TenderHut S.A. — M&A Activity 2022

Feb 18, 2022

Zarzad społki TenderHut S.A. z siedziba w Białymstoku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka przystąpiła do rozmów z podmiotem z branży informatycznej, działającym na Górnym Śląsku (dalej odpowiednio "Podmiot Przejmowany" oraz "Strony") w sprawie potencjalnego przejęcia przez Spółkę Podmiotu Przejmowanego, czego wyrazem jest podpisany przez Strony w dniu 18 lutego 2022 r. term-sheet. Podmiot Przejmowany udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania nabycia Podmiotu Przejmowanego na okres do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Na mocy dotychczasowych uzgodnień pomiędzy Stronami, Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia w okresie nie dłuższym niż do 31 marca 2022 r. badania due diligence Podmiotu Przejmowanego. Zamiarem Spółki jest przejęcie Podmiotu Przejmowanego w drodze nabycia pakietu kontrolnego (51% udziałów), a docelowo przejęcia pełnej kontroli tj. nabycia 100% udziałów Podmiotu Przejmowanego.

Podmiot Przejmowany działa w obszarze software developmentu oraz posiada dobrze wykwalifikowany personel, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia Emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Przejęcie Podmiotu Przejmowanego pozwoliłoby Spółce wzmocnić prezencję na Górnym Śląsku, a także rozwinąć technologiczne kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarach sztucznej inteligencji oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów.

Z informacji, które posiada Emitent wynika, iż przychody Podmiotu Przejmowanego w 2020 roku przekroczyły wartości 10% przychodów osiągniętych w 2020 roku przez Emitenta.

W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż potencjalne przejęcie Podmiotu Przejmowanego, mogłoby mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.