스부채 | 4,15,32 | 554,947,105 | 867,956,727 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,14,17 | 1,526,971,313 | 96,767,822 | ||
| 기타유동부채 | 18 | 484,902,449 | 1,191,372,750 | ||
| 매각예정으로 분류된 처분집단의 부채 | 34 | - | 307,409,303 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,058,690,725 | 14,288,301,799 | |||
| 비유동매입채무및기타채무 | 4,12,32 | 176,526,096 | 154,449,773 | ||
| 장기차입금 | 4,13,32 | - | 9,720,000,000 | ||
| 전환사채 | 4,14,32 | - | 1,110 | ||
| 확정급여채무 | 16 | 120,029,377 | 1,536,450,212 | ||
| 장기종업원급여 | 16 | 22,057,752 | 154,830,094 | ||
| 리스부채 | 4,15,32 | 740,077,500 | 2,360,647,077 | ||
| 기타비유동금융부채 | 4,17 | - | 278,000,000 | ||
| 이연법인세부채 | 23 | - | 83,923,533 | ||
| 부 채 총 계 | 9,420,994,410 | 31,455,959,651 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 지배지분 | 17,007,238,664 | 25,885,135,400 | |||
| 자본금 | 20 | 4,191,661,000 | 25,752,824,000 | ||
| 자본잉여금 | 20 | 200,220,526,815 | 164,728,365,727 | ||
| 기타자본구성요소 | 21 | (1,969,722,890) | (1,941,749,410) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 21 | - | 37,708,879 | ||
| 결손금 | 22 | (185,435,226,261) | (162,692,013,796) | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | 41,708 | |||
| 자 본 총 계 | 17,007,238,664 | 25,885,177,108 | |||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 26,428,233,074 | 57,341,136,759 |
※상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표입니다.
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롤링스톤 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 30 | 10,884,865,055 | 4,640,103,575 | ||
| Ⅱ.매출원가 | 28 | 13,670,404,911 | 10,658,083,052 | ||
| Ⅲ.매출총손실 | (2,785,539,856) | (6,017,979,477) | |||
| 판매비와관리비 | 25,28 | 7,149,614,218 | 13,216,592,334 | ||
| Ⅳ.영업손실 | (9,935,154,074) | (19,234,571,811) | |||
| 금융수익 | 4,26 | 1,492,089,363 | 1,166,555,262 | ||
| 금융비용 | 4,26 | 4,870,186,092 | 5,235,207,811 | ||
| 기타수익 | 4,27 | 412,698,922 | 333,917,422 | ||
| 기타비용 | 4,27 | 2,468,143,564 | 6,366,062,483 | ||
| Ⅴ.법인세비용차감전손실 | (15,368,695,445) | (29,335,369,421) | |||
| 법인세비용(수익) | 23 | 1,066,720,283 | (1,235,554,402) | ||
| Ⅵ.계속영업손실 | (16,435,415,728) | (28,099,815,019) | |||
| Ⅶ.중단영업손실 | 34 | (6,598,805,675) | (3,703,529,210) | ||
| Ⅷ.당기순손실 | (23,034,221,403) | (31,803,344,229) | |||
| Ⅸ.기타포괄이익 | 253,300,059 | (354,459,164) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||||
| 확정급여부채의 재측정요소 | 16 | 291,008,938 | (45,099,521) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 | |||||
| 해외사업환산손익 | (37,708,879) | (309,359,643) | |||
| X.총포괄손실 | (22,780,921,344) | (32,157,803,393) | |||
| XI. 계속영업 당기순손실의 귀속 | |||||
| - 지배기업의 소유주지분 | (16,435,415,728) | (28,062,615,690) | |||
| - 비지배지분 | - | (37,199,329) | |||
| XII. 당기순손실의 귀속 | |||||
| - 지배기업의 소유주지분 | (23,034,221,403) | (30,848,770,809) | |||
| - 비지배지분 | - | (954,573,420) | |||
| XIII. 총포괄손실의 귀속 | |||||
| - 지배기업의 소유주지분 | (22,780,921,344) | (31,214,293,281) | |||
| - 비지배지분 | - | (943,510,112) | |||
| XIV.주당손실 | |||||
| (1) 계속영업 | |||||
| 기본주당손실 | 24 | (2,463) | (5,955) | ||
| 희석주당손실 | 24 | (2,463) | (5,955) | ||
| (2) 중단영업 | |||||
| 기본주당손실 | 24 | (989) | (591) | ||
| 희석주당손실 | 24 | (989) | (591) |
※상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표입니다.
