Sunshine Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)디딤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 디딤
대 표 이 사 :	이 범 택
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24(논현동)
	(전 화) 032 - 819 - 6870
	(홈페이지)http://www.didimglobal.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이 범 택
	(전 화)032 - 819 - 6870

&cr

주주총회 소집공고(제6기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조와 정관 제25조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조 및 정관 제25조에 의거하여, 발행주식 총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기바랍니다.)&cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월요일) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 인천광역시 남동구 논현로46번길 39-24 주식회사 디딤 4층 식당&cr

3. 회의 목적사항

&cr가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, &cr 외부감사인 선임보고

&cr나. 부의안건

제1호 의안 : 제6기(2020.01.01∼2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이정민 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 이용호 선임의 건

제3-3호 의안 : 사외이사 성지훈 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건

제4-1호 의안 : 상근감사 이영우 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 등 관련법규에 따라 경영참고사항을 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석 및 전자투표를 통하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다. &cr&cr6. 전자투표에 관한 사항&cr당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr * 코로나19 바이러스 확산방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사 &cr 고려를 부탁드립니다.&cr&cr 가. 전자투표 관리 시스템&cr - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일주소: http://evote.ksd.or.kr/m&cr&cr 나. 전자투표 행사 기간: 2021년 03월 19일(금) ~ 2021년 03월 28일(일)&cr - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능&cr (단, 행사 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr&cr 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 &cr - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도&cr 제한용 인증서 등&cr&cr 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경&cr 우 전자투표는 기권으로 처리

&cr7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감&cr 날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 법인주주 : 주주총회 참석장, 사업자등록증위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 법인인&cr 감날인, 주주 인감증명서), 대리인의 신분증

※ 외국인주주 : 투자등록증

&cr8. 기타사항

- 코로나19바이러스 감염 예방을 위하여 주주총회장 입구에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, &cr 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 않은 주주님들의 경우 출입이 제한될 수 있습니다.&cr - 금번 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 2021년 03월 12일&cr 주식회사 디딤&cr 대표이사 이범택 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박호인&cr(출석률: 82.1%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020년 01월 16일	우리은행 대출금 차입의 건	참석
2	2020년 01월 29일	하나은행 기업대출 차입에 관한 건	참석
3	2020년 01월 31일	제3회 무기명식 무보증 무담보 사모전환사채 전환가액 조정의 건	불참
4	2020년 02월 03일	2019년 별도 재무제표 보고 및 승인의 건	참석
5	2020년 02월 10일	기업은행 대출금 차입의 건	참석
6	2020년 02월 18일	지점 설치 및 변경, 폐지의 건&cr(설치 : 도시수산시장 도매센터 구월점, 한라담 배곧점)&cr(명칭 변경 : 도시수산시장 구월점)&cr(폐지 : 우도광횟집 구월점, 한라담 강남역점, 조선횟집 서초점)	불참
7	2020년 02월 21일	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건&cr내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석
8	2020년 02월 24일	한국산업은행 운영자금 차입의 건	불참
9	2020년 02월 26일	2019년 연결 재무제표 보고 및 승인의 건	참석
10	2020년 02월 27일	제5기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	참석
11	2020년 03월 06일	지점 설치의 건 (도시수산시장 구리인창점, 도시수산시장 용인동백점)	불참
12	2020년 03월 10일	기업은행 대출금 차입의 건	참석
13	2020년 03월 11일	우리은행 대출금 차입의 건	참석
14	2020년 03월 17일	지점명칭 변경의 건 (송도24 즉석우동 송도점)	불참
15	2020년 03월 26일	대표이사 선임의 건	불참
16	2020년 03월 27일	지점명칭 변경의 건 (청담갈비면옥 송도점)	불참
17	2020년 03월 27일	국민은행 대출금 차입의 건	참석
18	2020년 04월 07일	지점명칭 변경 및 설치의 건&cr(명칭변경 : 도시수산시장 서초점)&cr(설치 : 고래감자탕 안산선부점)	참석
19	2020년 04월 23일	신한은행 대출금 차입의 건	참석
20	2020년 05월 06일	신한은행 대출금 차입의 건	참석
21	2020년 05월 18일	지점 설치 및 폐지의 건&cr(설치 : 지암리 산골막국수 송도점)&cr(폐지 : 한라담 앤 연안식당 동춘점)	참석
22	2020년 06월 08일	지점설치 및 변경 등의 건&cr(설치 : 숲속분식 다이닝포레스트점, 청담갈비면옥 앤 미식가손칼국수 다이닝포레스트점)&cr(명칭변경 : 카페 디 다이닝포레스트점)	참석
23	2020년 06월 18일	해외투자자금대출 기채에 관한 건 (한국수출입은행)	참석
24	2020년 06월 29일	지점폐지의 건 (백제원 역삼지에프씨지점)	참석
25	2020년 07월 20일	지점명칭 변경 및 설치의 건&cr(명칭변경 : 서해물총칼국수 청라점)&cr(설치 : 코리앗치킨 송도점)	참석
26	2020년 08월 13일	지점명칭 변경의 건 (집쿡마켓)	참석
27	2020년 08월 14일	우리은행 대출금 연장의 건	참석
28	2020년 08월 24일	지점폐지의 건(공화춘 롯데백화점 중동점)	참석
29	2020년 08월 31일	지점폐지 및 변경의 건&cr(지점폐지 : 공화춘 현대백화점 무역센터점, 현대백화점 신촌점, 고래식당 롯데몰 수지점)&cr(명칭변경 : 연안식당플러스 송도점)	참석
30	2020년 09월 14일	지점폐지, 변경 및 설치의 건&cr(지점폐지 : 연안식당 도곡점)&cr(명칭변경 : 연안식당플러스 행당점, 고래감자탕 행당점, 집쿡 다이닝포레스트점)&cr(설치 : 집쿡 송도점)	참석
31	2020년 09월 28일	지점 설치의 건(집쿡마켓 부천점)	참석
32	2020년 10월 05일	지점 변경의 건(연안식당플러스 행당점, 고래가자탕 행당점)	참석
33	2020년 10월 08일	외식업체육성지원자금 추가배정 대출금 차입의 건	참석
34	2020년 10월 20일	주식회사 디딤 제4회 무보증 사모사채 발행의 건	참석
35	2020년 11월 13일	대출 차입의 건	참석
36	2020년 11월 30일	지점폐지의 건&cr(지점폐지: 도시수산시장 구월점, 도시수산시장 서초점, 공화춘 부천역사점, 도시수산시장&cr 도매센터 구월점, 숲속분식 다이닝포레스트점	참석
37	2020년 12월 14일	지점폐지의 건(지점폐지: 서해물총칼국수 청라점)	참석
38	2020년 12월 14일	기채에 관한 건	참석
39	2020년 12월 31일	지점폐지의 건&cr(지점폐지: 청담갈비면옥 송도점, 연안식당 다이닝포레스트점, 공화춘 다이닝포레스트점&cr 집쿡 다이닝포레스트점, 연안식당 행신역점, 연안식당 부천역사점, 청담갈비&cr 면옥앤미식가손칼국수 다이닝포레스트점)	참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	600	48	48

