TERA SCIENCE Co.,LTD — M&A Activity 2021

Apr 27, 2021

테라사이언스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.04.27)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	oncoPep Inc(USA)	대표이사	Doris Peterkin
자본금(원)	22,459,236,928	회사와 관계	최대주주
발행주식총수(주)	18,202,269	주요사업	- 특정한 치료를 위한 다중의 합성 펩타이드 백신제조 - 암 백신의 다양한 적응증(Oncology Applications)개발
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	1,001,174
취득금액(원)	5,000,000,000
자기자본(원)	27,235,213,771
자기자본대비(%)	18.36
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	5,940,225
지분비율(%)	29.11
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		단순투자
6. 취득예정일자		2021-05-31
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		50,159,800,000	취득가액/자산총액(%)	9.96
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2021-04-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 본 건은 oncoPep Inc의 유상증자에 참여하는 건임. -유상증자 청약 현황:   모금액수: $10M(약110억원)   마감일:2021년4월27일   주당가격: $4.4796   - 취득내역의 자기자본 및 최근사연연도말 자산총액은 당사의 2020년말 연결재무제표 금액임. -3. 취득후 지분율은 금회 유상증자로 인한 발행주식수 2,204,287주(환율1,114원)를 반영하여 산정되었으며 환율의 변동에 따라 조정될수 있음. - 취득금액은 환율의 변경에 따라 조정될 수 있음. - 취득예정일자는 oncoPep Inc의 유상증자 일정에 따라 변경될 수 있음. - 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2020년)전년도(2019년), 전전년도(2018년)의 결산일기준 최초환율을 반영하여 작성함. - 본 'oncoPep Inc 유상증자 참여에 관한 건' 집행에 필요한 세부사항은 대표이사에게 위임함

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	6,150	737	5,413	22,459	0	-2,000
전년도	8,053	274	7,779	23,900	0	-2,072
전전년도	9,622	215	9,407	23,081	0	-1,951