Svas Biosana — Capital/Financing Update 2023

Jun 28, 2023

Informazione Regolamentata n. 20240-39-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 28 Giugno 2023 18:46:50	Euronext Growth Milan
Societa'	:	SVAS BIOSANA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	178760
Nome utilizzatore	:	SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	28 Giugno 2023 18:46:48
Data/Ora Inizio Diffusione	:	28 Giugno 2023 18:46:50
Oggetto	:	Emissione prestiti obbligazionari
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

IL GRUPPO SVAS BIOSANA DELIBERA DUE EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE PER UN VALORE COMPLESSIVO DI EURO 13 MILIONI A SOSTEGNO DELLA CRESCITA

Somma Vesuviana (NA) 28 giugno 2023 – Svas Biosana S.p.A. (la Società o SVAS), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della capogruppo SVAS e il Consiglio di Amministrazione della controllata Mark Medical S.p.A. hanno ciascuno deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato, ai sensi dell'art. 2410 del codice civile, di importo nominale pari, rispettivamente, ad Euro 10 milioni e ad Euro 3 milioni, quest'ultimo assistito da garanzia personale autonoma a prima richiesta della capogruppo, con durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 7 anni.

Attraverso questo strumento il Gruppo SVAS avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare investimenti e iniziative per la crescita.

L'emissione dei prestiti obbligazionari è prevista nel mese di luglio 2023. Entrambi i prestiti obbligazionari, destinati alla sottoscrizione da parte di investitori qualificati, avranno scadenza dicembre 2029 con un piano di ammortamento di tipo amortising e un periodo di preammortamento.

I prestiti obbligazionari non saranno soggetti a quotazione su mercati regolamentati o ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.

L'emissione dei prestiti obbligazionari è condizionata alla stipula dei relativi contratti di sottoscrizione ed al soddisfacimento delle condizioni ivi previste.

Ulteriori informazioni relative alle emissioni in oggetto e non ancora disponibili saranno comunicate al mercato in conformità alla normativa applicabile.

Banca Finint ha agito in qualità di arranger dell'operazione, mentre Grimaldi Alliance quale consulente legale dell'operazione.

Umberto Perillo, Amministratore Delegato di Svas Biosana S.p.A., ha dichiarato: "La vocazione alla crescita e all'internazionalizzazione è parte integrante della strategia aziendale, grazie a questa operazione avremo la disponibilità di ulteriori risorse per finanziare i nostri programmi di sviluppo industriale e di espansione delle attività estere.

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SVAS BIOSANA S.p.A. Sede Legale Corrispondenza Direzione ed Uffici Contatti Registro Imprese di Via M. Perillo, 34 Casella Postale n.91 Via Trentola, 7 Tel. +390818995411 Napoli n.4543/85 80047 80049 80049 Fax +390818993922 n. R.E.A. 393065 San Giuseppe Vesuviano (NA) (NA) C.F. 04720630633 Italy Italy Italy svasbiosana@legalmail.it

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Le risorse raccolte da Svas saranno impiegate prevalentemente nella realizzazione di un importante avanzamento industriale della Business line Farmex – attiva nella produzione di ausili per incontinenza e prodotti per la cura della persona – attraverso la costruzione di un nuovo Plant e l'acquisto di nuove linee di produzione. L'investimento verrà realizzato nel comune di Somma Vesuviana (NA) all'interno di un suolo, confinante con l'attuale unità locale, acquistato dalla società nel gennaio 2022.

Le risorse raccolte da Mark Medical S.p.A. verranno impiegate a sostegno del capitale circolante delle società controllate estere, con il fine di sostenere i programmi di crescita pianificati per i prossimi anni".

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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale della Società, e nella sezione Investor Relations/Comunicati del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.L., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma ().

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Contatti:

SVAS Biosana S.p.A. Euronext Growth Advisor Andrea Efficace Banca Profilo CFO Group e Investor Relations Manager Milano, Via Cerva 128 +39 081.8995411 +39 02.584081 a.efficace@svas.it svasbiosana@bancaprofilo.it

Investor Relations Advisor Media Relations Advisor POLYTEMS HIR POLYTEMS HIR Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU Paolo SANTAGOSTINO 06.69923324-066797849 +393493856585 s.marongiu@polytemshir.it p.santagostino@polytemshir.it

Specialist Banca Profilo +39 02.584081

Roberta MAZZEO +39 3455988195 r.mazzeo@polytemshir.it

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 390 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

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