※ 상기 주총 승인 금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급 총액은 &cr 2020.01.01~2020.12.31 기간동안 지급된 사외이사의 보수총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

- 해당사항 없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr외식 산업은 가정 이외의 장소에서 식사와 음료를 제공하고 이에 상응하는 대가를 받

는 업종을 말합니다. 협의로는 일정한 장소에서 조리, 가공된 음식을 상품화하여 일정부분의 금액 지불을 통해 소비자에게 제공되는 가정 이외의 식생활 전체를 총칭하며, 광의로는 가정 밖에서 이루어지는 상업적인 식생활 전체를 총칭하는 식품 관련 산업을 말합니다.

emb00005c7806c2.jpg 외식산업의 구조

출처: 한국외식연감&cr &cr 생활 필수품인 음ㆍ식료 제품을 제공하는 특성으로 외식산업은 가계 소비와 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 타 산업 대비 경기 변동에 따른 소비 심리 변화에 상대적으로 덜 민감하고 소득 탄력성은 비교적 낮은 편이다. 또한, 입지와 인적자원 의존도가 높으며, 매뉴얼 산업, 타 산업과 연계된 복합 산업이며, 식품 제조업, 도소매업, 서비스업의 성격을 모두 지닌 종합 산업의 특성을 지니고 있습니다. &cr&cr또한, 외식 산업은 사회 ㆍ 문화적 요인에 의한 소비자 기호 및 트렌드 변화에 대한 민감도가 타산업 대비 높은 산업이라고 할 수 있습니다. 건강에 대한 관심, 서구식 음식 문화의 확산, 특정 음식에 대한 선호도 등 다양한 트렌드 변화에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클은 수시로 변화하고 있습니다. 특히, 여러 산업에서 트렌드 변화 주기가 짧아짐에 따라 외식 메뉴의 라이프 사이클 주기 역시 단축되는 추세이며, 외식 산업은 인구 ㆍ 가구 구조의 변화에 의해 영향을 받기도 합니다. 1인 가구의 증가, 핵가족화 등의 변화는 외식 산업의 수요층을 확대하는 동시에 외식 산업 내 트렌드를 바꾸는 등 다양한 측면에서 외식 산업을 변화시키고 있습니다.&cr

외식 산업의 한 축을 차지하고 있는 프랜차이즈 산업은 1970년대 한식과 중식 중심의&cr자영업 형태에서부터 발전하기 시작하였으며, 1980년대 이후, 롯데리아 등의 서구식 브랜드가 도입되면서 다양한 업종이 출현하였다. 1990년대부터는 패밀리 레스토랑의 등장, 문화공간 창출 등 고부가가치 산업으로 발전하면서 2010년대 들어서부터는 기존의 자영업 중심에서 대기업 중심으로 전환되었다.

