TATWAH SMARTECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

May 29, 2015

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2015—056

中山达华智能科技股份有限公司 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟筹划 对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简 称：达华智能，股票代码：002512）自2014 年11 月19 日开市起停牌，并于2014 年11 月19 日披露了《达华智能：重大事项停牌公告》（公告编号：2014-072）。

因本次所筹划事项已构成重大资产重组，公司于2014 年12 月3 日披露了《达 华智能：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-074），公司股票 继续停牌。2014 年12 月31 日披露了《达华智能：关于重大资产重组进展暨延 期复牌的公告》（公告编号：2014-083），公司股票继续停牌；2015 年3 月3 日， 公司披露了《达华智能：关于筹划重大资产重组继续延期复牌及进展公告》（公 告编号：2015-017），公司股票继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深 圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项 的进展公告。

2015 年5 月29 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 与本次重大资产重组相关的议案，公司拟以发行股份的方式购买方江涛、韩洋、 梁智震、深圳金锐扬投资管理企业（有限合伙）及北京汇融金控投资管理中心（有 限合伙）所持深圳市金锐显数码科技有限公司100%股权，同时向华创-达华员工 成长-民生十二号定向资产管理计划、平安大华恒赢1 号资产管理计划、华创民

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生18 号定向资产管理计划、深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）、蔡小如、 陈融圣、方江涛、上官步燕、刘健等9 名特定对象非公开发行股票募集配套资金 不超过68,040.00 万元，本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于标的公 司在建和拟建项目建设及流动资金安排、上市公司下属子公司在建和拟建项目建 设及流动资金安排等用途，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易金额的 100%。本次交易完成后，公司将持有金锐显100%股权，根据《重组管理办法》 的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，且涉及发 行股份购买资产及募集配套资金，须提交中国证监会并购重组审核委员会审核。 具体方案详见本公司同日发布的《中山达华智能科技股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规 定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内 幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险，特此公告。

中山达华智能科技股份有限公司

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