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Telefonica S.A. Capital/Financing Update 2023
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Capital/Financing Update
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TELEFÓNICA, S.A. de conformidad con lo establecido en la legislación del mercado de valores, comunica la siguiente
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Telefónica, S.A., a través de su filial Telefónica Emisiones, S.A.U., ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments (Programa EMTN), una emisión de Bonos (Notes) en el euromercado con la garantía de Telefónica, S.A. por un importe de 850 millones de euros.
Esta emisión, con vencimiento el 21 de noviembre de 2033, tiene un cupón anual del 4,183% y un precio de emisión a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 21 de noviembre de 2023. Se solicitará la admisión a negociación de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (the Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin).
Un importe equivalente de los ingresos netos se destinará principalmente a la transformación y modernización de redes de telecomunicaciones basadas en redes fijas y móviles de alta velocidad, incluyendo infraestructura de soporte y software para mejorar la eficiencia energética de las redes, así como la implementación del plan de energías renovables de Telefónica, y el desarrollo e implementación de productos y servicios digitales enfocados al ahorro de energía y/o recursos naturales.
En Madrid, a 14 de noviembre de 2023
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Este anuncio no constituye una oferta para la venta o una solicitud de una oferta para la compra de los valores referidos en el mismo y no constituirá una oferta, solicitud o venta en cualquier jurisdicción en que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal – incluyendo, sin carácter limitativo, los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones (los "Estados Unidos"), Australia, Canadá o Japón.
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