공정거래위원회에서는 프랜차이즈를 "가맹본부(Franchisor)가 가맹점 사업자(Franchisee)로 하여금 자신의 상표 ㆍ서비스 ㆍ상호 ㆍ간판 그 밖의 영업표지를 사용하여 일정한 품질 기준에 따라 상품(원재료 및 부재료 포함) 또는 용역을 판매하도록 함과 동시에, 이에 따른 경영 및 영업활동 등에 대한 지원 ㆍ교육의 대가로 가맹금을 지급하는 계속적인 거래관계"로 정의하고 있다. 즉, 상품을 제조하고 판매하는 업체가 체인본부를 구성하고 독립소매점을 가맹점으로 지정하여 가맹점에게 일정한 지역 내에서 독점적 영업권을 부여하는 것을 말합니다. 이 때, 판매상품의 종류, 점포, 광고 및 기타 영업에 관련되는 것을 직영점이 관리하고, 가맹점에 경영지도 및 판촉지원을 제공하게 됩니다.

따라서 프랜차이즈는 계약에 의해 가맹점이 가맹본부의 물품을 일정한 형식에 의하여 판매하는 마케팅 전략의 하나이며, 타인의 시간과 노동력 또는 자본을 통해 물품을 유통시키는 사업으로 정의될 수 있습니다.

프랜차이즈 산업에서는 가맹본부의 브랜드 파워와 상품 및 유통의 노하우, 가맹점의

입지 선정과 가맹점주의 운영 능력, 그리고 둘 사이의 원활한 관계가 성공의 주요 요인이 되며, 가맹점들이 동일한 상품과 시스템을 사용하기 때문에, 위험심사 시 일반 개인 자영업자에 비해 정보 비대칭을 감소시킬 수 있으며, 본부를 통한 마케팅이 이루어 질수 있는 것이 타 외식 산업 대비 강점일 것입니다.

프랜차이즈 형태는 크게 상품유통 프랜차이즈(Product distribution franchises)와 사업형태 프랜차이즈로 나눌 수 있습니다. 상품 유통 프랜차이즈는 프랜차이지에게 자사의 상품을 일정 지역에서 판매할 권리만 부여하기 때문에 대리점의 형태가 대부분이지만, 사업형 프랜차이즈(Business format franchises)는 상품이나 용역 뿐 아니라, 매장 운영 시스템 자체의 판매를 추구하기 때문에 직영점, 가맹점, 자율체인점 형태로 운영되는 것이 특징입니다.

&cr2) 시장의 규모

외식 산업(음식점 및 주점업)의 전체 시장규모는 2018년 기준 약 138조 원 규모로, 2013년 79조 5,496억 원에서 연평균 11.68% 증가하였으며, 사업체 수는 동 기간 635,740개에서 709,014개로 연평균 2.21% 증가하였다. 음식점업의 경우 2018년 기준 약 115조 원의 시장규모(전체 외식 산업 시장규모의 약 83%)를 형성하고 있으며, 2013년부터 연평균 12.05% 증가하였다. 사업체 수는 2018년 기준 506,407개입니다.&cr

emb00005c7806d5.jpg 외식 산업 시장 규모

* 출처: 통계청 서비스업 조사'음식점 및 주점업'조사 &cr ('13~'18) 한국기업데이터 재구성) &cr

프랜차이즈 산업(16개 업종)의 전체 시장규모는 2018년 기준 약 68조 원 규모로, 2013년 37조 6,155억 원에서 연평균 12.66% 증가하였으며, 가맹점 수는 동 기간 151,091개에서 210,099개로 연평균 6.82% 증가하였습니다. 당사의 업종과 밀접한 연관성이 있는 한식 업종의 경우 2018년 기준 8조 7,124억 원 규모로, 전체 프랜차이즈 산업 중 가장 큰 시장규모(약 13%)를 형성하고 있으며, 2013년 4조 6,849억 원에서 연평균 13.21% 증가하였다.

또한, 가맹점 수는 2018년 기준 29,209개이며, 시장참여 업체당 평균 매출액은 동 기간 2.33억 원에서 2.98억 원으로, 외식 산업 대비 높은 수준을 나타나고 있습니다. 한편, 일식·서양식 업종의 경우 2018년 기준 2조 7,452억 원의 시장규모를 형성하고 있으며, 가맹점 수는 7,561개로 나타나고 있습니다.

emb00005c7806d6.jpg 프랜차이즈 산업 시장규모

* 출처: 통계청 연도별 프랜차이즈 통계('13~'18) 한국기업데이터 재구성&cr

한편, 2020년 초 이후 확산되기 시작한 코로나19 바이러스의 영향으로 외부/대면 활동이 제한되면서 여행, 외식등의 소비가 위축되어 외식 산업의 전체적인 침체로 이어졌습니다. 2020년 말 코로나19 확진자 수의 증가는 사회적 거리두기의 강화로 이어졌으며 매장 내 취식의 강도높은 제한으로 외식소비는 더욱 더 급감하게 되었습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 '백제원', '도쿄하나', '한라담', '풀사이드228', '오백년장어', '황금쌈밥', '공화춘' 등의 브랜드로 직영 파인다이닝 사업을 영위함과 동시에 '신마포갈매기', '미술관', '고래식당', '연안식당', '고래감자탕' 등의 브랜드로 프랜차이즈 및 유통사업을 영위하고 있습니다. 2020년 상반기 당사는 HMR 산업에 진입하였으며, 2020년 하반기부터 본격적인 사업을 진행하고 있습니다.&cr

