SUNIC SYSTEM Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Jun 4, 2024

주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 1.8 (주)선익시스템 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 6월 4일
회 사 명 :	주식회사 선익시스템
대 표 이 사 :	박재규, 김혜동
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293
	(전 화)031-8012-1600
	(홈페이지)http://www.sunic.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)임봉균
	(전 화)031-8012-1600

교환사채권 발행결정

2

무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

18,000,000,000-------18,000,000,000---0.00.02029년 06월 21일

본 사채의 표면이자는 0.0% 이며 , 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다 .

만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2029 년 06 월 21 일에 전자등록금액의 100.0000% 에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원단위 미만은 절사한다 . 단 , 상환기일이 은행 영업일 ( 국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 , 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날 , 토요일 , 일요일 , 법정공휴일은 제외한다 , 이하 같음 ) 이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 , 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

사모10068,186

본 사채의 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1 개월 가중산술평균주가 , 1 주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전 ( 청약일이 없는 경우는 납입일 ) 제 3 거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 , 기준주가의 110% 를 최초 교환가액으로 하되 , 원단위 미만은 원단위로 절상한다 .

(주)선익시스템 기명식 보통주263,9832.712024년 07월 21일2029년 05월 21일

1) 주식의 소각 , 분할 또는 병합 , 발행회사의 합병 , 분할 , 분할합병 , 포괄적 주식교환 , 포괄적 주식이전 또는 자본의 감소 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 사채가 전액 주식으로 교환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 교환주식수가 되도록 교환가액을 조정한다 . 본조에 따른 교환가액 조정일은 분할 , 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 , 주식 액면 변경 등의 기준일로 한다 .

2)본건 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다 . 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다 . 단 , 본건 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다 .

조정 후 교환가액 \= 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 기준가

다만 , 위 산식 중 “ 기발행주식수 ” 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “ 신발행주식수 ” 는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 “1 주당 발행가격 ” 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며 , 위 산식에서 “ 시가 ” 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 (“ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 ” 제 5-18 조에서 정하는 기준주가 , 유상증자의 경우 확정발행가액 산정 시 사용한 기준주가로 함 ) 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에 적용함 ) 로 한다 .

3) 본 호 제 1) 목에도 불구하고 , 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 “ 산정가액 ”) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

4) 별도의 시가하락에 따른 조정은 없다 .

5) 본 항에 의한 조정 후 교환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다 .

조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 06 월 21 일 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

옵션에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고 바랍니다.

2024년 06월 07일2024년 06월 21일--2024년 06월 04일1-참석아니오본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1)조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2 년이 되는 날인 2026 년 06 월 21 일 ( 해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함 ) 및 그 이후 매 3 개월에 해당되는 날 ( 이하 “ 조기상환지급일 ” 이라 한다 ) 에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.0%(3 개월 단위 복리계산 ) 을 가산한 금액 ( 이하 “ 조기상환금액 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 가 . 호에 기재된 바와 같다 ) 을 조기상환지급일에 지급하여야 한다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

가 ) 조기상환지급일별 조기상환금액 :

2026 년 06 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2026 년 09 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2026 년 12 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2027 년 03 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2027 년 06 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2027 년 09 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2027 년 12 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2028 년 03 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2028 년 06 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2028 년 09 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2028 년 12 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

2029 년 03 월 21 일 : 전자등록금액의 100.0000%

나) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

다) 조기상환 지급장소 : 기업은행 평촌 WM 센터

라) 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환을 청구할 경우 , 각 조기상환지급일의 60 일 전부터 30 일 전까지 ( 이하 “ 조기상환청구기간 ” 이라 하며 , 구체적인 내역은 아래 표와 같다 ) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환기일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-21	100.0000%
2 차	2026-07-23	2026-08-22	2026-09-21	100.0000%
3 차	2026-10-22	2026-11-21	2026-12-21	100.0000%
4 차	2027-01-20	2027-02-19	2027-03-21	100.0000%
5 차	2027-04-22	2027-05-22	2027-06-21	100.0000%
6 차	2027-07-23	2027-08-22	2027-09-21	100.0000%
7 차	2027-10-22	2027-11-21	2027-12-21	100.0000%
8 차	2028-01-21	2028-02-20	2028-03-21	100.0000%
9 차	2028-04-22	2028-05-22	2028-06-21	100.0000%
10 차	2028-07-23	2028-08-22	2028-09-21	100.0000%
11 차	2028-10-22	2028-11-21	2028-12-21	100.0000%
12 차	2029-01-20	2029-02-19	2029-03-21	100.0000%

마) 조기상환 청구절차 : 사 채 권자가 『 주식 ·사채등의 전자등록에 관한 법률 』 ( 이하 ” 전자증권법 ”) 제 22 조 제 2 항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 『 전자증권법 』 제 23 조 제 2 항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】신한투자증권 주식회사-1,500,000,000흥국-하나에스앤비 뉴프라임 신기술투자조합-300,000,000흥국증권 주식회사-900,000,000한국투자밸류체인(VC) S1 투자조합-2,400,000,000타임폴리오흥국에이오에이 알지비 신기술투자조합 제1호-8,100,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)-90,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)-1,050,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)-210,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)-290,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)-160,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)-130,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)-110,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드8의 신탁업자 지위에서)-540,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드9의 신탁업자 지위에서)-420,000,000주식회사 하나은행(본건 펀드10의 신탁업자 지위에서)-900,000,000삼성증권 주식회사(본건 펀드11의 신탁업자 지위에서)-900,000,000

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)

주) 각 '본건 펀드'에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.

구분	집합투자기구	집합투자업자	신탁업자
본건 펀드 1	타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자신탁	주식회사 타임폴리오자산운용	삼성증권 주식회사
본건 펀드 2	타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자신탁
본건 펀드 3	타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁
본건 펀드 4	타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁
본건 펀드 5	타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁
본건 펀드 6	타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁
본건 펀드 7	타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁
본건 펀드 8	타임폴리오 It's Time-Mezzanine G 3호 일반사모투자신탁	주식회사 타임폴리오자산운용	삼성증권 주식회사
본건 펀드 9	타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 3호 일반사모투자신탁
본건 펀드 10	신한 TheCredit1 일반사모혼합자산투자신탁	신한자산운용 주식회사	주식회사 하나은행
본건 펀드 11	NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제 1호	엔에이치헤지자산운용 주식회사	삼성증권 주식회사

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '24년'25년'26년 이후운영자금운영자금 및 사업자금6,0006,0006,00018,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 운영 및 사업확대 자금으로 사용