TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Jul 24, 2014

广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票 网下配售结果公告

主承销商：国信证券股份有限公司

重要提示

1 、广东台城制药股份有限公司（以下简称“台城制药”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行新股不超过 2,500 万股人民币普通股（ A 股） ( 以下简称“本 次发行” ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]691 号文核准。

2 、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按 市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行 人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人 基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定本次发行价格为人民币 14 元 / 股。根据发行价格和募投项目所需 资金量，本次发行的股票数量为 2,500 万股。

3 、本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为 246,500 万股，为网下初始发行数量 1,500 万股的 164 倍，为回拨后网下发行数量 250 万股 的 986 倍；网上发行初步申购倍数为 596 倍，回拨后网上申购倍数为 265 倍。发行 人和主承销商根据《广东台城制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以 下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，于 2014 年 7 月 23 日（ T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下 最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 2,250 万 股，占本次发行数量的 90% 。

4 、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商 根据 2014 年 7 月 15 日（ T-6 日）公布的《广东台城制药股份有限公司首次公开 发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原 则，对所有有效报价对象进行配售。公募及社保基金的最终获配数量为 145.9488 万股，占本次网下最终发行数量的 58.38% ，企业年金和保险机构的最终获配数 量为 69.9591 万股，占本次网下最终发行数量的 27.98% 。

5 、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014 年 7 月 23 日（ T 日）结束。

1

参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所进行了见证。

6 、根据 2014 年 7 月 22 （ T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年修订）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价对象数量为 298 家，实际参与网下申购的有效报价对象数量为 298 家，且均按照《发行公告》 的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 3,451,000 万元，有效申购数 量为 246,500 万股。本次发行不存在无效申购。

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购，网下发行有效申购量为 246,500 万股， 为网下初始发行数量 1,500 万股的 164 倍，为回拨后网下发行数量 250 万股的 986 倍；网上发行初步申购倍数为 596 倍，回拨后网上申购倍数为 265 倍。发行人和主 承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，于 2014 年 7 月 23 日（ T 日）决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下 最终发行数量为 250 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 2,250 万 股，占本次发行数量的 90% 。

三、配售原则及实施情况

（一）配售原则

T 日申购结束后，进行有效申购且足额缴款的投资者及其管理的产品即为有 效配售对象。主承销商先将有效配售对象进行分类，然后按照以下配售原则进行 配售。

1 、投资者分类

2

主承销商将公募基金和社保基金划分为 A 类，企业年金和保险产品划分为 B 类，其他投资机构及个人划分为 C 类。

2 、首先将本次网下实际发行数量的 40% 向 A 类同比例配售，其次将一定比 例（预设比例不高于 10% ）的网下实际发行数量向 B 类同比例配售，最后将剩余 可配售股份向 A 类、 B 类未获配的部分以及 C 类同比例配售。向 B 类优先配售的 最终比例在预设比例的范围内由发行人和主承销商根据网下申购情况协商确定， 以确保 A 类的配售比例不低于 B 类的配售比例， B 类的配售比例不低于 C 类的配 售比例。

3 、若 A 类的有效申购数量不足网下实际发行数量的 40% 时， A 类全额获配； 若 B 类的有效申购数量不足网下实际发行数量的一定比例（预设比例不高于 10% ） 时， B 类全额获配。

4 、在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生 的零股统一分配给 A 类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类，则 产生的零股统一分配给 B 类中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类、 B 类，则产生的零股统一分配给 C 类中申购数量最大的配售对象。当申购数 量相同时，产生的零股统一分配给申购时间最早的配售对象。

5 、分类配售完成后，须确保 A 类获配数量占网下实际发行数量的比例不低 于 40% ， B 类获配数量占网下实际发行数量的比例不低于一定比例（预设比例不 高于 10% ）。若有效配售对象中 A 类、 B 类的有效申购不足安排数量的，发行人和 主承销商可以向 C 类配售剩余部分。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购数量为 246,500 万股，本次网下发行数量为 250 万股。 1 、公募及社保基金的最终获配数量为 145.9488 万股，占本次网下最终发行 数量的 58.38% 。

2 、根据网下申购情况，确定向 B 类优先配售的最终比例为 10% ，企业年金和 保险机构的最终获配数量为 69.9591 万股，占本次网下最终发行数量的 27.98% 。

3 、其他投资者最终获配数量为 34.0921 万股，占本次网下最终发行数量的 13.64% 。

（三）配售结果符合配售原则

3

1 、公募基金及社保基金最终获配数量占本次网下发行数量的 58.38% ，大于 40% 的预设比例；企业年金和保险产品最终获配数量占本次网下发行数量的 27.98% ，大于 10% 的预设比例。

