Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jun 15, 2011

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2011-004

欣旺达电子股份有限公司

关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】481 号《关于核准欣旺达电子 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，欣旺达电子股 份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,700 万 股。公司每股发行价为人民币 18.66 元，共募集资金合计人民币 877,020,000.00 元，扣除发行费用人民币 53,675,657.17 元，募集资金净额为人民币 823,344,342.83 元，其中超募资金为 573,844,342.83 元。上述募集资金已经立信大华会计师事务 所有限公司于 2011 年 4 月 18 日审验，并出具“立信大华验字[2011]132 号”《验 资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度。

一、关于部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的使用计划

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效 率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息 披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求，结合公司生产经营需求 及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币11，000万元。其中：用于偿还 银行贷款8，000万元,用于永久性补充流动资金3，000万元。以部分超募资金偿 还银行贷款和永久性补充流动资金的使用计划如下：

1、关于使用超募资金偿还银行贷款的合理性与必要性

为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率,公司决 定使用部分超募资金提前偿还银行流动资金贷款8,000万元，，按照一年期银行贷

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款利率计算，每年减少约500万元财务费用支出，从而增加公司经营利润，实现 募集资金的有效利用，达到公司股东利益最大化的目的。因此，公司拟用该超募 资金偿还银行贷款是合理的也是必要的。本次拟偿还贷款的详细情况如下：

贷款合同号	银行	贷款金额	期限	利率
平银（深圳）贷字（2010）第（B1001102431000041）号	平安银行深圳分行	20,000,000.00	2010.07.13-2011.07.08	5.31%
093C110201100039号	杭州银行深圳分行	10,000,000.00	2011.01.19-2011.07.19	4.90%
093C110201100053号	杭州银行深圳分行	10,000,000.00	2011.01.26-2011.07.26	4.90%
JK161711000002号	江苏银行(借款)	10,000,000.00	2011.02.01-2011.07.31	6.39%
2011年龙字第1011614004号	招商银行深圳布吉支行	10,000,000.00	2011.01.31-2011.07.31	5.62%
2010深银西贷字第026号	中信银行深圳西乡支行	10,000,000.00	2010.09.30-2011.09.30	5.31%
2010深银西贷字第027号	中信银行深圳西乡支行	10,000,000.00	2010.11.01-2011.11.01	5.56%

注：本次拟偿还贷款金额不涉及预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2．关于使用超募资金永久补充流动资金的合理性与必要性

公司上市为未来的发展创造了良好的契机，同时也带来快速提升净资产报酬 率的巨大压力，随着公司业务持续快速增长，公司的业绩规模大幅度攀升，公司 2010年营业收入比2009年增幅达到了66%以上，2010年净利润比2009年增长达 84%以上，所以公司对流动资金需求越来越大，为缓解公司流动资金的需求压力， 提高资金使用效率。公司决定使用超募资金3,000万元永久性补充日常经营所需 的流动资金。

通过补充流动资金，既解决了公司流动资金需求，提高资金的使用效率， 又为公司节省了较高的财务费用，将为公司 2011 年度经营业绩的实现奠定坚实 基础，并且，将大幅度增加公司资产的流动性，公司整体资产结构将更趋合理， 公司的偿债能力和盈利能力也将同步得到加强，提升公司经营效益。因此，公司 使用该超募资金永久补充流动资金的计划是合理的也是必要的。

该使用计划经股东会审议通过后实施。

3．相关承诺

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金 和归还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

二、相关审核和批准程序

（一）公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿

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还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 11，000 万超募资金 用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，具体如下：1、将 8,000 万元用于偿 还银行贷款；2、将 3,000 万元用于永久性补充流动资金。以上计划有利于提高 募集资金使用效率，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向和损害投资者利益的情况。

（二）公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于以部分超募资金偿还 银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 11，000 万超募资金用 于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，具体如下：1、将 8,000 万元用于偿还 银行贷款；2、将 3,000 万元用于永久性补充流动资金。

（三）公司独立董事意见

公司独立董事董家臣、李善民、刘斌对公司部分超募资金使用计划发表了如 下独立意见：

决定使用部分超募资金11,000万元，其中8,000万元用于返还银行贷款，3000 万元用于永久性补充流动资金。超募资金以适当比例用于还贷，有利于提高募集 资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分 超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资 者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动资金符合法律、法规、规范 性文件和深圳证券交易所的相关规定。

全体独立董事一致同意上述关于使用超募资金11,000万元的计划，并将督促 公司根据其发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，并 根据法律法规的要求履行相应的审议和披露程序。

（四）保荐机构意见

第一创业证券有限责任公司对欣旺达拟将部分超募资金用于永久性补充流 动资金和归还银行贷款的事项进行核查，发表核查意见如下：

1、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金和归还银行贷款的核查意

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见：

①欣旺达本次计划使用11,000 万元超募资金永久性补充流动资金和归还 银行贷款，未超过超募资金总额的20%；

②本次超募资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定；

③本次超募资金使用计划有利于降低财务费用支出，提高资金使用效率， 提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

④上述超募资金的使用计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。公司超募资金使用计 划已经公司董事会和监事会审议通过，全体董事表示同意，全体独立董事发表了 明确同意的独立意见，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；

⑤公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金 补充流动资金和偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

⑥为合理使用超募资金，确保资金使用安全和提高资金使用效率，公司将 围绕主业，对相关新项目进行积极的调研、论证。本保荐机构将切实履行保荐机 构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得用于持有交 易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，督 促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

基于以上意见，第一创业证券认为欣旺达本次使用部分超募资金用于永久 性补充流动资金和归还银行贷款是合理、合规和必要的，第一创业证券同意公司 本次超募资金使用计划。

三、备查文件

1 、公司第一届董事会第十七次会议决议；

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• 2 、公司第一届监事会第十次会议决议；

• 3 、保荐机构出具的核查意见；

• 4 、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2011 年 6 月 13 日

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