Tecnotree Oyj — M&A Activity 2018

Apr 16, 2018

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN

Tecnotree Oyj
Pörssitiedote
16.4.2018 klo 17.30
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ
-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS
OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

VIKING ACQUISITIONS CORP:N KAIKISTA TECNOTREE OYJ:N OSAKKEISTA TEKEMÄN
OSTOTARJOUKSEN ALUSTAVA TULOS JA TARJOUSAJAN JATKAMINEN

Viking Acquisitions Corp:n (”Tarjouksentekijä”) kaikista Tecnotree Oyj:n
(”Tecnotree”) liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista tekemän
suositellun julkisen käteisostotarjouksen (”Ostotarjous”) tarjousaika päättyi
13.4.2018.

Ostotarjouksen alustavan tuloksen mukaan Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet
edustavat noin 59,9 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten määritelty Ostotarjouksen
ehdoissa. Tarjouksentekijä on hankkinut Ostotarjouksen ulkopuolella 23 393 197
Tecnotreen osaketta, jotka vastaavat noin 19,1 % Tecnotreen kaikista osakkeista
ja osakkeiden tuottamista äänistä, ja yhdessä Ostotarjouksessa tarjottujen
Tecnotreen osakkeiden kanssa yhteensä noin 79,0 % kaikista Tecnotreen osakkeista
ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ostotarjouksen toteuttaminen edellyttää, että
tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka edustavat
yhdessä Tarjouksentekijän muutoin hankkimien Tecnotreen osakkeiden kanssa yli 90
% Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi
laimennusvaikutus huomioon ottaen. Koska Tarjouksentekijän omistus ei ylitä
määriteltyä 90 %:n omistusosuutta täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen,
Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti (”Jatkettu Tarjousaika”). Jatkettu Tarjousaika alkaa 17.4.2018 ja
päättyy 30.4.2018. Tecnotreen osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq
Helsingin (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla. Tarjouksentekijä voi ostaa
Tecnotreen osakkeita suoraan Helsingin Pörssissä tai muuten hintaan, joka ei
ylitä 0,10 euroa osakkeelta.

Jatketun Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla
Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Lisätietoja ja ohjeita on
saatavilla Evli Pankki Oyj:stä. Tarjouksentekijä ilmoittaa Jatketun Tarjousajan
aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden ja alustavan prosenttimäärän arviolta
2.5.2018 ja lopullisen prosenttimäärän arviolta 4.5.2018. Tarjousajan ja
Jatketun Tarjousajan aikana pätevästi tarjottujen osakkeiden tarjousvastike
maksetaan osakkeenomistajille Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen
maksumenettelyjen mukaisesti arviolta 9.5.2018. Tarjouksentekijän velvollisuus
hyväksyä ne osakkeet, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, sekä
toteuttaa Ostotarjous, on ehdollinen Ostotarjouksen ehdoissa määriteltyjen
ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on, sikäli kuin tämä on
sovellettavan lain mukaan mahdollista, luopunut vaatimasta niiden täyttymistä.

LISÄTIETOJA

· Harri Koponen, Tecnotreen hallituksen puheenjohtaja, puhelin +358 40 1922
464
· Padma Ravichander, Tecnotreen toimitusjohtaja, puhelin +97 15 641 414 20
· Mike Shinya, Vikingin toimitusjohtaja, puhelin +44 7768 337351

Tecnotree

Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka
tarjoaa tuotteita, palveluita ja ratkaisuja veloitukseen, laskutukseen,
asiakaspalveluun ja asiakkuuden hallintaan sekä viestintäpalveluihin ja
sisältöliiketoimintaan. Yhtiön tuoteportfolio kattaa teleoperaattoreiden
liiketoimintatukijärjestelmien lähes koko kentän (order-to-cash). Siihen
kuuluvat yhtenäiset ratkaisut kiinteän verkon, mobiilipalveluiden ja
laajakaistan tarpeisiin sekä ennakkomaksu- että kuukausilaskuasiakkaiden
liittymien, palveluiden ja rahavirtojen hallinnointiin.

Tecnotreen osake on kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä (TEM1V).
Lisätietoja: www.tecnotree.com.

Viking

Viking on yhtiö, joka on perustettu Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion lakien
mukaan. Viking ja sen lähipiiriyhteisöt ostavat, vahvistavat ja kasvattavat
ohjelmistoyhtiöitä kaikkialta maailmasta.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ
-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS
OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI
KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. TÄMÄ TIEDOTE EI ERITYISESTI OLE TARJOUS MYYDÄ
TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ
OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ
-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA
OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA.
TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN ALUEILLA, JOILLA
TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA, TAI
MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ
TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN
LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, JOSSA SE ON SOVELTUVAN
LAIN VASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA
SAA NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN LEVITTÄÄ, LÄHETTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ
ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI
ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN
OSAVALTIOIDEN VÄLISEN TAI ULKOMAISEN KAUPAN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUUN
MUASSA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN TAI SÄHKÖISEN SIIRRON INTERNETIN VÄLITYKSELLÄ
TAI MUUTOIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA.
OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MILLÄÄN TÄLLAISELLA
TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA,
ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.