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롤링스톤 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 결손금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.01.01(전기초) | 21,784,472,500 | 146,591,693,846 | (24,011,006) | 358,131,830 | (131,729,500,608) | (651,956,780) | 36,328,829,782 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (30,848,770,809) | (954,573,420) | (31,803,344,229) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (320,422,951) | - | 11,063,308 | (309,359,643) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (45,099,521) | - | (45,099,521) |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 3,968,351,500 | 7,009,921,541 | - | - | - | - | 10,978,273,041 |
| 전환사채의 발행 | - | 11,126,750,340 | - | - | - | - | 11,126,750,340 |
| 종속기업 지분변동 | - | (1,917,738,404) | - | (68,642,858) | 3,300,786,178 | 1,314,404,916 | |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | (1,705,277,578) | (1,705,277,578) |
| 2024.12.31(전기말) | 25,752,824,000 | 164,728,365,727 | (1,941,749,410) | 37,708,879 | (162,692,013,796) | 41,708 | 25,885,177,108 |
| 2025.01.01(당기초) | 25,752,824,000 | 164,728,365,727 | (1,941,749,410) | 37,708,879 | (162,692,013,796) | 41,708 | 25,885,177,108 |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (23,034,221,403) | - | (23,034,221,403) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (37,708,879) | - | - | (37,708,879) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 291,008,938 | - | 291,008,938 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 1,616,379,000 | 13,373,815,020 | - | - | - | - | 14,990,194,020 |
| 무상감자 | (23,177,542,000) | 23,177,538,312 | - | - | - | - | (3,688) |
| 자기주식 취득 | - | - | (27,973,480) | - | - | - | (27,973,480) |
| 전환사채의 상환 등 | - | (2,477,710,516) | - | - | - | - | (2,477,710,516) |
| 전환사채의 발행 | - | 1,418,518,272 | - | - | - | - | 1,418,518,272 |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | (41,708) | (41,708) |
| 2025.12.31(당기말) | 4,191,661,000 | 200,220,526,815 | (1,969,722,890) | - | (185,435,226,261) | - | 17,007,238,664 |
※상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표입니다.
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 롤링스톤 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,099,911,317) | (10,695,980,253) | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 31 | (9,876,940,128) | (10,080,505,584) | ||
| 2. 이자수취 | 176,670,424 | 554,940,828 | |||
| 3. 이자지급 | (446,643,934) | (1,130,363,994) | |||
| 4. 법인세 환급(납부) | 47,002,321 | (40,051,503) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (1,169,586,627) | 6,106,515,828 | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 10,282,492,636 | 17,571,303,330 | |||
| 단기금융상품의 감소 | - | 13,176,260,250 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 440,000,000 | - | |||
| 단기대여금의 감소 | 538,644,307 | 4,029,153,485 | |||
| 장기대여금의 감소 | 81,566,646 | 17,650,008 | |||
| 보증금의 감소 | 177,902,860 | 108,124,200 | |||
| 유형자산의 처분 | 8,217,457,583 | 38,390,000 | |||
| 무형자산의 처분 | - | 201,725,387 | |||
| 종속기업의 지배력 상실로 인한 현금유입 | 826,921,240 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (11,452,079,263) | (11,464,787,502) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 49,069,194 | 108,051,068 | |||
| 장기금융상품의 증가 | - | 116,161,100 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | 1,280,986,918 | - | |||
| 단기대여금의 증가 | 1,337,036,787 | 2,305,743,369 | |||
| 장기대여금의 증가 | 65,000,000 | 5,838,840,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 8,497,050,000 | 955,548,371 | |||
| 무형자산의 취득 | 74,636,364 | 31,239,557 | |||
| 보증금의 증가 | 148,300,000 | 131,020,560 | |||
| 연결범위 변동 | - | 1,978,183,477 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15,063,559,588 | 8,893,844,899 | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 19,996,123,418 | 22,978,273,041 | |||
| 유상증자 | 14,990,194,020 | 10,978,273,041 | |||
| 단기차입금의 증가 | 5,929,398 | 9,000,000,000 | |||
| 전환사채의 발행 | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (4,932,563,830) | (14,084,428,142) | |||
| 단기차입금의 상환 | 1,000,000,000 | - | |||
| 유동성장기부채의 상환 | 200,000,000 | - | |||
| 전환사채의 상환 | 3,000,000,000 | 13,270,000,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 626,586,662 | 814,428,142 | |||
| 임대보증금의 회수 | 78,000,000 | - | |||
| 자기주식의 취득 | 27,977,168 | - | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | 3,794,061,644 | 4,304,380,474 | |||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 14,185,299,174 | 9,353,545,112 | |||
| 기초 매각예정자산집단에 포함된 현금성자산 | 512,538,982 | - | |||
| 기초 현금및현금성자산 | 13,672,760,192 | 9,353,545,112 | |||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (36,920,985) | 14,834,606 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 17,942,439,833 | 13,672,760,192 |
※상기 재무제표는 정기주주총회 승인 전 재무제표입니다.
