Tarjetas del Mar S.A. — Capital/Financing Update 2019

Jun 27, 2019

AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN

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TARJETAS DEL MAR S.A.

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. ALyC y AN – integral, Registrado bajo el Nº 22 de la CNV como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación

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Banco Itaú Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación registrado bajo el N° 70 ante la CNV como Organizador y Colocador

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON GARANTÍA COMÚN SOBRE EL PATRIMONIO DEL EMISOR POR UN VALOR NOMINAL GLOBAL MÁXIMO DE HASTA

$500.000.000

SERIE I POR UN VALOR NOMINAL DE REFERENCIA DE $100.000.000* CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN A TASA VARIABLE. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100% DEL VALOR NOMINAL

SERIE II POR UN VALOR NOMINAL DE REFERENCIA DE $150.000.000* CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN A TASA VARIABLE. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: 100% DEL VALOR NOMINAL

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES A CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO POR UN MONTO MÁXIMO EN CIRCULACIÓN DE HASTA U$S 75.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

El presente constituye un aviso complementario (el “Aviso Complementario”) al Aviso de Suscripción de las Obligaciones Negociables Clase II (las “Obligaciones Negociables”) de fecha 8 de mayo de 2017, que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), del 4 de abril de 2016, en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario”, en el Boletín Diario del MAE y en el sitio web del Emisor: http://www.laanonima.com.ar/institucional/finanzas/ (el “Sitio Web Institucional”) en la misma fecha.

Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente Aviso Complementario, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio y/o en el Aviso de Suscripción.

Se comunica al público inversor en general la siguiente información:

Tasa de Interés Mínima Serie I: Para el primer Período de Intereses, la Tasa de Interés Mínima Serie I será de 24% nominal anual. En caso que la Tasa de Interés aplicable que surja tras el Período

de Subasta Pública sea inferior a la Tasa de Interés Mínima Serie I, los intereses para el primer Período de Intereses serán devengados conforme a esta última.

Tasa de Interés Mínima Serie II: Para los dos primeros Períodos de Intereses, la Tasa de Interés Mínima Serie II será de 23,75 % nominal anual. En caso que la Tasa de Interés aplicable que surja tras el Período de Subasta Pública sea inferior a la Tasa de Interés Mínima Serie II, los intereses para los dos primeros Períodos de Intereses serán devengados conforme a esta última.

Tasa de Canje Obligaciones Negociables Clase I : Por cada $100 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase I que sus tenedores apliquen para la integración en especie de Obligaciones Negociables, recibirán, en caso de ser adjudicados por dicha oferta, $71,23 de valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase II, Serie I o Serie II.

EL SUPLEMENTO DE PRECIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES PARA LA EMISIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN AQUÉL IDENTIFICADOS, SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS, DURANTE EL HORARIO DE 10 A 15 HORAS, EN LAS OFICINAS DE LOS COLOCADORES Y DEL EMISOR A TRAVÉS DE LOS CONTACTOS Y EN LAS DIRECCIONES INDICADOS EN EL AVISO DE SUSCRIPCIÓN. EL PROSPECTO, EL SUPLEMENTO DE PRECIO, Y LOS ESTADOS CONTABLES DE LA COMPAÑÍA SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA CNV, BAJO EL ÍTEM “INFORMACIÓN FINANCIERA” Y EN EL SITIO WEB INSTITUCIONAL. LOS INTERESADOS DEBEN CONSIDERAR CUIDADOSAMENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PROSPECTO, EL SUPLEMENTO DE PRECIO Y DEMÁS DOCUMENTOS RELEVANTES ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN DE INVERTIR EN LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de mayo de 2017.

____ José M. Krasñansky _Autorizado Tarjetas del Mar S.A.