(2) 시장점유율

음식점 및 프렌차이즈 사업 분야의 경우 사업자별로 규모 및 업체가 다양하여 정확한국내 시장규모와 시장점유율 등에 대한 객관적인 자료가 없는 상황입니다. 더구나 동일 업종이라 하더라도 경쟁기업간 정보 미공개로 인해 고객관련 정보를 파악하기가 어려워 업종 전반에 대한 시장점유율 전체를 확인하기는 어렵습니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다.&cr

(3) 시장의 특성

- 직영사업: 외식 소비 트렌드가 가격보다는 메뉴의 품질과 맛을 더 중요시하고 있음. 직영 사업 부문은 메뉴의 품질과 맛을 중요시하는 고객군들을 타겟으로 하여, 비즈니스, 친목모임, 가족행사 등을 목적으로 하는 고객들을 유치하고 있으며, 경쟁사 대비 메뉴의 구성, 제공되는 서비스의 양과 질에서 우위를 점하도록 하여 소비자들의 선택을 받을 수 있는 합리적인 가격정책을 시행하고 있습니다.&cr&cr- 프랜차이즈 및 유통시장 : 1차 소비자는 프랜차이즈 가맹점을 개설, 운영하는 사업자이며, 2차 소비자는 프랜차이즈 가맹점을 이용하는 최종 소비자로써, 당사가 추구하는 합리적인 가격에 품질 좋은 육류를 소비하는 고객들이며 주로 20대에서 50대의 연령층을 대상으로 하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 초 확산된 코로나19 바이러스의 영향으로 침체되어 있는 외식 시장에서의 경쟁력 확보를 위하여 HMR과 같은 간편식 시장에 진출하였으며, 자사 온라인몰 '집쿡마켓을' 런칭하여 운영하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

판매조직.jpg 판매조직

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업환경등 전반적인 경영상황은 상기 경영참고사항 III.경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 (1)영업개황등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

하기 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 당사의 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시 예정인 당사의 연결 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당사의 정기주주총회 승인 과정에서 변동될수 있습니다.

&cr - 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 06 기 2020. 12. 31 현재
제 05 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제 6 기	제 5 기
자산
유동자산	21,223,172,971	29,769,219,241
현금및현금성자산	5,054,111,623	9,508,472,701
단기금융상품	905,000,000	1,356,524,514
매출채권	4,288,536,507	3,859,580,871
기타유동금융자산	666,740,114	513,366,998
재고자산	9,465,911,214	13,818,424,779
기타유동자산	794,747,473	712,842,188
당기법인세자산	48,126,040	7,190
매각예정비유동자산	4,528,629,147
비유동자산	63,864,936,756	87,261,182,647
만기보유금융자산		23,520,000
공동기업투자		198,840,496
관계기업투자	406,073,319	1,508,291,356
당기손익_공정가치 측정 금융자산	2,880,022,298	2,734,816,058
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	815,048,000	804,192,000
기타비유동금융자산	10,312,163,028	12,255,448,130
유형자산	13,440,502,389	22,349,354,029
투자부동산	3,375,769,375	3,425,891,276
사용권자산	28,315,898,533	39,969,063,973
무형자산	590,771,044	1,097,796,763
기타비유동자산	26,399,497	2,427,000
이연법인세자산	3,702,289,273	2,891,541,566
자산총계	89,616,738,874	117,030,401,888
부채
유동부채	45,870,289,437	36,752,792,437
단기차입금	23,896,222,054	16,880,694,560
유동성장기차입금	3,699,912,000	1,799,992,000
유동성사채		980,000,000
유동성전환사채	5,040,323,739
매입채무	2,580,190,410	3,710,454,423
당기손익-공정가치측정금융부채(유동)	30,760,856	8,716,394
기타유동금융부채	3,575,934,764	4,306,758,491
기타유동부채	1,195,280,327	1,498,135,381
유동성리스부채	5,706,191,038	6,849,680,940
유동성계약부채	145,474,249	345,846,233
당기법인세부채		372,514,015
매각예정비유동부채	4,375,188,982
비유동부채	34,172,300,242	47,517,331,093
장기차입금	2,216,632,000	4,833,304,000
사채	970,000,000
전환사채		4,319,170,705
확정급여부채	3,179,083,272	2,843,666,952
기타비유동금융부채	1,409,125,137	1,956,018,272
기타비유동부채		72,426,107
충당부채	850,579,661
리스부채	25,041,242,279	32,975,849,029
계약부채	505,637,893	516,896,028
부채총계	84,417,778,661	84,270,123,530
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	5,198,960,213	32,807,348,604
자본금	3,700,190,500	3,700,190,500
주식발행초과금	15,461,923,076	15,461,923,076
기타자본구성요소	(2,394,405,313)	(2,394,405,313)
기타포괄손익누계액	339,406,628	185,022,494
이익잉여금	(11,908,154,678)	15,854,617,847
비지배지분		(47,070,246)
자본총계	5,198,960,213	32,760,278,358
자본과부채총계	89,616,738,874	117,030,401,888

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 6 기	제 5 기
매출액	80,928,722,907	125,265,878,545
매출원가	42,737,728,665	64,135,868,709
매출총이익	38,190,994,242	61,130,009,836
판매비와관리비	51,806,220,658	57,636,212,117
영업이익(손실)	(13,615,226,416)	3,493,797,719
금융수익	690,178,838	499,076,622
금융원가	3,104,591,273	2,688,257,005
기타수익	449,919,818	601,082,430
기타비용	12,188,647,580	905,745,813
종속기업처분이익	91,525,480	477,192,279
공동기업 및 관계기업으로부터의 손실	1,301,058,533	742,868,148
법인세비용차감전순이익(손실)	(28,977,899,666)	734,278,084
법인세비용	(905,016,154)	(623,632,773)
당기순이익(손실)	(28,072,883,512)	1,357,910,857
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업 소유주지분	(28,072,883,512)	1,398,927,733
비지배지분		(41,016,876)
기타포괄손익	464,495,121	541,508,938
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	310,778,667	431,220,453
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	667,680	312,000
확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	310,110,987	430,908,453
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	153,716,454	110,288,485
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	153,716,454	110,288,485
총포괄손익	(27,608,388,391)	1,899,419,795
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(27,608,388,391)	1,941,209,955
총 포괄손익, 비지배지분		(41,790,160)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(789)	39
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(789)	39

&cr- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	자본
지배기업의소유주지분						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의소유주지분 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	3,700,190,500	15,461,923,076	(2,241,433,253)	73,648,725	16,244,748,497	33,239,077,545	254,455,728	33,493,533,273
회계정책의 변경					(2,219,966,836)	(2,219,966,836)		(2,219,966,836)
당기순이익(손실)					1,398,927,733	1,398,927,733	(41,016,876)	1,357,910,857
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				312,000		312,000		312,000
순확정급여부채의 재측정요소					430,908,453	430,908,453		430,908,453
해외산업환산손익				111,061,769		111,061,769	(773,284)	110,288,485
전환사채			978,229,200			978,229,200		978,229,200
자기주식 취득			(1,131,201,260)			(1,131,201,260)		(1,131,201,260)
비지배지분의 변동효과							(259,735,814)	(259,735,814)
2019.12.31 (기말자본)	3,700,190,500	15,461,923,076	(2,394,405,313)	185,022,494	15,854,617,847	32,807,348,604	(47,070,246)	32,760,278,358
2020.01.01 (기초자본)	3,700,190,500	15,461,923,076	(2,394,405,313)	185,022,494	15,854,617,847	32,807,348,604	(47,070,246)	32,760,278,358
회계정책의 변경
당기순이익(손실)					(28,072,883,513)	(28,072,883,513)		(28,072,883,512)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				667,680		667,680		667,680
순확정급여부채의 재측정요소					310,110,987	310,110,987		310,110,987
해외산업환산손익				153,716,454		153,716,454		153,716,454
비지배지분의 변동효과							47,070,246	47,070,246
2020.12.31 (기말자본)	3,700,190,500	15,461,923,076	(2,394,405,313)	339,406,628	(11,908,154,678)	5,198,960,213		5,198,960,213

&cr- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 6 기	제 5 기
영업활동현금흐름	(1,249,199,361)	10,525,576,339
영업으로부터 창출된 현금흐름	(288,793,548)	12,004,164,116
이자수취	16,034,496	21,784,087
이자지급	(832,267,943)	(683,986,309)
배당금수취	278,058,827	111,048,844
법인세환급	7,190
법인세지급	(422,238,383)	(927,434,399)
투자활동현금흐름	(2,807,711,658)	(20,611,369,593)
단기금융상품의 감소	1,002,631,014	552,000,000
단기대여금의 감소	416,014,078	36,750,323
임차보증금의 감소	1,393,961,730	195,334,542
기타보증금의 감소	3,400,000	9,250,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	56,472,101	730,564,526
종속기업투자의 감소		423,648,936
유형자산의 처분	329,916,743	79,362,380
무형자산의 처분		4,239,469
단기금융상품의 취득	(548,345,333)	(2,485,000,000)
단기대여금의 증가	(775,906,250)	(82,124,343)
장기대여금의 증가	(188,911,298)
임차보증금의 증가	(386,796,448)	(3,086,015,900)
기타보증금의 증가	(1,500,000)	(25,350,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(351,291,400)	(812,140,889)
만기보유금융자산의 취득	(42,680,000)
유형자산의 취득	(3,562,470,442)	(14,339,584,652)
투자부동산의 취득
무형자산의 취득	(140,215,176)	(61,673,985)
장기선급금의 증가		(630,000)
종속회사의 처분	(1,990,977)
관계기업투자의 증가		(1,500,000,000)
공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000)
공동기업투자의 증가		(250,000,000)
재무활동현금흐름	(325,376,498)	10,924,099,478
단기차입금의 차입	11,175,951,754	22,322,225,553
장기차입금의 차입	1,072,025,000	6,121,624,200
사채의 발행	970,000,000
전환사채의 증가		5,000,000,000
단기차입금의 상환	(3,866,821,752)	(11,327,960,826)
장기차입금의 상환		(1,815,945,967)
유동성장기차입금의 상환	(1,555,115,000)	(2,821,505,600)
유동성사채의 상환	(980,000,000)
리스부채의 지급	(7,141,416,500)	(6,554,337,882)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,382,287,517)	838,306,224
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(72,073,561)	25,652,536
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,454,361,078)	863,958,760
기초현금및현금성자산	9,508,472,701	8,644,513,941
기말현금및현금성자산	5,054,111,623	9,508,472,701