2 、公募基金及社保基金最终配售比例为 0.16099410% ，企业年金和保险产品 最终配售比例为 0.07892215% ，其他投资机构及个人最终配售比例 0.05073567% 。 符合 A 类的配售比例不低于 B 类的配售比例， B 类的配售比例不低于 C 类的配售比例 的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

序 号	有效报价对象名称	机构类型	申购数量 （万股）	获配数量 （股）
1	安信基金发现号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	700	3,551
2	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	750	12,074
3	兵工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
4	兵器装备集团财务有限责任公司自营投 资账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
5	博时基金灵活配置3号特定多客户资产管 理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	150	761
6	博时基金灵活配置4号专户资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品	600	3,044
7	博时价值增长	公募基金	750	12,074
8	博时价值增长贰号证券投资基金	公募基金	350	5,634
9	博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	200	3,219

4

10	全国社保基金一零八组合	社保基金组合	600	9,659
11	滨海1号民生价值集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	300	1,522
12	渤海证券股份有限公司	机构自营投资账户	1,500	7,610
13	大成财富管理2020生命周期证券投资基 金	公募基金	1,500	24,149
14	大成行业轮动股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
15	大成沪深300指数证券投资基金	公募基金	150	2,414
16	大成价值增长证券投资基金	公募基金	300	4,829
17	大成内需增长股票型证券投资基金	公募基金	200	3,219
18	大成新锐产业股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
19	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
20	东方证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,100	5,580
21	东吴证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
22	广发策略优选混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
23	广发大盘成长混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
24	广发竞争优势灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	1,500	24,149
25	广发聚丰股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149

5

26	广发聚富开放式证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
27	广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
28	广发稳健增长证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
29	广发小盘成长股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
30	全国社保基金四一四组合	社保基金组合	500	8,049
31	全国社保基金一一五组合	社保基金组合	1,500	24,149
32	广州证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
33	国都证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
34	国华人寿保险股份有限公司—万能三号	保险资金投资账户	1,500	11,838
35	国联安-佰睿吉6号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	200	1,014
36	国联安德盛安心成长混合型证券投资基 金	公募基金	1,500	24,149
37	国联安-广发睿和1号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	750	3,805
38	国联安新精选灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	150	2,414
39	国联安-至恩1号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	1,500	7,610
40	国联证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
41	国泰安康养老定期支付混合型证券投资 基金	公募基金	250	4,024

6

42	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
43	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	公募基金	700	11,269
44	国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计 划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品	200	1,014
45	国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	公募基金	500	8,049
46	国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型 证券投资基金	公募基金	700	11,269
47	国元定增1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	150	761
48	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
49	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
50	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险 分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
51	恒泰证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
52	宏源证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
53	中国银行特定客户资产托管专户（宏源证 券中华财险）	保险资金投资账户	1,500	11,838
54	华安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
55	华福证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
56	华融证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
57	华商优势行业灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	1,500	24,293

7

58	华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	公募基金	300	4,829
59	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
60	华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金	公募基金	300	4,829
61	华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
62	受托管理安诚财产保险股份有限公司自 有资金	保险资金投资账户	200	1,578
63	受托管理华农财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	保险资金投资账户	250	1,973
64	受托管理农银人寿保险股份有限公司传 统保险产品	保险资金投资账户	150	1,183
65	受托管理农银人寿保险股份有限公司个 险万能产品	保险资金投资账户	150	1,183
66	受托管理前海人寿保险股份有限公司-分 红保险产品	保险资金投资账户	200	1,578
67	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自 有资金	保险资金投资账户	1,350	10,654
68	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	1,000	16,099
69	华夏优势增长股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
70	全国社保基金一零七组合	社保基金组合	1,500	24,149
71	中国工商银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2011年8月9日）	企业年金计划	1,000	7,892
72	中国工商银行统筹外福利负债基金华夏 组合	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品	300	1,522
73	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划（网下配售资格截至2015年6月1日）	企业年金计划	500	3,946

8

74	中国农业银行股份有限公司企业年金计 划	企业年金计划	300	2,367
75	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
76	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产 品	保险资金投资账户	1,500	11,838
77	汇添富-百年人寿-添富专户1号资产管理 计划	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品	300	1,522
78	汇添富成长焦点股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
79	汇添富-基本面选股对冲6号资产管理计 划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	150	761
80	汇添富价值精选股票型证券投资基金	公募基金	700	11,269
81	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
82	汇添富社会责任股票型证券投资基金	公募基金	250	4,024
83	汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享 系列1号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	150	761
84	汇添富-招商银行-基本面选股对冲尊享 系列2号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	150	761
85	全国社保基金四一六组合	社保基金组合	500	8,049
86	全国社保基金一一七组合	社保基金组合	1,500	24,149
87	东风汽车公司企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
88	丰和价值证券投资基金	公募基金	350	5,634
89	江苏省电力公司（辅业）企业年金计划	企业年金计划	150	1,183

