TAEYOUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION — Capital/Financing Update 2019

Mar 7, 2019

증권발행실적보고서 2.2 (주)태영건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 03월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 태영건설
대 표 이 사 :&cr	이 재 규
본 점 소 재 지 :	경기도 고양시 일산동구 정발산로 24
	(전 화) (02) 2090-2200
	(홈페이지) http://www.taeyoung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 상무 (성 명) 정동수
	(전 화) (02) 2090-2045
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 65(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002022년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 65(단위 : 원, 주) 회차 :2019년 03월 06일2019년 03월 06일2019년 03월 06일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0-한양증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0-코리아에셋투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)4,000,00040.0--------한양증권(주)4,000,00040.0--------코리아에셋투자증권(주)2,000,00020.0--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.0710,000,000100,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	10,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0	7	10,000,000	100,000,000,000	100.0

주) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 03월 06일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr

구분	신문	일자
청약공고	-	-

&cr2. 배정공고&cr

구분	신문	일자
배정공고	-	-

&cr3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목	문서명	비고
2019년 02월 21일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 02월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측결과 내용 반영 및 기재정정
2019년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2019년 03월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 03월 06일	투자설명서	최초 제출

4. 증권신고서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)태영건설 - 경기도 고양시 일산동구 정발산로 24&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7&cr 코리아에셋투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 57

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 65(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제65회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	443,320,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,556,680,000

&cr나. 발행제비용의 내역

[제65회]	(단위: 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		70,000,000	권면총액 금 1,000억원 ×0.07%
인수수수료		300,000,000	권면총액 금 1,000억원 ×0.30%
사채관리수수료		5,000,000	정액
신용평가수수료		66,000,000	한기평/ 한신평(VAT 포함)
기타&cr비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	300,000	만기 3년
등록비용	500,000	권면금액의 100,000분의 1(최고 50만원)
표준코드수수료	20,000	2017년 1월 1일부터 적용
총 계		443,320,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙&cr - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr - 등록비용: 채권등록업무규정

2. 자금의 사용목적&cr

[제65회]	(단위: 원)

운영자금	차환자금	기타자금	계
100,000,000,000	-	-	100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 자금은 사용되기 전 까지 MMT, MMDA등을 통해 운용할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용내역

<운영자금> &cr 당사는 금번 발행되는 제65회 회사채 1,000억원 을 2019년 03월 06일에 만기가 도래하는 기업어음 상환자금 과 외상매출채권 결제 및 현장전도금 결제 용도로 사용할 예정입니다.&cr

[운영자금 - 기업어음 상환자금]
(단위: 억원)

구분	증권종류	발행일자	만기일	이자율	금액	비고
운영자금	기업어음	2019.01.17	2019.03.06	2.7	100	-
운영자금	기업어음	2019.01.28	2019.03.06	2.7	300	-
운영자금	기업어음	2019.01.30	2019.03.06	2.7	100	-

자료 : 당사 제공

[운영자금 - 외상매출채권 결제 및 현장전도금 결제]
(단위: 억원)

구 분	만기일	결제금액
현장전도금 결제	2019.03.14	400
외상매출채권 결제	2019.03.29	158

자료: 당사 제공
주1) 상기 자금은 사용되기 전 까지 MMT, MMDA등을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.