TERA SCIENCE Co.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Aug 3, 2020

테라사이언스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.08.03)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-25
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,672
만기일	2023-05-25
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-08-03
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전              사채취득 2.처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2020-05-25 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2020-05-25 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-05-11 전환사채권발행결정(제12회차)