SUN YAD — Investor Presentation 2021

Mar 26, 2021

2021年第一季
法人說明會
主講人：宋育豪 副總經理

上曜建設
股票代號1316
2020-03-26

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望表述，該類表述是對現況的預期，同時受限於已知或未知風險或不確定的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。
除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

簡介大綱

公司基本資料及概況

創立時間: 民國68年12月11日

董事長兼總經理:張祐銘

總公司:台南市安平區永華路二段248號20樓之6

員工人數:75人(含子公司上裕營造)

實收資本額:新台幣 17.98億元

主要產品: 住宅及大樓之興建與銷售

公司基本資料及概況

本公司主要經營市場:
超高層大樓興建，著重巨匠美學，藝術建築，創造城市美麗天際線

品牌優勢:
以創新與永續的理念，經營豪宅品牌市場，頗獲消費者好評與認同

建案概況

營運概況-完工建案

基地位置：700台南市中西區和緯路五段81號 ?基地面積：997.57坪?樓層規劃：地上24層，地下5層?坪　　數：108~250坪?戶　　數：88戶??完工日期：106年06月

台南知名地標型豪宅建築
?台南第一棟巴洛克宮廷城堡大樓，1-5F崗石基座，3D異型純手工打造石材，四面皆為正面設計，耗資不斐、氣勢非凡。

營運概況-完工建案

基地位置：台南市北區中華北路一段78巷? 51~57號 ?基地面積：約481坪?樓層規劃：地上22層，地下5層?坪　　數：住宅 50~58坪，店鋪72~98坪?戶　　數：82戶(住宅80戶、店舖2戶)??完工日期：109年1月
本案為地標型豪宅建築規劃，採SRC雙制震建案，1～5F為崗石基座，結合3D異型純手工打造石材，在室內裝修、廚具、衛浴設備方面，皆比照帝堡規格並採用本公司首創「NQC新安全建築工法」興建
建案之地理位址與湖美帝堡相當，交通便利，生活機能完善。

營運概況-完工建案
雲謙
基地位置：台南市安平區怡平路453-467號 ?基地面積：約347.27坪?樓層規劃：地上7樓共八棟?坪　　數：地坪（43坪）、 建坪（156坪）?戶　　數：8戶?完工日期：108年2月

投資型產品：每棟全新電梯會館32間出租套房，黃金地段，搶租不斷，高投報、回本快，賺租金再賺增值。

營運概況-興建中建案

基地位置：和緯路五段與西賢一街口 ?基地面積：約991.41坪?樓層規劃：地上29層，地下6層?坪 數：100~250坪?戶　　數：71戶?銷售狀況：目前封盤，採先建後售。
本棟為本公司湖美帝堡豪宅建案之後更高級創新之代表作，為台南首棟全棟鋼骨SRC建築，鋼骨強度與101大樓同等級，在室內裝修、廚具、衛浴設備方面，皆超越帝堡規格，建築外觀鑲嵌華麗雕飾，整體呈現古典奢華巴洛克形象，建築內外皆呈現豪宅氣勢。

營運概況-興建中建案

預計完工日期：視工程進度，預計110年第四季可取得使用執照。

目前工程進度：全棟29樓主要結構已完成，進度至結構體突屋2層施工中。

營運概況-興建中建案

基地位置：台南市安平區國平路與平通路口
基地面積：約598.95坪?樓層規劃：地下4層，地上19樓?坪　　數：住家53-65坪，店鋪50-123坪?戶　　數：住家68戶，店鋪5戶??銷售狀況：受惠台南市政府北外環快速道
路重大交通建設，以及台積電
等國際大廠加碼投資台南地區
，銷售持續成長。??為地標型古典英倫風建築，正對3000坪華平公園，環抱市政府、商圈、名校，鄰近未來的國際渡假飯店、安平遊艇碼頭開發案，未來榮景可期。

預計完工日期：預計110年年底前可完工展出交屋。
目前工程進度：全棟19樓RC結構體已完成，頂冠造型穹頂鋼構施工中。

營運概況-規劃中建案

     國安段北基地??基地位置：台南市安南區九份子重劃區宜居 三路與樂活路路口?基地面積：約1,717.29坪?樓層規劃：地下6層，地上35樓，雙塔設計?坪　　數：住家20-65坪?戶　　數：住家457戶?工程進度：申請建照中，預計110年第三季取
      得建照?銷 售 率：預計110年第三季開始預售?完工日期：暫定116年完工