&cr[연결재무제표에 대한 주석]&cr※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.didimglobal.com)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 별도재무제표

<재 무 상 태 표>

제 06 기 2020. 12. 31 현재
제 05 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
자산
유동자산	21,202,780,363	29,834,295,146
현금및현금성자산	4,531,522,440	9,085,126,739
단기금융상품	905,000,000	1,356,524,514
매출채권	4,587,332,407	4,269,345,881
기타유동금융자산	1,012,394,389	1,016,594,394
당기법인세자산	48,126,040
재고자산	9,413,843,886	13,503,225,608
기타유동자산	704,561,201	603,478,010
매각예정비유동자산	4,528,629,147
비유동자산	58,282,642,279	81,279,523,682
만기보유금융자산		23,520,000
공동기업투자		250,000,000
관계기업투자	406,073,319	1,848,083,981
종속기업에 대한 투자자산	2,154,545,235	4,075,787,235
기타비유동금융자산	10,824,925,556	12,832,309,973
당기손익_공정가치 측정 금융자산	2,880,022,298	2,734,816,058
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	815,048,000	804,192,000
유형자산	8,270,268,725	15,466,299,873
사용권자산	25,461,752,485	36,117,388,099
투자부동산	3,375,769,375	3,425,891,276
무형자산	498,180,068	969,162,867
기타비유동자산	26,399,497	2,427,000
이연법인세자산	3,569,657,721	2,729,645,320
자산총계	84,014,051,789	111,113,818,828
부채
유동부채	42,097,854,735	32,772,888,637
단기차입금	21,010,365,310	14,325,369,916
유동성장기차입금	3,699,912,000	1,799,992,000
유동성사채		980,000,000
매입채무	1,728,624,054	3,537,616,860
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	30,760,856	8,716,394
유동금융보증부채	1,157,877,424	14,730,177
기타유동금융부채	3,251,944,804	3,879,629,760
기타유동부채	1,187,088,269	1,439,445,319
유동성전환사채	5,040,323,739
유동성리스부채	4,845,484,030	6,069,027,963
유동성계약부채	145,474,249	345,846,233
당기법인세부채		372,514,015
매각예정비유동부채	4,375,188,982
비유동부채	31,155,504,210	43,505,640,029
장기차입금	2,216,632,000	4,833,304,000
사채	970,000,000
전환사채		4,319,170,705
확정급여부채	3,179,083,272	2,839,332,212
충당부채	850,579,661
기타비유동금융부채	1,415,325,137	1,961,018,272
기타비유동부채		72,426,107
리스부채	22,018,246,247	28,963,492,705
계약부채	505,637,893	516,896,028
부채총계	77,628,547,927	76,278,528,666
자본
자본금	3,700,190,500	3,700,190,500
주식발행초과금	15,461,923,076	15,461,923,076
기타자본잉여금	(2,265,092,466)	(2,265,092,466)
기타포괄손익누계액	3,937,440	3,269,760
이익잉여금	(10,515,454,688)	17,934,999,292
자본총계	6,385,503,862	34,835,290,162
자본과부채총계	84,014,051,789	111,113,818,828

&cr - 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
매출액	78,228,966,706	118,257,663,355
매출원가	41,729,397,838	61,976,419,814
매출총이익	36,499,568,868	56,281,243,541
판매비와관리비	48,796,143,720	51,853,043,352
영업이익(손실)	(12,296,574,852)	4,428,200,189
금융수익	774,533,482	542,184,867
금융원가	2,858,975,405	2,423,830,170
기타수익	447,455,052	830,411,545
기타비용	15,756,851,086	1,663,454,945
법인세비용차감전순이익(손실)	(29,690,412,809)	1,713,511,486
법인세비용	(929,847,842)	(517,197,040)
당기순이익(손실)	(28,760,564,967)	2,230,708,526
기타포괄손익	310,778,667	431,220,453
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	310,778,667	431,220,453
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	667,680	312,000
확정급여제도의 재측정요소(세후기타포괄손익)	310,110,987	430,908,453
총포괄손익	(28,449,786,300)	2,661,928,979
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(809)	62
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(809)	62

