TEB FAKTORİNG A.Ş. — Capital/Financing Update 2022

Jun 24, 2022

Summary Info	Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Subject of Notification	Completion of the Sale

Board Decision Date	12.11.2021

Related Issue Limit Info

Currency Unit	TRY
Limit	550.000.000
Issue Limit Security Type	Debt Securities
Sale Type	Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea	Domestic

Capital Market Instrument To Be Issued Info

Type	Bill
Maturity Date	23.09.2022
Maturity (Day)	91
Interest Rate - Yearly Simple (%)	25,00
Interest Rate - Yearly Compound (%)	27,45
Sale Type	Sale To Qualified Investor
ISIN Code	TRFTEBF92234
Title Of Intermediary Brokerage House	TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maturity Starting Date	24.06.2022
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold	59.970.000
Issue Price	0,94133

Rating

Does the issuer have a rating note?	Yes

Issuer Rating Note

Rating Company	Rating Note	Rating Date	Is it Investment Grade?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş	(TR) AA	06.12.2021	Yes

Does the capital market instrument have a rating note?	No

Additional Explanations

13.01.2022 tarihli 550.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında Şirketimizin, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli 59.970.000-TL nominal değerli finansman bonosu vade başlangıç tarihi 24 Haziran 2022 , itfa tarihi 23 Eylül 2022 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir.