Studio Mir Co., LTD. — Share Issue/Capital Change 2023

Jan 31, 2023

증권발행실적보고서 2.6 (주)스튜디오미르 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 01월 31일
회 사 명 :	주식회사 스튜디오미르
대 표 이 사 :	유 재 명
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로9길33(IT미래타워) 17층
	(전 화) 02-862-0571
	(홈페이지) http://www.studiomir.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당이사 (성 명) 권 재 현
	(전 화) 02-862-0571

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분	기업규모	업종구분

주1) 당사는 한국표준산업분류 상 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업(J59000)의 하위 항목인 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업(J59112)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,500,000,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 585,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 01월 26일2023년 01월 27일2023년 01월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,000,00019,500,000,000100.0대표주관회사1,000,00019,500,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합35,0003.50135,000682,500,0000.02135,000682,500,0003.50기관투자자715,00071.501,699715,00013,942,500,0000.361,699715,00013,942,500,00071.50일반투자자250,00025.00233,855398,223,1603,882,675,810,00099.62140,803250,0004,875,000,00025.001,000,000235,555398,973,1603,897,300,810,000142,5031,000,00019,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 6,750주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.94%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	173,609	3,472,180	92,700	0	92,700	1	92,700	0	0	0	0	0	92,700	2.67%
40	5,880	235,200	3,060	0	3,060	1	3,060	0	0	0	0	0	3,060	1.30%
60	1,979	118,740	1,051	0	1,051	1	1,051	0	0	0	0	0	1,051	0.89%
80	1,033	82,640	519	0	519	1	519	0	0	0	0	0	519	0.63%
100	6,630	663,000	3,590	0	3,590	1	3,590	0	0	0	0	0	3,590	0.54%
200	2,652	530,400	1,422	0	1,422	1	1,422	0	0	0	0	0	1,422	0.27%
300	1,311	393,300	706	0	706	1	706	0	0	0	0	0	706	0.18%
400	821	328,400	433	0	433	1	433	0	0	0	0	0	433	0.13%
500	1,199	599,500	652	0	652	1	652	0	0	0	0	0	652	0.11%
600	529	317,400	294	0	294	1	294	0	0	0	0	0	294	0.09%
700	369	258,300	196	0	196	1	196	0	0	0	0	0	196	0.08%
800	356	284,800	203	0	203	1	203	0	0	0	0	0	203	0.07%
900	281	252,900	129	0	129	1	129	0	0	0	0	0	129	0.05%
1,000	1,383	1,383,000	759	0	759	1	759	0	0	0	0	0	759	0.05%
1,100	274	301,400	140	0	140	1	140	0	0	0	0	0	140	0.05%
1,200	247	296,400	134	0	134	1	134	0	0	0	0	0	134	0.05%
1,300	198	257,400	108	0	108	1	108	0	0	0	0	0	108	0.04%
1,400	192	268,800	97	0	97	1	97	0	0	0	0	0	97	0.04%
1,500	360	540,000	205	0	205	1	205	0	0	0	0	0	205	0.04%
1,600	180	288,000	108	0	108	1	108	0	0	0	0	0	108	0.04%
1,700	151	256,700	91	0	91	1	91	0	0	0	0	0	91	0.04%
1,800	211	379,800	92	0	92	1	92	0	0	0	0	0	92	0.02%
0	0	104	1	104	104	0.03%
1,900	323	613,700	155	0	155	1	155	0	0	323	1	323	478	0.08%
2,000	1,901	3,802,000	1,060	0	1,060	1	1,060	0	0	1,901	1	1,901	2,961	0.08%
2,100	1,583	3,324,300	856	0	856	1	856	0	0	1,583	1	1,583	2,439	0.07%
2,200	1,472	3,238,400	778	0	778	1	778	0	0	1,472	1	1,472	2,250	0.07%
2,300	731	1,681,300	379	0	379	1	379	0	0	731	1	731	1,110	0.07%
2,400	564	1,353,600	294	0	294	1	294	0	0	564	1	564	858	0.06%
2,500	940	2,350,000	520	0	520	1	520	0	0	940	1	940	1,460	0.06%
2,600	335	871,000	175	0	175	1	175	0	0	335	1	335	510	0.06%
2,700	222	599,400	114	0	114	1	114	0	0	222	1	222	336	0.06%
2,800	351	982,800	183	0	183	1	183	0	0	351	1	351	534	0.05%
2,900	141	408,900	81	0	81	1	81	0	0	141	1	141	222	0.05%
3,000	1,332	3,996,000	717	0	717	1	717	0	0	1,332	1	1,332	2,049	0.05%
3,500	661	2,313,500	359	0	359	1	359	661	1	0	0	661	1,020	0.04%
4,000	810	3,240,000	428	0	428	1	428	810	1	0	0	810	1,238	0.04%
4,500	461	2,074,500	238	0	238	1	238	461	1	0	0	461	699	0.03%
5,000	1,235	6,175,000	647	0	647	1	647	1,235	1	1,235	1	2,470	3,117	0.05%
5,500	1,250	6,875,000	672	0	672	1	672	1,250	1	1,250	1	2,500	3,172	0.05%
6,000	902	5,412,000	466	0	466	1	466	902	1	902	1	1,804	2,270	0.04%
6,500	400	2,600,000	223	0	223	1	223	800	2	0	0	800	1,023	0.04%
7,000	521	3,647,000	282	0	282	1	282	1,042	2	0	0	1,042	1,324	0.04%
7,500	355	2,662,500	182	0	182	1	182	710	2	0	0	710	892	0.03%
8,000	518	4,144,000	266	0	266	1	266	1,036	2	0	0	1,036	1,302	0.03%
8,500	613	5,210,500	312	0	312	1	312	1,226	2	613	1	1,839	2,151	0.04%