為地標型水岸第一排建築，緊鄰6000坪的九分子濕地公園生態湖，沿湖畔退縮20米綠地規劃設計，「水岸擎天，視界無限」的Slogan，讓該案未公開先轟動，本案結構採用SRC鋼骨耐震建築，並預計採用雙順打施工法縮短工期，為大台南地區有史以來，樓高最高的純住宅超高樓。

國安段北基地接待中心興建中?接待中心位置：台南市安南區九份子重劃區九份子大道與樂活路路口

營運概況-規劃中建案

     國安段南基地??基地位置：台南市安南區九份子重劃區九份?          子大道與樂活路路口?基地面積：約3,791.90坪

本案將視國安段北基地今年推案銷售之實際情況，再行規劃符合市場期待之產品。

每季財報分析

109年與108年
合併簡明損益比較
| 單位：新台幣仟元 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 109年度 | 108年度 | 同期年增率(%) |
| 營收淨額 | 1,236,441 | 722,740 | 71.08% |
| 營業毛利 | 258,923 | 123,436 | 109.76% |
| 營業利益(淨損) | (31,944) | (114,986) | -72.22% |
| 營業外(支)淨額 | (72,399) | 34,205 | -311.66% |
| 繼續營業單位稅前淨利(損) | (104,343) | (80,781) | 29.17% |
| 繼續營業單位淨利(損) | (102,623) | (83,751) | 22.53% |
| 停業單位損益 | 167,690 | 8,900 | 1784.16% |
| 本期淨利(損) | 65,067 | (74,851) | -186.93% |
| 基本每股盈餘(元) | 0.20 | (0.96) | -120.83% |

綜上表差異原因，主要係
109年1月帝凡內建案完工
，第2季開始交屋，致營
收較去年同期明顯增加。
109年下半年帝凡內建案
持續交屋提高本業獲利及
受惠於處分子公司成功投
資（含越南上曜）股權掖
注業外收益，讓本公司本年度轉虧為盈。

強化轉投資效益

強化轉投資效益

主要轉投資事業圖示：

Notes:

強化轉投資效益(續)

永捷創新科技股份有限公司(上櫃股票代號4714)未來強化重點：
合成樹脂事業除維持原有高分子材料 開發與生產外，將擴增產品線朝電子、建材、油墨、布料及環保無毒水性PU等領域開發，目前正積極開發聚酯多元醇POLYOL新產品，爭取國內某樹脂大廠訂單，預估可帶來穩定的營收。

二、建設事業擴大住宅及大樓之興建與銷售業務，增加營收及獲利，目前主要已推之建案，有長榮泰山及荷久暻二案，預售狀況幾近完銷，建案說明如後：

基地位置：台南市東區長榮路二段32巷46弄14號
基地面積：330.33 坪
樓層規劃：地下1層，地上10層
坪 數：22~36坪
戶 數：54戶
工程進度：已申報開工
銷 售 率：100%完銷
完工日期：預計112年
位居成大、站前、南紡三大商圈之交會點，
明星學區 勝利國小-後甲國中-台南一中-成功大學，勝利一條龍，成功一直線。
台南首創耐震強度直達七級建案
台南首棟危老都更建案

基地位置：台南市安南區義吉街86巷13號旁
基地面積：568.82坪
樓層規劃：地下2層，地上15層
坪 數：36~46坪
戶 數：68戶
工程進度：已申報開工
銷 售 率：接近完銷
完工日期：預計113年2月
坐落北安、文賢、海佃、安中、同安商圈，環繞而成的五分鐘/五角商業圈核心位置，緊鄰商60預定地，2100坪綠境公園，河畔綠藝宅。

永捷創新科技股份有限公司

| 建案規畫 | 規劃設計 |
| --- | --- |
| 集合式住宅 | 依地點不同規劃優質之6~15樓建案，每層4~6戶、2房~4房中小坪數電梯大樓住宅 |
| 出租 套房 | 完美裝潢加上完善家電、傢俱配置，適合上班族及學生租屋需求 |
| 旅館 | 精緻文旅、商旅及民宿等規劃，提升觀光旅遊需求之各式旅館建案 |
| 養老院 | 配合政府持續推動之長照需求，依法規規劃適當地點之長照中心與養老院 |

