SVBI — Capital/Financing Update 2018

Sep 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1786 科妍　公司提供

序號	1	發言日期	107/09/21	發言時間	17:25:30
發言人	韓開程	發言人職稱	董事長	發言人電話	07-8232258
主旨	公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換 公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/09/21
說明	1.董事會決議日期:107/09/21 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 科妍生物科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.發行總額:上限新台幣300,000仟元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:按票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:支應擴建廠辦、償還銀行借款。 10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:未定。 12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:不適用(無實體發行)。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次募集 與發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫之重要內容，包括發行金額、發行條件、 發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進 度、預計可能產生效益暨其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或 因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。

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