TCM Group — Capital/Financing Update 2017

Dec 22, 2017

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

1. december 2017

TCM Group A/S (handelssymbol: TCM)

Periodemeddelelse om stabilisering og meddelelse om afslutning af stabilisering

Med henvisning til meddelelse om stabilisering af henholdsvis 24. november, 4. december og 13. december 2017 meddeler Carnegie Investment Bank, Filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige (Kontaktperson: Magnus Andersson, +468 676 8800) herved, at stabiliseringsperioden afsluttes og at der er foretaget stabiliseringstransaktioner i stabiliseringsperioden som specificeret nedenfor i henhold til artikel 3.2 (d) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 i relation til udbuddet af følgende værdipapir:

Værdipapirerne:
Udsteder:	TCM Group A/S
Værdipapirer:	Ordinære aktier (DK0060915478)
Udbuddets størrelse:	7.000.000 stk. aktier á nominelt DKK 0,1
Udbudskurs:	DKK 98,00 per aktie
Tilknyttede værdipapirer:	N/A
Marked:	Nasdaq Copenhagen (XCSE)
Handelssymbol:	TCM
Stabilisering:
Stabiliseringsagent:	Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Danmark
Stabiliseringsperioden begyndte:	24. november 2017
Størrelsen af overallokeringsfaciliteten udgør maksimalt:	Op til 1.050.000 stk. aktier

Oversigt over daglige stabiliseringstransaktioner:

	Kurs (lavest)	Kurs (højest)	Kurs (vægtet gennemsnit)	Mængde	Valuta	Børs
24. nov. 2017	97,00	98,00	97,7056	400.000	DKK	Nasdaq Copenhagen
27. nov. 2017	96,00	98,00	96,8503	93.904	DKK	Nasdaq Copenhagen
28. nov. 2017	94,00	95,50	94,5781	99.360	DKK	Nasdaq Copenhagen
29. nov. 2017	-	-	-	-	DKK	Nasdaq Copenhagen

---

Side 2

30. nov. 2017	95,50	97,50	96,4233	15.364	DKK	Nasdaq Copenhagen
01. dec. 2017	97,50	98,00	97,7325	17.819	DKK	Nasdaq Copenhagen
04. dec. 2017	97,00	98,00	97,4427	10.164	DKK	Nasdaq Copenhagen
	Kurs (lavest)	Kurs (højest)	Kurs (vægtet gennemsnit)	Mængde	Valuta	Børs
---	---	---	---	---	---	---
5. dec 2017	97,00	98,00	97,5405	8.000	DKK	Nasdaq Copenhagen
6. dec 2017	97,00	97,50	97,4942	3.035	DKK	Nasdaq Copenhagen
7. dec 2017	96,00	97,50	96,8829	20.000	DKK	Nasdaq Copenhagen
8. dec 2017	97,00	98,00	97,4157	12.028	DKK	Nasdaq Copenhagen
11. dec 2017	97,00	98,00	97,5825	6.061	DKK	Nasdaq Copenhagen
12. dec 2017	98,00	98,00	98,0000	1.000	DKK	Nasdaq Copenhagen
13. dec 2017	97,00	97,50	97,4276	8.302	DKK	Nasdaq Copenhagen
	Kurs (lavest)	Kurs (højest)	Kurs (vægtet gennemsnit)	Mængde	Valuta	Børs
---	---	---	---	---	---	---
14. dec 2017	97,00	97,50	97,2500	10.000	DKK	Nasdaq Copenhagen
15. dec 2017	96,50	97,50	97,2164	8.724	DKK	Nasdaq Copenhagen
18. dec 2017	97,00	97,50	97,1694	4.427	DKK	Nasdaq Copenhagen
19. dec 2017	97,00	98,00	97,7192	10.743	DKK	Nasdaq Copenhagen
20. dec 2017	97,50	98,00	97,6674	12.000	DKK	Nasdaq Copenhagen
21. dec 2017	97,50	98,00	97,9724	12.173	DKK	Nasdaq Copenhagen
22. dec 2017	97,50	98,00	97,9648	14.859	DKK	Nasdaq Copenhagen

---

Side 3

Vigtig information

Denne meddelelse er alene til orientering og er ikke og udgør ikke en del af, og bør ikke tolkes som, en opfordring eller tilbud om at garantere, tegne eller på anden måde erhverve eller afhænde noget værdipapir i udstederen i nogen jurisdiktion. Oplysningerne i denne meddelelse er underlagt restriktioner og må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i eller til USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor distribution eller offentliggørelse er ulovlig, eller ville kræve registrering eller andre tiltag.

Udbuddet og salget af aktier, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og aktierne må ikke udbydes eller sælges i USA eller til amerikanske personer, medmindre det sker i medfør af en registrering i henhold til Securities Act eller en undtagelse fra registrering. Der vil ikke blive foretaget et offentligt udbud af de værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, i USA.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til personer, som er 1) "investment professionals" omfattet af Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 2) "high net worth entities" og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét "Relevante Personer"). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på den. Enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, kan udelukkende foretages af relevante personer og vil kun blive indgået med relevante personer. Enhver person, der distribuerer denne meddelelse skal sikre sig, at en sådan handling er lovlig.