永捷創新科技股份有限公司?主要產品：
| 品項 | 主要用途 |
| --- | --- |
| PU合成樹酯 | 製成合成皮革樹酯、各式黏著劑、環保型樹酯、表面處理用樹酯等。 主要製成合成皮革、防水尼龍布、紡織用布/布、紙器、不織布、發泡海綿、金屬薄片貼合加工、建築用結構膠填縫膠及國防用途等。 |
| 聚酯多元醇 (Polyol) | TPU,合成樹酯原料。 |
| 熱塑性聚氨酯彈性體 (TPU) | 鞋材、熱熔膠、滾輪、管材、膠黏劑、合成革、纜線、薄膜等領域。 |
| 高分子複合 材料 | 主要開發具有良好導電性、抗靜電、散熱效果及抗腐蝕的高分子複合材料。 主要應用導電油墨、抗靜電設備零組件、電路板降溫及延長防腐年限等。 |

永捷創新科技股份有限公司
可撓性顯示器表面之耐磨層材料
Flexible OLED Hard Coat Film
| 品項 | 現況進度 |
| --- | --- |
| 可撓性顯示器表面之耐磨層材料 (Flexible OLED Hard Coat Film) | 因受全世界新冠病毒疫情影響，國外相關驗證及產品開發暫時停頓，需至疫情緩解，才能重新啟動，故目前尚在密切觀望中。 |

薄型化摺疊硬質材料開發配方最適化

強化轉投資效益(續)

上裕營造有限公司(專業甲級綜合營造)
未來強化重點：

主要承攬本公司相關建案之各類工程獲
利隨本公司工程進展穩定成長。

強化轉投資效益(續)

永輝室內裝修有限公司來強化重點：

主要承攬本公司相關建案之室內裝修工
程獲利隨本公司工程進展穩定成長。

未來展望

建案預計進程及展望

本公司以設計及建築住宅及大樓之專業建商，未來主要營收及獲利以銷售房屋收入為主體，故未來公司經營績效展望，需仰賴公司各個建築推案之經濟效益掖注。

參與都市危險及老舊建築物重建

依據內政部「都市危險及老舊建築物加速重建條例」積極參與各縣市都市危險及老舊建築物重建案。
目前本公司已於台北市設置辦公室，派駐人員負責雙北危老建案洽商與處理。

積極參與都市重劃區土地開發案

107年及108年分別購入台南市九份子國安段土地，目前北基地申請建照中，預計110年開始動工，完工時程約5～6年，將興建2棟、超高層35樓之雙子星豪華住宅大樓，總建坪約2萬多坪，預估每坪推案售價26〜33萬。

國安段南基地地坪面積3,791坪，目前建築規劃評估中。

本公司看好九份子重劃區國安段開發，主要台積電大舉投資南科，加上週邊廠商帶入約5萬個工作機會，且南科至安南區北外環道三期工程將於110年8月完工，屆時南科至安南區交通時間將縮短為15分鐘，故目前九份子房產市場買氣熱絡，許多建案甫推出不久即銷售一空，依照上曜建案基地位於九份子重劃區正核心地帶，且緊鄰九份子規劃未來明星學區及本公司豪宅品牌優勢，再加上由台灣房屋銷售冠軍上市品牌海悅廣告負責銷售，雙強聯手下，銷售成績可望開出紅盤，未來資金流量依計畫購地，用以興建各類型房產，以期為公司創造長期穩定獲利。

土地庫存充沛，後續業績無虞

已興建完成的成屋，預計在未來可順利去化。
目前集團土地庫存約8,700坪，預計可興建坪數約115,000坪，未來五年業績無虞。

結 論

綜合上述各個建案，因受惠於發酵中之南科台積電與個大科技廠建廠連鎖效應帶動台南市房市巨大商機，加上台商資金回流及低利率市場環境等利多因素，本公司餘屋去化無虞，在未來會逐漸反映在公司獲利上；再者，興建中的建案及未來要推出之九份子南北基地建案，本公司由110年起至117年逐年都有穩定營收、獲利及現金流來源，故基於公司永續經營之必要，本公司將持續購地，興建各類型房產，以期能為公司帶進豐富之營收及獲利。

END