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목		자본
자본금	주식발행초과금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)		3,700,190,500	15,461,923,076	(2,112,120,406)	2,957,760	17,129,086,704	34,182,037,634
회계정책의 변경						(1,855,704,391)	(1,855,704,391)
당기순이익(손실)						2,230,708,526	2,230,708,526
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	순확정급여부채의 재측정요소					430,908,453	430,908,453
매도가능금융자산평가손익				312,000		312,000
전환권대가				978,229,200			978,229,200
자기주식 취득				(1,131,201,260)
2019.12.31 (기말자본)		3,700,190,500	15,461,923,076	(2,265,092,466)	3,269,760	17,934,999,292	34,835,290,162
2020.01.01 (기초자본)		3,700,190,500	15,461,923,076	(2,265,092,466)	3,269,760	17,934,999,292	34,835,290,162
회계정책의 변경
당기순이익(손실)						(28,760,564,967)	(28,760,564,967)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	순확정급여부채의 재측정요소					310,110,987	310,110,987
매도가능금융자산평가손익				667,680		667,680
2020.12.31 (기말자본)		3,700,190,500	15,461,923,076	(2,665,092,466)	3,937,440	(10,515,454,688)	6,385,503,862

&cr- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 06 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 05 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
영업활동현금흐름	(1,613,158,998)	10,455,676,184
영업으로부터 창출된 현금흐름	(695,598,306)	11,874,392,680
이자수취	16,022,671	19,168,833
이자지급	(793,479,700)	(625,470,174)
배당금수취	278,058,827	111,048,844
법인세지급
법인세비용	(418,162,490)	(923,463,999)
투자활동현금흐름	(2,575,226,654)	(13,984,689,157)
단기금융상품의 감소	1,002,631,014	552,000,000
단기대여금의 감소	376,337,241	36,750,323
유동성장기대여금의감소	94,440,500
미수수익의감소	4,287,598
종속기업투자의 감소		900,000,000
장기대여금및수취채권의 처분	196,826,000
장기금융상품의 처분	56,472,101	730,564,526
유형자산의 처분	187,897,725	62,642,296
임차보증금의 감소	1,393,961,730	195,000,000
기타보증금의 감소	3,400,000	9,250,000
단기금융상품의 취득	(548,345,333)	(2,485,000,000)
만기보유금융자산의 취득	(42,680,000)
단기대여금의 증가	(628,400,000)	(355,950,083)
장기대여금의 증가	(1,225,957,298)	(1,039,565,067)
종속기업에 대한 투자자산의 취득		(832,380,000)
관계기업투자의 증가		(1,500,000,000)
공동기업투자의 증가	(10,000,000)	(250,000,000)
장기금융상품의 취득	(351,291,400)	(812,140,889)
유형자산의 취득	(2,597,378,350)	(6,054,046,181)
무형자산의 취득	(130,928,182)	(29,918,182)
임차보증금의 증가	(355,000,000)	(3,086,015,900)
기타보증금의 증가	(1,500,000)	(25,250,000)
장기선급금의 증가		(630,000)
재무활동현금흐름	(329,352,075)	4,456,931,079
단기차입금의 차입	10,378,957,784	14,185,000,000
장기차입금의 차입	1,000,000,000	6,000,000,000
사채의 발행	970,000,000
전환사채의 증가		5,000,000,000
단기차입금의 상환	(3,668,330,000)	(10,297,670,000)
사채의 상환	(980,000,000)
유동성장기차입금의 상환	(1,716,752,000)	(2,821,048,000)
장기차입금의 상환		(1,703,216,000)
리스부채의 지급	(6,313,227,859)	(5,906,134,921)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(4,517,737,727)	927,918,106
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(35,866,572)	2,449,521
기초현금및현금성자산	9,085,126,739	8,154,759,112
기말현금및현금성자산	4,531,522,440	9,085,126,739

&cr[별도재무제표에 대한 주석]&cr※ 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.didimglobal.com)에 공시 예정이며, 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr당사는 최근 2사업연도의 배당과 관련하여 배당 결의 및 지급 사항이 없습니다.&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다.&cr1. 식품, 소스 제조 가공&cr2. 양념육 제조 가공&cr3. 일반 육가공&cr4. 축산물 도,소매 유통&cr5. 식자재 유통&cr6. 식당운영업&cr7. 식당 창업 컨설팅&cr8. 식당 체인 사업&cr9. 축산물 운반업&cr10. 축산물 포장업&cr11. 축산물 판매업&cr12. 프랜차이즈 사업&cr13. 인테리어업&cr14. 부동산 임대업&cr15. 주차장 서비스업&cr16. 기타 위에 부대되는 사업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr1. 식품, 소스 제조 가공&cr2. 양념육 제조 가공&cr3. 일반 육가공&cr4. 축산물 도,소매 유통&cr 5. 수산물 도,소매 유통&cr6. 식자재 유통&cr7. 식당운영업&cr8. 식당 창업 컨설팅&cr9. 식당 체인 사업&cr10. 축산물 운반업&cr11. 축산물 포장업&cr12. 축산물 판매업&cr 13. 수산물 운반업&cr 14. 수산물 포장업&cr15. 수산물 판매업&cr16. 프랜차이즈 사업&cr17. 인테리어업&cr18. 부동산 임대업&cr 19. 부동산 전대업&cr20. 주차장 서비스업&cr 21. 전자상거래업 및 관련 유통업&cr22. 통신판매업&cr23. 유통판매업&cr24. 각호에 해당하는 수출입업&cr25. 각호에 해당하는 부대사업 일체	사업 목적 추가 및 자구수정
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.&cr 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	관계법령등의 개정 연계한 자구 수정 및 현행화
제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여서는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도의 직전영업연도말에 발행한 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙 명시
제14조(명의개서대리인) ①~③ 생략&cr&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권명의개서대행 업무규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① ~ ③ 현행과동일&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자증권제도 도입에 따른 업무규정 현행화
제17조(전환사채의 발행) ① ~ ③ 생략&cr&cr④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제17조(전환사채의 발행) ① ~ ③ 현행과 동일&cr ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	동등배당 원칙 연계한 자구 수정 및 현행화
제48조(감사의 선임)&cr① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하니 못한다. 다만, 소유주식의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제48조(감사의 선임ㆍ해임)&cr① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임 한다.&cr② 감사의 선임 또는 해임 을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임 을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr③ 감사의 선임은 출선한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 의결할 수 있다. &cr&cr&cr&cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다.) 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	관계법령 등의 개정 연계한 자구 수정 및 현행화
제57조(이익배당) ① ~ ② 생략&cr③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr&cr&cr&cr&cr④ 생략	제57조(이익배당) ① ~ ② 현행과 동일&cr ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr※ 제16조 제2항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른말로 배당기준일을 정할 수 있음&cr④ 현행과 동일	관계법령 등의 개정 연계한 자구 수정 및 현행화
-	부칙(2021.03.29)&cr제1조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다.&cr제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조 제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행이후 선임하는 감사부터 적용한다.&cr제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조 제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	시행일

