TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Capital/Financing Update 2020

Mar 13, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)태영건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 03월 13일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 태영건설&cr
대 표 이 사 :&cr	이 재 규&cr
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산동구 정발산로 24
	(전 화) (02) 2090-2200
	(홈페이지) http://www.taeyoung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 김진현
	(전 화) (02) 2090-2162
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 140,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 67(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002023년 03월 13일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 67(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 03월 13일2020년 03월 13일2020년 03월 13일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우(주)6,000,0006,000,000,00042.86-NH투자증권(주)2,000,0002,000,000,00014.29-유안타증권(주)2,000,0002,000,000,00014.29-케이비증권(주)2,000,0002,000,000,00014.29-한양증권(주)2,000,0002,000,000,00014.29-14,000,00014,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우(주)6,000,00042.86--------NH투자증권(주)2,000,00014.29--------유안타증권(주)2,000,00014.29--------케이비증권(주)2,000,00014.29--------한양증권(주)2,000,00014.29--------기관투자자--514,000,00014,000,000,000100.00514,000,00014,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	14,000,000	100.00	5	14,000,000	14,000,000,000	100.00	5	14,000,000	14,000,000,000	100.00

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2020년 03월 13일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr2. 배정공고

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 03일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 03월 09일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2020년 03월 09일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 내용 반영
2020년 03월 12일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 13일	투자설명서	최초 제출

&cr4. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)태영건설 - 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24&cr 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76 &cr 케이비증권(주) -서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 67(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,00080,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제67회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	140,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	433,720,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	139,566,280,000

&cr나. 발행제비용의 내역

[제67회]	(단위: 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		98,000,000	권면총액 금 1,400억원 ×0.07%
인수수수료		280,000,000	권면총액 금 1,400억원 ×0.20%
사채관리수수료		5,000,000	정액
신용평가수수료		48 ,400,000	한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)
기타&cr비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	만기 3년
등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최고 50만원)
표준코드수수료	20,000	2017년 1월 1일부터 적용
총 계		433,720,000	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙&cr - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr - 등록비용: 채권등록업무규정

2. 자금의 사용목적

회차 :	67	(기준일 :	2020년 03월 06일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	60,000	80,000	-	-	140,000

주) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용내역&cr &cr 금번 동사가 발행하는 제67회 무보증사채 발행자금 1,400억원은 채무상환자금(제62회 무보증사채 차환자금) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. &cr

[채무상환자금 세부 사용내역]&cr

[회사채 상환 내역]	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일
제62회 &cr무보증 공모사채	80,000	4.147%	2017-09-20	2020-03-20

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr [운영자금 세부 사용내역]&cr

[운영자금 - 외상매출채권 결제 및 현장전도금 결제 ]
(단위: 억원)

구 분	만기일	결제금액
현장전도금 결제	03.27	270
외상매출채권 결제	03.30	330

주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.