9

90	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	950	15,294
91	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	1,450	23,344
92	上海烟草公司企业年金计划	企业年金计划	550	4,340
93	云南省农村信用社企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
94	中国建设银行股份有限公司企业年金计 划	企业年金计划	200	1,578
95	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	1,500	11,838
96	建信人寿保险有限公司	保险资金投资账户	700	5,524
97	建信人寿保险有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	700	5,524
98	建信人寿保险有限公司-分红保险产品	保险资金投资账户	700	5,524
99	金元2号策略增利集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	150	761
100	金元3号策略精选集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	500	2,536
101	金元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
102	金元证券游马地1号限额特定集合资产管 理计划	证券公司限额特定资 产管理计划	150	761
103	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基 金	公募基金	800	12,879
104	景顺长城动力平衡证券投资基金	公募基金	300	4,829
105	景顺长城优质成长股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414

10

106	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	1,500	7,610
107	南方避险增值基金	公募基金	1,500	24,149
108	南方绩优成长股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
109	南方新优享灵活配置混合型证券投资基 金	公募基金	1,500	24,149
110	南方医药保健灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	700	11,269
111	南方优选成长混合型证券投资基金	公募基金	500	8,049
112	南方优选价值股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
113	南方中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金（LOF）	公募基金	1,500	24,149
114	中国梦灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	750	12,074
115	农银汇理策略价值股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
116	农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金	公募基金	300	4,829
117	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	公募基金	350	5,634
118	农银汇理稳定增长1号资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	700	3,551
119	诺安保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
120	诺安股票证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
121	诺安基金-光大银行-增利1号资产管理计 划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	250	1,268

11

122	诺安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
123	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	750	12,074
124	诺安主题精选股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
125	平安养老-北京铁路局企业年金计划	企业年金计划	400	3,156
126	平安养老-广州铁路局企业年金计划	企业年金计划	300	2,367
127	平安养老-湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
128	平安养老-湖南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
129	平安养老-南昌铁路局企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
130	平安养老-平安相伴今生企业年金集合计 划-安心回报	企业年金计划	150	1,183
131	平安养老-山东省农村信用社联合社企业 年金计划	企业年金计划	150	1,183
132	平安养老-上海烟草（集团）公司企业年 金计划	企业年金计划	200	1,578
133	平安养老-沈阳铁路局企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
134	平安养老-浙江省电力公司（部属）企业 年金计划	企业年金计划	150	1,183
135	平安养老-郑州铁路局企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
136	平安养老-中国建设银行股份有限公司企 业年金计划	企业年金计划	150	1,183
137	平安养老-中国农业银行股份有限公司企 业年金计划	企业年金计划	150	1,183

12

138	平安养老-中国平安保险（集团）股份有 限公司企业年金方案（稳健增长组合）	企业年金计划	300	2,367
139	平安养老-中国石油化工集团公司企业年 金计划	企业年金计划	150	1,183
140	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证 券投资基金	公募基金	1,200	19,319
141	青岛国信金融控股有限公司	机构自营投资账户	1,500	7,610
142	融通蓝筹成长证券投资基金	公募基金	150	2,414
143	融通领先成长股票型证券投资基金	公募基金	200	3,219
144	融通通祥一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	400	6,439
145	融通通源一年目标触发式灵活配置混合 型证券投资基金	公募基金	350	5,634
146	融通新蓝筹证券投资基金	公募基金	600	9,659
147	融通医疗保健行业股票型证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
148	上海电气集团财务有限责任公司自营账 户	机构自营投资账户	1,500	7,610
149	上海汽车集团财务有限责任公司自营账 户	机构自营投资账户	1,500	7,610
150	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
151	申银万国宝鼎9期限额特定集合资产管理 计划	证券公司限额特定资 产管理计划	350	1,775
152	申银万国宝鼎稳盈1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	500	2,536
153	申银万国证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610

