Thales — Capital/Financing Update 2010

Oct 13, 2010

Neuilly-sur-Seine, 12 octobre 2010

Thales : émission d'un emprunt obligataire de 600 millions d'euros, échéance 2016

Thales (NYSE Euronext Paris: HO) a réalisé aujourd'hui une émission obligataire à taux fixe de 600 millions d'euros à 6 ans assortie d'un coupon de 2,75%.

Cette émission est destinée au refinancement de l'emprunt obligataire de 775 millions d'euros venant à échéance en juillet 2011. Elle s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du Groupe permettant de maintenir la flexibilité financière de Thales et d'allonger la maturité des moyens de financement.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et A2 par Moody's, perspectives stables.

Le placement de cette émission a été dirigé par Banco Santander, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, The Royal Bank of Scotland et Société Générale.

À propos de Thales

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité, de l'Aérospatial et du Transport. Fort de 68 000 collaborateurs dans 50 pays, Thales a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros. Avec 22 500 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde. www.thalesgroup.com

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