TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 17, 2020

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2020-013 债券代码:143964 债券简称:18 特变 Y1 债券代码:136923 债券简称:18 特变 Y3 债券代码:155924 债券简称:19 特变 Y1 债券代码:155302 债券简称:19 特电 01

特变电工股份有限公司发行2020 年度第一期 中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018 年5 月7 日，公司2017 年年度股东大会审议通过了《公司注册发行30 亿元长期含权中期票据的议案》，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 30 亿元长期含权中期票据，注册额度有效期两年，公司在有效期内采取一次注 册、分次发行的方式发行。2020 年2 月12 日，中国银行间市场交易商协会接 受了公司30 亿元长期含权中期票据的注册。

2020 年3 月13 日至3 月17 日，公司发行了2020 年度第一期中期票据（简 称：20 特变股份MTN001，代码：102000366），发行额度9 亿元人民币，期限 3+N 年，起息日为2020 年3 月17 日，每张面值人民币100 元，票面利率为 5.20%，计息方式为固定利息。上述中期票据已发行完毕，募集资金9 亿元人民 币。

本次中期票据发行的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和 上海清算所网站（www.shclearing.com）公告。 特此公告。

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特变电工股份有限公司 2020 年3 月18 日