13

154	富德财险保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	150	1,183
155	生命人寿保险股份有限公司-万能E	保险资金投资账户	1,500	11,838
156	受托管理华安财产保险股份有限公司传 统保险产品(网下配售资格截至2013年5 月7日)	保险资金投资账户	300	2,367
157	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有 限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	1,500	11,838
158	受托管理中英人寿保险有限公司个险分 红产品(网下配售资格截止2013年6月1 日)	保险资金投资账户	1,500	11,838
159	受托管理中英人寿保险有限公司个险万 能产品(网下配售资格截至2013年6月1 日)	保险资金投资账户	1,500	11,838
160	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统 -普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
161	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传 统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
162	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—个人分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
163	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分 红—团体分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
164	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—个人万能	保险资金投资账户	1,500	11,838
165	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万 能—团体万能	保险资金投资账户	1,500	11,838
166	河南省电力公司企业年金计划	企业年金计划	300	2,367
167	黑龙江省电力有限公司企业年金计划	企业年金计划	700	5,524
168	湖北省电力公司企业年金计划	企业年金计划	250	1,973
169	江西省电力公司各控股县供电有限责任 公司企业年金计划	企业年金计划	500	3,946

14

170	山东省农村信用社联合社（A计划）企业 年金计划	企业年金计划	500	3,946
171	浙江省电力公司（部属）企业年金计划	企业年金计划	550	4,340
172	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计 划	企业年金计划	450	3,551
173	前海人寿保险股份有限公司万能型保险 产品	保险资金投资账户	1,300	10,259
174	受托管理太平人寿保险有限公司-传统- 普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
175	受托管理太平人寿保险有限公司-分红- 个险分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
176	受托管理太平人寿保险有限公司-分红- 团险分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
177	太平之星２号	保险资金投资账户	300	2,367
178	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投 资基金	公募基金	150	2,414
179	泰达宏利价值优化型成长类行业证券投 资基金	公募基金	200	3,219
180	泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券 投资基金	公募基金	200	3,219
181	泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 （LOF）	公募基金	150	2,414
182	泰达宏利养老收益混合型证券投资基金	公募基金	650	10,464
183	贵州省农村信用社联合社企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
184	交通银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	150	1,183
185	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838

15

186	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分 红-个人分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
187	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—个险万能	保险资金投资账户	1,500	11,838
188	中国交通建设集团有限公司（标准组合） 企业年金计划	企业年金计划	700	5,524
189	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	1,500	11,838
190	五矿国际信托有限公司	机构自营投资账户	1,500	7,610
191	西部证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
192	新华信托股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,050	5,327
193	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
194	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
195	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体 分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
196	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世 之约	保险资金投资账户	700	5,524
197	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意 理财	保险资金投资账户	1,500	11,838
198	新时代新财富2号限额特定集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	600	3,044
199	新时代新财富8号限额特定集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	300	1,522
200	新时代证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
201	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149

16

202	信达澳银中小盘股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
203	信达证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
204	兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	公募基金	500	8,049
205	兴全全球视野股票型证券投资基金	公募基金	500	8,049
206	兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划	基金公司或其资产管 理子公司一对多专户 理财产品	150	761
207	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	500	8,049
208	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分 红保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
209	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万 能保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
210	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
211	宝钢集团有限公司钢铁业企业年金基金	企业年金计划	150	1,183
212	全国社保基金六零一组合	社保基金组合	150	2,414
213	全国社保基金五零二组合	社保基金组合	1,000	16,099
214	易方达积极成长证券投资基金	公募基金	150	2,414
215	易方达价值成长混合型证券投资基金	公募基金	150	2,414
216	易方达科翔股票型证券投资基金	公募基金	300	4,829
217	易方达平稳增长证券投资基金	公募基金	300	4,829

17

218	易方达中小盘股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
219	银河创新成长股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
220	银河行业优选股票型证券投资基金	公募基金	300	4,829
221	银河竞争优势成长股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
222	银河美丽优萃股票型证券投资基金	公募基金	350	5,634
223	银河银泰理财分红证券投资基金	公募基金	300	4,829
224	银河主题策略股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
225	银华保本增值证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
226	中国银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	500	3,946
227	英大证券有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
228	长城安心回报混合型证券投资基金	公募基金	500	8,049
229	长城久恒平衡型证券投资基金	公募基金	300	4,829
230	长城久利保本混合型证券投资基金	公募基金	500	8,049
231	长城品牌优选股票型证券投资基金	公募基金	500	8,049
232	长城医疗保健股票型证券投资基金	公募基金	500	8,049
233	长江超越理财3号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	150	761

