TDG Holding Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2019

Apr 9, 2019

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2019-021

天通控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

公司将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超 过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

一、本次募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间和募集资金的存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可［2014］1429 号）核准，公司于 2015 年 3 月通过投资者 竞价方式向包括天通高新集团有限公司在内的 9 名投资者发行了 181,653,042 股人民币普通股，发行价格为人民币 11.01 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,992.42 元，扣除各项发行费用 46,740,143.44 元后，实际募集资金净额 为人民币 1,953,259,848.98 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账 情况进行审验并出具了天健验〔2015〕64 号验资报告。公司依据《上市公司证 券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金设立 专用账户进行管理，专款专用。

（二）历次用于暂时补充流动资金的募集资金及已归还时间

2015 年 4 月 18 日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过 3 亿元、 使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于 2016 年 4 月 12 日全部归还至募集资金专用账户，详见 2016 年 4 月 13 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2015 年 6 月 15 日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超 过 3 亿元、使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2016

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年 6 月 7 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2016 年 6 月 8 日的《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016 年 4 月 18 日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过 3 亿元、 使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017 年 4 月 10 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017 年 4 月 11 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2016 年 6 月 24 日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、 使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2017 年 5 月 3 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2017 年 5 月 4 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2017 年 4 月 24 日，公司六届三十二次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、 使用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018 年 4 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018 年 4 月 13 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2017 年 5 月 8 日，公司七届一次董事会审议通过的使用不超过 5 亿元、使 用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2018 年 4 月 20 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2018 年 4 月 21 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2018 年 4 月 19 日，公司七届七次董事会审议通过的使用不超过 4 亿元、使 用期限不超过 12 个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于 2019 年 3 月 27 日全部归还至募集资金专用账户。详见 2019 年 3 月 28 日的《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2018 年 4 月 25 日，公司七届八次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。详见 2018 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

二、募集资金投资项目情况

截至 2019 年 3 月 31 日，公司募集资金项目具体投资情况如下：

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单位：万元

					单位：万元
项目名称	拟使用募 集资金投 资金额	实际已使用 募集资金投 资金额	开户银行	暂时补 充流动 资金金 额	专户余额
智能移动终端应用大 尺寸蓝宝石晶片项目	91,925.98	22,873.53	中国农业银行 股份有限公司 海宁市支行	50,000	53,728.28
年产2 亿只智能移动 终端和汽车电子领域 用无线充电磁心项目	17,600	11,854.96
年产70 万片新型压电 晶片项目	25,800	577.36
合计	135,325.98	35,305.85		50,000	53,728.28

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资 项目建设的资金需求前提下，公司本次将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

公司将严格遵循《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》等有关要求来管理 和使用募集资金。本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 主要用于归还银行贷款，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股 票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途。在募 集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金 的归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，到期前将归还至募集资金专户。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序

2019 年 4 月 8 日，公司召开了七届十四次董事会，会议以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，公司将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不 超过 12 个月，自董事会审议通过之日起计算。

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五、专项意见说明

1、保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人彭果先生、苏跃星先生对 上述事项进行核查后出具了《东方花旗证券有限公司关于天通控股股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，保荐机构认为：

天通股份本次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集 资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行；该资金仅限于与主营业 务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不用 于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；使用期限拟不超过 12 个月， 并已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独 立董事也发表了同意意见，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案严格 履行了必要的决策程序。天通股份本次以闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流 动资金所履行的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》中关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的有关规定，东方花 旗同意天通股份本次以闲置募集资金不超过 5 亿元暂时补充流动资金。

2、独立董事意见

公司利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用 效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改 变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。其审批程序符合中国证监会和上海 证券交易所的有关规定，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

3、监事会意见

公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效 率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情 形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会 二Ｏ一九年四月十日

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