2. 결손금처리계산서(안)
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일: 2026년 3월 31일 | 처리확정일: 2025년 3월 31일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.미처리결손금 | (185,435,226) | (164,523,313) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (164,523,313) | (131,156,753) | ||
| 재측정요소 | 291,009 | (45,100) | ||
| 당기순손실(주1) | (23,034,221) | (33,321,460) | ||
| 기타(주2) | 1,831,299 | - | ||
| Ⅱ.결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | (185,435,226) | (164,523,313) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000 |
(전 기) (단위 : 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 10(4) |
| 실제 지급된 보수총액 | 555 |
| 최고한도액 | 1,500 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 백만원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100 |
(전 기) (단위 : 백만원)
| 감사의 수 | 4 |
| 실제 지급된 보수총액 | 55 |
| 최고한도액 | 200 |
※ 기타 참고사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 1.환경 관련 시설 및 평가 대행업 의약품의 새로운 전달체계(D.D.S)의 개발 1.기능성식품 및 화장품 개발 1.인체조직 냉동 보관사업 1.의료기관 컨설팅업 1.의약품위탁제조판매업 1.화장품, 화장품 원부자재, 그 외 기1타상품의 판매, 유통, 도소매, 수출입업 1.주차장 운영 및 운영관련 사업 1.주차장 운영관리의 수탁업무 1.주차장 스마트 모빌리티 관련 사업 1.자동차 대여, 세차, 정비, 매매 사업 |
(삭제) | 미영위사업 사업목적 삭제 |
| 제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다 |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 4명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
사외이사→독립이사 명칭 관련 조문 정비 ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다 . |
제39조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다 . |
이사의 충실의무 대상 확대 관련 조문 정비 |
| 제40조의2(이사의 책임강경) '상법' 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 ‘상법’ 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
제40조의2(이사의 책임강경) '상법' 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 ‘상법’ 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. |
사외이사→독립이사 명칭 관련 조문 정비 ※ 상법 시행시기 ('26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련 |
| 부칙 (신설) |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만, 제34조, 제40조의2의 개정사항은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
부칙 신설 개정 상법 시행 고려 경과규정 신설 |
※ 기타 참고사항
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사의 임원들에 대한 장기간 Retention 및 인센티브 부여를 통해 성과 창출을 목적으로 함
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이재성 | 등기 임원 | 대표이사 | 기명식 보통주 | 279,520 |
| 임종학 | 등기 임원 | 이사 | 기명식 보통주 | 209,640 |
| 신정희 | 미등기 임원 | 상무 | 기명식 보통주 | 174,700 |
| 강태진 | 미등기 임원 | 상무 | 기명식 보통주 | 104,820 |
| 최대용 | 등기 임원 | 상무 | 기명식 보통주 | 104,820 |
| 김주묵 | 미등기 임원 | 상무 | 기명식 보통주 | 104,820 |
| 총( 6 )명 | 총( 978,320 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격: 상법 제 340조 2의 규정에 따라 부여일에 산정예정2. 행사기간: 주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사 가능하며 행사기간은 2028년 03월 31일부터 2031년 03월 30일까지입니다 | - |
| 기타 조건의 개요 | 1. 행사가격의 조정: 부여일 이후에 회사에 공정가액 이하의 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 주식병합, 자본감소, 회사의 합병 또는 분할(분할합병의 경우를 포함), 통상적인 수준을 초과하는 배당 등이 있고 그로 인하여 본건 주식매수선택권의 가치가 달라지는 경우, 행사가격 및/또는 부여주식의 수량을 조정함으로써 해당 조정사유 전후로 본건 주식매수선택권의 가치가 최대한 동일하게 유지되도록 함. 이러한 행사가격 등의 조정은 회사 이사회의 결의로 결정함.2. 본 의안에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법령, 주식매수선택권 부여계약 등에서 정한 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 8,383,322 | 발행주식 총수의 15% 이내 | 기명식 보통주 | 1,257,498 | 1,257,498 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( - )명 | - | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 | 총( - )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026.03.231주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 상법 시행령 제31조 제4항 개정에 따라 제17기 정기 주주총회 1주 전인 2026년 3월 23일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.rolling-stone.co.kr) 에 게재할 예정입니다. - 당사가 2026년 3월 31일까지 제출할 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며 이 경우, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다.
※ 참고사항
당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 시행할 예정입니다.주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후5시 (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리