9,000	591	5,319,000	316	0	316	1	316	1,182	2	591	1	1,773	2,089	0.04%
9,500	320	3,040,000	187	0	187	1	187	640	2	320	1	960	1,147	0.04%
10,000	894	8,940,000	502	0	502	1	502	2,682	3	0	0	2,682	3,184	0.04%
10,500	287	3,013,500	154	0	154	1	154	861	3	0	0	861	1,015	0.03%
11,000	380	4,180,000	213	0	213	1	213	1,140	3	0	0	1,140	1,353	0.03%
11,500	291	3,346,500	150	0	150	1	150	873	3	291	1	1,164	1,314	0.04%
12,000	537	6,444,000	283	0	283	1	283	1,611	3	537	1	2,148	2,431	0.04%
12,500	674	8,425,000	367	0	367	1	367	2,022	3	674	1	2,696	3,063	0.04%
13,000	289	3,757,000	151	0	151	1	151	1,156	4	0	0	1,156	1,307	0.03%
13,500	176	2,376,000	96	0	96	1	96	704	4	0	0	704	800	0.03%
14,000	257	3,598,000	141	0	141	1	141	1,028	4	0	0	1,028	1,169	0.03%
14,500	227	3,291,500	124	0	124	1	124	908	4	0	0	908	1,032	0.03%
15,000	606	9,090,000	341	0	341	1	341	2,424	4	606	1	3,030	3,371	0.04%
16,000	463	7,408,000	245	0	245	1	245	2,315	5	0	0	2,315	2,560	0.03%
17,000	284	4,828,000	161	0	161	1	161	1,420	5	0	0	1,420	1,581	0.03%
18,000	407	7,326,000	234	0	234	1	234	2,035	5	407	1	2,442	2,676	0.04%
19,000	270	5,130,000	140	0	140	1	140	1,350	5	270	1	1,620	1,760	0.03%
20,000	568	11,360,000	302	0	302	1	302	3,408	6	0	0	3,408	3,710	0.03%
21,000	324	6,804,000	156	0	156	1	156	1,944	6	324	1	2,268	2,424	0.04%
22,000	302	6,644,000	164	0	164	1	164	1,812	6	302	1	2,114	2,278	0.03%
23,000	326	7,498,000	174	0	174	1	174	2,282	7	0	0	2,282	2,456	0.03%
24,000	579	13,896,000	339	0	339	1	339	4,053	7	0	0	4,053	4,392	0.03%
25,000	7,337	183,425,000	3,984	0	3,984	1	3,984	51,359	7	7,337	1	58,696	62,680	0.03%
합계	233,855	398,223,160	125,000	-	125,000	-	125,000	99,342	-	25,658	-	125,000	250,000	0.06%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 250,000주 중 125,000주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 125,000주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월5,0953.101,8604.451,2003.8632,2308.4500.0000.0040,3855.653개월35,24021.452,2405.363,86512.42106,59027.9600.0072520.28148,66020.791개월10,1606.188,33019.932,3907.6814,8303.8900.001002.8035,8105.0115일5,5703.393600.861,3304.2723,6306.20880.091704.7631,1484.36108,23065.8829,01069.4022,34071.78204,00053.5092,83799.912,58072.17458,99764.20164,295100.0041,800100.0031,125100.00381,280100.0092,925100.003,575100.00715,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	주주명	주식의 종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	유재명	보통주	3,634,556	84.12%	3,434,556	66.68%
소 계	보통주	3,634,556	84.12%	3,434,556	66.68%
1% 이상소유주주	데브-KDBC 문화투자조합	보통주	123,050	2.85%	123,050	2.39%
미래에셋증권	보통주	61,500	1.42%	61,500	1.19%
LB넥스트유니콘펀드	보통주	263,000	6.09%	263,000	5.11%
코리아 르네상스 OTT 투자조합 1호	보통주	54,094	1.25%	54,094	1.05%
소 계	보통주	501,644	11.61%	501,644	9.74%
주요주주 지분율 합계		보통주	4,136,200	95.73%	3,936,200	76.42%

주1) 유상증자 후 구주매출(200,000주)만큼 주요주주 보유주식수가 감소하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2023년 02월 01일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2023년 02월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 01월 19일(목)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 01월 19일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 01월 19일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 01월 26일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2023년 01월 31일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 31일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2022년 12월 16일 (증권신고서) - 2022년 12월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 스튜디오미르: 서울특별시 금천구 디지털로9길33(IT미래타워) 17층 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일 - 2022년 12월 16일 (예비투자설명서) - 2022년 12월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 01월 09일 (투자설명서) - 2023년 01월 19일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,600,000,00019,500800,00015,600,000,000-15,600,000,00019,500800,00015,600,000,000-보통주3,900,000,00019,500200,0003,900,000,000-3,900,000,00019,500200,0003,900,000,000-19,500,000,00019,5001,000,00019,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --7,000,000,000-7,680,526,3574,819,473,64319,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 금번 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(585,000,000원)이 제외한 금액입니다.
주3) 기타의 경우 구주매출대금(3,900,000,000원) 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.