Sunshine Global Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jul 6, 2023

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2023-074

深圳明阳电路科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许 可〔2023〕1095 号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人 （主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为 “明电转 02”，债券代码为“123203”。

本次可转债发行总额为人民币 44,850.00 万元，每张面值为人民币 100 元， 共计 448.50 万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 44,850.00 万元的 部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 3 日（T 日）结束， 本次发行向原股东优先配售的明电转 02 总计 345,478,300 元，即 3,454,783 张， 占本次发行总量的 77.03%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上 认购缴款工作已于 2023 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据

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深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情 况进行了统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,011,574

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：101,157,400

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：18,636

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,863,600

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由保荐人（主承销商）全 额包销。此外，《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。

保荐人（主承销商）合计包销的数量为 18,643 张，包销金额为 1,864,300 元， 包销比例为 0.42%。

2023 年 7 月 7 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认 购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可 转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商） 联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

电话：0755-82712952

联系人：资本市场部

发行人：深圳明阳电路科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2023 年 7 月 7 日

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（此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》之盖章页）

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发行人：深圳明阳电路科技股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 年 月 日

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