TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2015-016

泰豪科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议 于2015 年4 月23 日以通讯表决的方式召开。本次会议从2015 年4 月13 日起以 传真和邮件等方式发出会议通知。应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。 会议由董事长陆致成先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议形成决议如下：

一、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司非公开发行 股票方案的议案》；

公司第五届董事会第二十二次会议、2014 年第一次临时股东大会分别审议 通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据该议案，公司拟非公 开发行股票不超过14,550 万股股票，非公开发行对象为泰豪集团有限公司（以 下简称“泰豪集团”）、中国海外控股集团有限公司（以下简称“海外控股”）、南 京传略股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京传略”）、南京瑞森 投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京瑞森”）、天津硅谷天堂阳光股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津硅谷天堂”）、新疆硅谷天 堂嘉鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆硅谷天堂”）六名投资 者。

鉴于认购对象南京传略的合伙人发生重大变化，经公司与南京传略进行协商， 南京传略放弃参与本次非公开发行认购的 3,306 万股股份。本次非公开发行股票 方案中发行股票数量、发行对象及募集资金总额作相应调整，相关情况如下： （一）本次发行股票的数量

本次拟非公开发行股票不超过11,242 万股，若公司的股票在本次发行定价 基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行数量作相应调整。

（二）发行对象及认购方式

本次非公开发行对象为泰豪集团、海外控股、南京瑞森、天津硅谷天堂、新 疆硅谷天堂五名投资者。

认购数量为：泰豪集团认购3,968 万股；海外控股认购3,968 万股；南京瑞 森认购1,322 万股，天津硅谷天堂认购992 万股，新疆硅谷天堂认购992 万股。 认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。 （三）募集资金用途

为了进一步促进公司持续发展，本次拟通过非公开发行A 股股票募集资金总 额不超过8.5 亿元，扣除发行费用外，全部资金将用于偿还银行贷款和补充流动 资金，其中5 亿元偿还银行贷款，其余全部补充流动资金。

除上述内容修订外，公司本次非公开发行股票方案中其他内容不变。

由于发行对象泰豪集团为公司第二大股东，根据上海证券交易所《股票上市 规则》等有关规定，本次交易构成公司的关联交易。关联董事黄代放先生对本议 案回避表决。

二、以6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司非公开发行 股票预案的议案》。

公司2014 年第一次临时股东大会审议通过了《泰豪科技股份有限公司2014 年非公开发行股票预案》，根据公司2014 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会对2014 年非公开发行股票的方案进行了部分调整，并对公司《2014 年非公 开发行股票预案》进行了相应修订。《泰豪科技股份有限公司2014 年非公开发行 股票预案（修订稿）》全文详见《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事黄代放先生对本议案回避表决。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二○一五年四月二十三日