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234	长江证券超越理财核心成长集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	400	2,029
235	长江证券超越理财经典策略集合资产管 理计划（网下申购资格截至2013年10月 23日）	证券公司集合资产管 理计划	700	3,551
236	长江证券超越理财量化精选集合资产管 理计划（网下申购截至2013年10月23 日）	证券公司集合资产管 理计划	250	1,268
237	长江证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
238	全国社保基金六零四组合	社保基金组合	1,500	24,149
239	全国社保基金四零八组合	社保基金组合	1,500	24,149
240	全国社保基金一一零组合	社保基金组合	1,500	24,149
241	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
242	招商安盈保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
243	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券 投资基金	公募基金	1,500	24,149
244	招商优质成长股票型证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
245	中国工商银行股份有限公司企业年金计 划	企业年金计划	1,500	11,838
246	中国农业银行离退休人员福利负债	基金公司或其资产管 理子公司一对一专户 理财产品	400	2,029
247	中行中国远洋运输（集团）总公司企业年 金计划投资资产（招商）	企业年金计划	300	2,367
248	招商证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
249	招商证券智远内需集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	450	2,283

19

250	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
251	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
252	吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	1,250	9,865
253	受托管理中国人民健康保险股份有限公 司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	400	3,156
254	受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司个险分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
255	受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司团险分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
256	受托管理中国人民人寿保险股份有限公 司万能保险产品	保险资金投资账户	800	6,313
257	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产 品	保险资金投资账户	800	6,313
258	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
259	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
260	中国人民财产保险股份有限公司-传统- 普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
261	中国人民财产保险股份有限公司-传统- 收益组合	保险资金投资账户	1,500	11,838
262	中国人民财产保险股份有限公司-自有资 金	保险资金投资账户	1,500	11,838
263	中国人民健康保险股份有限公司-分红保 险产品	保险资金投资账户	400	3,156
264	中国人民健康保险股份有限公司-万能保 险产品	保险资金投资账户	400	3,156
265	中国人民健康保险股份有限公司自有资 金	保险资金投资账户	400	3,156

20

266	受托管理中国人寿财产保险股份有限公 司传统普通保险产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
267	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	1,500	11,838
268	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	700	5,524
269	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	1,500	11,838
270	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
271	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1,500	11,838
272	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
273	中海安鑫保本混合型证券投资基金	公募基金	150	2,414
274	中海保本混合型证券投资基金	公募基金	150	2,414
275	中海积极收益灵活配置混合型证券投资 基金	公募基金	350	5,634
276	中海优质成长证券投资基金	公募基金	400	6,439
277	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起 式证券投资基金	公募基金	1,000	16,099
278	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
279	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基 金	公募基金	300	4,829
280	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	公募基金	200	3,219
281	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金 投资账户	机构自营投资账户	1,050	5,327

21

282	中信建投精彩理财灵活配置集合资产管 理计划	证券公司集合资产管 理计划	150	761
283	中信建投精彩理财新经济集合资产管理 计划	证券公司集合资产管 理计划	150	761
284	中信建投融鑫1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	150	761
285	中信建投证券股份有限公司自营投资账 户	机构自营投资账户	700	3,551
286	中国电信集团公司企业年金计划	企业年金计划	300	2,367
287	中国工商银行统筹外福利负债基金中信 组合	企业年金计划	500	3,946
288	中国农业银行福利负债基金	企业年金计划	1,200	9,470
289	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
290	中信证券建设银行信达财产保险定向资 产管理计划	保险资金投资账户	150	1,183
291	中信证券稳健回报集合资产管理计划	证券公司集合资产管 理计划	250	1,268
292	中银保本二号混合型证券投资基金	公募基金	700	11,269
293	中银保本混合型证券投资基金	公募基金	1,500	24,149
294	中银持续增长股票型证券投资基金	公募基金	500	8,049
295	中银动态策略股票型证券投资基金	公募基金	150	2,414
296	中银多策略灵活配置混合型证券投资基 金	公募基金	1,500	24,149
297	中银健康生活股票型证券投资基金	公募基金	700	11,269

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298	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1,500	7,610
合 计			246,500	2,500,000

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则 进行处理后的最终配售数量；

（2）表中股票有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有 疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对 象实际应付的申购金额，并将有效报价对象 2014 年 7 月 23 日（ T 日）划付的有 效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 7 月 25 日（ T+2 日） 9:00 前，向结 算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值， 研究员认为发行人市值的合理区间为 20.14-24.17 亿元。定价日 2014 年 7 月 18 日（ T-3 日），中证指数有限公司发布的C27“医药制造业 ” 最近一个月平均静态 市盈率为 34.48 倍。

七、持股锁定期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为 2,823 万元：其中承销费用为 1,800 万元，保荐费用为 200 万元，审计费用为 295 万元，律师费用为 140 万元，用于

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本次发行的信息披露、发行手续费用 388 万元。

十、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话： 0755-22940052

联系人：资本市场部

发行人：广东台城制药股份有限公司 主承销商：国信证券股份有限公司

2014 年 7 月 25 日

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