AI assistant
StrongPoint Interim / Quarterly Report 2010
3767_rns_2010-10-29_dd4e1139-8f65-4488-85b5-4b009728035d.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
PSI Group ASA
3.kvartal 2010
Finansiell rapport og status for 3. kvartal 2010
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 2
HOVEDTREKK
- Driftsinntekter på MNOK 114,1 i Q310 (MNOK 116,3).
- EBITDA endte på MNOK 12,1 i Q310 (MNOK 0,3).
- Kontantstrøm fra drift i kvartalet var positiv med MNOK 8,0 (MNOK 13,0).
- Sterk resultatfremgang innenfor Retail Solutions og Cash Management Retail.
- Fremdeles lav etterspørsel i virksomhetsområdet Cash Management CIT/ATM. Forventede leveranser til det russiske markedet ikke gjennomført i perioden grunnet avtalemessige utfordringer med selskapets russiske distribusjonspartner.
NØKKELTALL
| NOK millioner | 3.kv 2010 | 3. kv 2009 | Hittil i år 2010 | Hittil i år 2009 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 114,075 | 116,289 | 382,302 | 411,545 | 565,601 |
| EBITDA | 12,124 | 0,329 | 25,058 | 30,398 | 44,271 |
| Driftsresultat (EBIT) | 5,240 | -6,640 | 5,213 | 11,093 | 4,022 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 2,882 | -10,235 | -2,769 | 0,612 | -8,684 |
| Netto operasjonell kontantstrøm | 7,967 | 12,988 | 1,053 | 4,699 | 42,704 |
| Likviditetsbeholdning | 11,222 | 27,330 | 11,222 | 27,330 | 47,488 |
| Resultat pr. utestående aksje | 0,10 | -0,35 | -0,06 | 0,06 | -0,42 |
| EBITDA margin | 11 % | 0 % | 7 % | 7 % | 8 % |
OMSETNING
EBITDA
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 3
KONSERNET
Konsernet hadde driftsinntekter på 114,1 millioner kroner i 3. kvartal 2010 sammenlignet med 116,3 millioner kroner i tilsvarende periode i 2009.
Reduksjonen i driftsinntektene i kvartalet skyldes i sin helhet lavere omsetning innen forretningsområdet Cash Management CIT/ATM.
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble på 12,1 millioner kroner i 3. kvartal 2010, en økning på 11,8 millioner kroner fra 2009. Dette til tross for den negative utviklingen hos Cash Management CIT/ ATM der EBITDA svekket seg med 2,9 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode 2009.
Resultat før skattekostnad (EBT) viste et overskudd på 2,9 millioner kroner i 3. kvartal 2010, mot et underskudd på 10,2 millioner kroner i samme periode i 2009.
FORRETNINGSOMRÅDENE
Det rapporteres på følgende tre forretningsområder:
Retail Solutions – omfatter salg av teknologi løsninger til detaljhandelen – herunder systemintegrasjon, service /support og forbruksmateriell – med det mål å gjøre hverdagen enklere for butikkansatte og handleopplevelsen mer effektiv for forbrukerne. Systemene inkluderer kontanthåndtering, vekter-/pakke- maskiner, pantesystemer, håndterminaler, elektroniske hyllekantetiketter og digital Signage.
Cash Management Retail – omfatter utvikling, produksjon og salg av sikre og lukkede kontanthåndteringssystemer til alle CashGuards globale detaljhandelspartnere og distributører som håndterer respektive sluttbrukermarkeder. Partnere som er 100 prosent eid av PSI Group ASA utgjør virksomhetsområdet Retail Solutions.
Cash Management CIT/ATM – omfatter utvikling, produksjon og salg av markedets mest avanserte kontantsikringsløsninger til minibank aktører og penge-transportører – basert på patenterte destruksjonsteknologier. SQS er også en underleverandør av denne sikkerhetsteknologien til enkelte av CashGuards produkter og dermed til den delen av detaljhandels-segmentet som krever markedets høyeste sikkerhet.
