TA LIANG — Capital/Financing Update 2021

Sep 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3167 大量　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/16	發言時間	16:36:10
發言人	張家齊	發言人職稱	特助	發言人電話	03-3688552
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/09/16
說明	1.董事會決議日期:110/09/16 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 大量科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額上限為新台幣肆億元整 4.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 5.發行價格:依票面金額之101%發行 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面利率0% 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金 10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理 11.公司債受託人:授權董事長決定 12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)實際發行及轉換辦法擬授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦承銷商共同 議定，並授權董事長訂定發行日期，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請 櫃檯買賣。 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本 轉換公司債實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫所需資金總額、資金來源、計 畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變 更、或經主管機關之修正或指示、或基於營運狀況評估、或資本市場狀況變化而有 修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本公司簽署及辦理一切 有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。

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