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정민	1973.01	미해당	미해당	-	이사회
이용호	1973.10	미해당	미해당	-	이사회
성지훈	1972.12	해당	미해당	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이정민	정담유통 대표이사	2019 ~ 현재	에이치앤씨피이 대표이사	-
이용호	넘버원 가맹거래사 사무소 대표 &cr가맹거래사	2003 ~ 2009&cr2016 ~ 현재	웹시티 프랜차이즈 대표이사&cr대한가맹거래사협회 부울경 지회장	-
성지훈	세무법인 화우 전문위원	1999 ~ 2003&cr2003 ~ 2018	안건회계법인 1본부&cr금감원 회계감독국 외	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이용호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
성지훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 &cr본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이사 후보자 이정민]&cr다년간의 프랜차이즈 사업의 대표이사로 재임하면서 프랜차이즈 사업에 대한 노하우에 정통하고, 외식 사업의 조직 및 사업환경에 대한 높은 이해도를 가지고 있다고 판단됩니다. 또한 상기와 같은 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사의 지속가능경영에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천합니다.&cr&cr[이사 후보자 이용호]&cr다양한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 새로운 시각을 제시할 것으로 판단되며, 사내이사로서 전문적인 식견과 역량 발휘를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할수 있을 것으로 판단되어 추천합니다.&cr&cr[이사 후보자 성지훈]&cr재무적 관점의 전문적 지식 보유와 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이정민.jpg 확인서_이정민 확인서_이용호.jpg 확인서_이용호 확인서_성지훈.jpg 확인서_성지훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이영우	1957.01	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이영우	태광그룹 고려저축은행 사외이사	2013 ~ 2015&cr1998 ~ 2003&cr1993 ~ 1998	한국관광공사 면세점운영위원회 위원&cr국제경제연구소&cr청와대 대통령의전비서관	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이영우	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사후보자는 다양한 분야에서의 업무 지식과 경험을 토대로 회사의 성장을 위한 객관적인 시각으로 의견과 제언을 기대하고 있으며, 상근 감사로서 회사의 경영활동에 대하여 효율적으로 운영될 수 있도록 감사로서의 직무를 적절히 수행할 수 있을것으로 판단되는바, 감사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이영우.jpg 확인서_이영우

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	410백만원
최고한도액	600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	38백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 2021년 03월 19일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행 예정입니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 2021년 03월 19일 금감원 공시 및 회사 홈페이지 게재를 진행할 예정이며, 게재내용을 참고부탁드립니다.&cr - 제출 예정인 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 수정된 사업보고서의 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 업데이트된 사항에 대해서는 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.&cr

※ 참고사항

1. 신종 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr - 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 활용한&cr 비대면 의결권 행사를 부탁드립니다.&cr - 코로나19 바이러스 확산과 관련하여 중앙방역대책본부, 중앙사고수습본부의&cr 집단 행사 방역관리 지침에 따라 당사는 주주총회장에 열화상 카메라를 비치할&cr 예정이며 입장 전 참석자 전원에 대하여 발열 체크 예정으로 당일 발열, 기침 증&cr 세가 있으신 주주님은 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.&cr - 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 미착용자는 주주총회 입장&cr 이 제한될 수 있습니다.&cr - 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습&cr 니다.&cr &cr2. 전자투표에 관한 사항&cr - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하기로 결의하였습니다.&cr 이에 따라, 주주님들께서는 제6기 정기주주총회에 직접 참석하지 아니하고 &cr 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr - 상기 신종 코로나19 바이러스 확산 방지를 위하여 전자투표를 통한 의결권 &cr 행사를 고려 부탁 드립니다.&cr&cr 3. 주주총회 집중일 개최사유&cr - 해당사항 없음