Terna — Board/Management Information 2022

Oct 10, 2022

__

REP. N. 47.353 RACCOLTA N. 27.602

DETERMINAZIONE

dell'Amministratore Delegato

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di ____ settembre in Roma, Via Poli n. 29, qui richiesto. Registrato a Roma 3 il 16/09/2022 al num. 21145 serie 1T

(15 settembre 2022)

Innanzi a me MARCO DE LUCA Notaio in Roma, iscritto nel _______ Collegio Notarile di Roma, ricompreso nell'ambito _____________ Territoriale della Regione Lazio,

è presente:

• l'Ing. Stefano Antonio DONNARUMMA, nato a Milano, (Italia), _ il 29 ottobre 1967, Cod. Fisc. DNN SFN 67R29 F205E, ___________ domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, nella sua ____ qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante di _ "TERNA – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni" (la _____ "Società"), di nazionalità italiana, con sede legale in Roma, _ Viale Egidio Galbani n. 70, Capitale Sociale Euro _____________ 442.198.240,00=i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di __ iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 05779661007, ____ iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma al n. 922416, _____ munito degli occorrenti poteri in virtù dello Statuto Sociale _ ed avvalendosi dei poteri conferitigli con Deliberazione del __ Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta tenutasi ___ in data 11 maggio 2022 (la "Deliberazione" ), il cui verbale,

in estratto da me autenticato in data odierna rep n. 47.352, __ si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne __ parte integrante e sostanziale, omessane la lettura, da parte _ di me Notaio, per espressa volontà del comparente.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io _ Notaio sono certo, mi richiede di far constare, col presente __ atto, le proprie determinazioni nella sua predetta qualità di _ Amministratore Delegato della Società, debitamente ____________ autorizzato, come sopra detto.

Il comparente, nella suddetta qualità, quindi

____

premette che:

1. con Deliberazione in data 11 maggio 2022, il Consiglio di __ Amministrazione della Società ha, tra l'altro, conferito ______ all'Amministratore Delegato il potere di deliberare, entro il _ 31 luglio 2023, nelle forme di cui all'art. 2410 cod. civ., ___ l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari, da offrirsi _ a investitori qualificati in Italia o all'estero, da __________ emettersi in una o più soluzioni, (i) sia nell'ambito _________ dell'"Euro Medium Term Note Programme" della Società (il ______ "Programma EMTN") sia al di fuori dello stesso; (ii) __________ denominati in Euro o altra valuta; (iii) sia nella forma di ___ private placements sia mediante collocamenti pubblici in ogni _ caso per un ammontare massimo per ciascuna emissione di Euro __ 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni virgola zero ___ centesimi), il tutto nei limiti dell'ammontare massimo del

Programma EMTN; (iv) sia quotati presso uno o più mercati _____ regolamentati ovvero non regolamentati, sia non quotati; (v) __ a tasso fisso, variabile o indicizzato o altrimenti ___________ strutturato con scadenze da definirsi, restando inteso che il _ tasso di interesse di ciascuna emissione sarà determinato di __ volta in volta in funzione delle condizioni di mercato; (vi) __ sia senior che subordinati o ibridi; (vii) sia garantiti che __ non garantiti, stabilendo tempi, importi, modalità, ___________ condizioni e ogni altro termine e caratteristica di ciascuna __ emissione (ivi incluso, in particolare, il valore nominale ____ complessivo, il taglio minimo delle obbligazioni, il tasso di _ interesse e le modalità di rimborso), nel rispetto dei _______ limiti fissati dalla predetta Deliberazione e di ogni _________ adempimento e limite previsto dalla normativa applicabile; 2. il comparente, nell'esercizio di dette deleghe, intende ____ dar luogo alla determinazione di emissione di un prestito _____

obbligazionario nell'ambito del Programma EMTN della Società __ nella forma di private placements (il "Prestito _______________ Obbligazionario" );

1. il comparente stesso all'uopo dichiara e attesta che _______ l'ammontare complessivo del Prestito Obbligazionario non ______ eccede il limite massimo di Euro 1.500.000.000,00 _____________ (unmiliardocinquecentomilioni virgola zero centesimi) fissato _ dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data __ 11 maggio 2022 e non deve rientrare nel computo del limite

____

fissato dall'art. 2412, comma 1, cod. civ. in quanto il _______ Prestito Obbligazionario è destinato ad essere quotato presso _ la Borsa del Lussemburgo ed eventualmente presso altro ________ mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione . Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del ___ presente atto il comparente, nella sua qualità di _____________ Amministratore Delegato della Società, all'uopo delegato dal __ Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2022,

DETERMINA

ai sensi e per gli effetti degli articoli 2410 e seguenti _____ cod. civ., di emettere il Prestito Obbligazionario avente le __ seguenti caratteristiche:

• tipo di emissione: emissione - di una singola tranche - di __ titoli obbligazionari, non convertibili e non subordinati;

• importo nominale complessivo: Euro 100.000.000,00 ___________ (centomilioni virgola zero centesimi);

• denominazione: Euro;

• taglio minimo unitario: Euro 100.000,00 (centomila virgola __ zero centesimi) più multipli di Euro 1.000,00 (mille virgola __ zero centesimi) fino ad un massimo di Euro 199.000,00 _________ (centonovantanovemila virgola zero centesimi);

• durata pari a: 5 (cinque) anni;

• scadenza: 22 settembre 2027;

• modalità di collocamento: piazzamento privato (private

placements);

______

• modalità di rimborso: alla pari (100% - cento per cento - ___ del valore nominale delle obbligazioni), in un'unica __________ soluzione alla data di scadenza finale;

• tasso: fisso;

• prezzo di emissione: 100% (cento per cento) del valore ______ nominale delle obbligazioni;

• cedola: annuale pari a 3,44% (tre virgola quarantaquattro ___ per cento) per anno, la prima cedola scadrà il 22 settembre ___ 2023;

• legge applicabile: diritto inglese, ferma restando __________ l'applicabilità delle norme inderogabili di diritto italiano; - altre caratteristiche: il Prestito Obbligazionario sarà _____ emesso nell'ambito del Programma EMTN della Società ed è ______ destinato ad essere quotato presso la Borsa di Lussemburgo ed _ eventualmente presso altro mercato regolamentato o sistema ____ multilaterale di negoziazione;

• dealer: BofA Securities Europe SA;

____

il tutto secondo i più precisi e dettagliati termini e patti __ convenzionali che saranno stabiliti in sede di sottoscrizione _ del Prestito Obbligazionario, dopo l'iscrizione della _________ presente Determinazione di emissione nel Registro delle _______ Imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2410 cod. ___ civ., a cura dello stesso comparente, ovvero di procuratori ___ da esso stesso nominati anche con successivi atti, in _________ esecuzione della Deliberazione consiliare medesima e della

presente Determinazione di emissione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto _ al comparente, il quale su mia domanda lo ha approvato e ______ sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.

Dattiloscritto su due fogli per pagine sei fin qui e __________ completato a mano da me Notaio.

Firmato: STEFANO ANTONIO DONNARUMMA - MARCO DE LUCA Notaio - __ Segue Sigillo