TELCON RF PHARMACEUTICAL. Inc. — M&A Activity 2020

Nov 20, 2020

합병등종료보고서 1.1 주식회사 텔콘알에프제약 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

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금융감독원장 귀하	2020년 11월 20일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 텔콘알에프제약
대 표 이 사 :	김 지 훈
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 공세로 54
	(전 화) 031-371-8502
	(홈페이지) http://www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 최 지 한
	(전 화) 02-515-8808
&cr

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 (주)텔콘알에프제약(양수인)이 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스(양도인)에게 (주)케이피엠테크 주식의 지분(지분율 9.97%)을 양수하는 2020년 11월 03일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr&cr자산양수도 가액은 47,873,612,412원이며, 2020년 11월 20일 대금 전액 지급이 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.&cr&cr1. 자산양수도 내역 및 가액

구분	내역
발행회사	(주)케이피엠테크
주식의 종류	보통주
총 발행주식수	137,573,979주
양수도 대상자산	(주)케이피엠테크의 발행주식 13,709,511주&cr(지분율 9.97%)
주주명(양수인)	(주)텔콘알에프제약
양수도 가액	금47,873,612,412원(주당 금3,492원)

(*) 상기 총 발행주식수는 최근일 기준입니다.&cr&cr2. 자산양수도 대금 지급방법&cr (단위: 원)

구분	지급일	금액
현금	2020년 11월 03일	23,460,000,000
대용납입	2020년 11월 03일	14,360,000,000
잔금(현금)	2020년 11월 20일	10,053,612,412
합계		47,873,612,412

* 대용납입은 (주)텔콘알에프제약의 제18회차 전환사채를 발행하여 지급&cr&cr3. 자산양수도 진행결과 및 일정

구분	일자	비고
외부평가기간	2020년 10월 23일 ~ &cr2020년 11월 02일	성율회계법인
이사회결의일	2020년 11월 03일	-
주요사항보고서제출일	2020년 11월 03일	-
자산양수도 계약 체결일	2020년 11월 03일	-
주식 양수일	2020년 11월 03일	-
대금 지급일	2020년 11월 03일	- 현금 : 23,460,000,000원&cr- 대용납입 : 14,360,000,000원((주)텔콘알에프제 약의 제18회차 전환사채를 발행하여 지급)
2020년 11월 20일	잔금(현금) : 10,053,612,412원
자산양수도 완료일	2020년 11월 20일	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후
자산
1. 유동자산	23,897,018,188	-33,513,612,412	-9,616,594,224
2. 비유동자산	122,670,874,742	47,873,612,412	170,544,487,154
자산총계	146,567,892,930	14,360,000,000	160,927,892,930
부채
1.유동부채	22,232,520,849		22,232,520,849
2.비유동부채	2,738,360,562	14,360,000,000	17,098,360,562
부채총계	24,970,881,411	14,360,000,000	39,330,881,411
자본
1. 자본금	8,537,738,200		8,537,738,200
2. 자본잉여금	165,496,379,480		165,496,379,480
3. 자본조정	939,080,303		939,080,303
4. 기타포괄손익누계액	3,476,511,808		3,476,511,808
5. 이익잉여금	-58,066,512,340		-58,066,512,340
지배기업 소유주지분	120,383,197,451		120,383,197,451
비지배지분	1,213,814,068		1,213,814,068
자본총계	121,597,011,519		121,597,011,519

(*) 상기 재무정보는 최근 분기말(2020년 9월 30일) 기준으로 작성한 연결재무제표입니다.

(**) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.