RETAIL SOLUTIONS
| 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|
| NOK millioner | 2010 | 2009 | 2009 |
| Inntekt nysalg produkt | 58,5 | 62,6 | 302,6 |
| Inntekt service & vedlikehold | 33,4 | 24,4 | 91,2 |
| Omsetning | 91,9 | 87,0 | 393,8 |
| EBITDA | 11,9 | 0,1 | 14,9 |
| EBITDA-margin | 13,0% | 0,2% | 3,8% |
| EBT | 8,0 | -1,9 | 2,5 |
Omsetningen innenfor forretningsområdet Retail Solutions viste en økning på 5,6 prosent og endte på 91,9 millioner kroner i 3. kvartal 2010. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 11,9 millioner kroner, opp fra 0,1 millioner kroner sammenliknet med tilsvarende periode 2009. Den norske virksomheten ledet an i perioden, og utviklingen er også god i Sverige. Resultatveksten skyldes endret og fokusert produktmiks samt gjennomførte effektiviseringstiltak.
Salget av CashGuard systemer holder seg relativt stabilt. I løpet av kvartalet ble det solgt 165 CashGuard systemer i Norge og 95 i Sverige, totalt 260 systemer, mot 293 i samme periode i 2009.
Retail Solutions ser fortsatt store markedsmessige muligheter i dagligvarehandelen i Norge og Sverige i tillegg til kontanthåndterings løsninger. Interessen for elektroniske hyllekant etiketter og selvbetjente kasser er økende.
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 4
CASH MANAGEMENT RETAIL
| NOK millioner | 3. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2009 | |
| Inntekt nysalg produkt | 27,3 | 18,2 | 105,8 |
| Inntekt service & vedlikehold | 0,2 | 0,0 | 1,6 |
| Omsetning | 27,5 | 18,2 | 107,4 |
| EBITDA | 3,8 | -0,8 | 7,6 |
| EBITDA-margin | 13,6% | -4,4% | 7,1% |
| EBT | -4,0 | -8,0 | -39,5 |
Omsetningen innenfor forretningsområdet Cash Management Retail har økt fra 18,2 millioner kroner i tredje kvartal 2009 til 27,5 millioner kroner dette kvartalet. Økningen skyldes i hovedsak flere leverte systemer på det internasjonale markedet, som har økt fra 40 systemer i tredje kvartal 2009 til 174 systemer i dette kvartalet.
EBITDA resultatet har økt fra -0,8 millioner i 2009 til 3,8 millioner i dette kvartalet.
Selskapet gjennomførte sine første internasjonale partner dager i Stockholm i september med 20 partnere tilstede. Flere nye produkter ble vist - hvilket genererte stor interesse. Utviklingssamarbeidet med Robur Safe har medført et nytt interessant nisjeprodukt for sikker lagring av kontanter på kassapunktet over natt.
Nye partnere er signert i Østerrike og Belgia. Selskapet har også, sammen med respektive partnere, deltatt på messer i Brussels, Dublin, London, Paris og München i perioden.
CASH MANAGEMENT CIT/ATM
| NOK millioner | 3. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2009 | |
| Inntekt nysalg produkt | 11,3 | 19,5 | 138,6 |
| Inntekt service & vedlikehold | 5,2 | 8,0 | 35,1 |
| Omsetning | 16,5 | 27,5 | 173,7 |
| EBITDA | -1,4 | 1,5 | 28,7 |
| EBITDA-margin | -8,6% | 5,5% | 16,5% |
| EBT | -5,5 | -2,2 | 11,1 |
Forretningsområdet Cash Management CIT/ATM hadde en meget svak utvikling i perioden. Alle annonserte kostnadsreduserende tiltak har dog hatt forventede positive effekter.
Den svake omsetningen skyldes i stor grad restriktive investeringsbudsjetter hos en rekke store kunder samtidig som utviklingen i nye markeder går langsomt.
Omsetningen endte på 16,5 millioner kroner, som er en nedgang på 11 millioner kroner fra tredje kvartal i 2009.
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på minus 1,4 millioner kroner, mot 1,5 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor.
På lang sikt ansees markedet for sikring av kontanter i minibanker (ATM) og pengetransporter (CIT) stort med et tilsvarende potensial. Det er ingen indikasjoner på at selskapet har tapt markedsandeler.
På Security Messen i Essen, Tyskland, presenterte SQS ett antall nye produkter og løsninger som medførte stor interesse.
Forhandlingssituasjonen med selskapets russiske distribusjonspartner, vedrørende leveranser til Sberbank, har vært og er utfordrende. Dette har medført at forventede leveranser i 3. kvartal ikke ble gjennomført.
KONTANTSTRØM OG KAPITALFORHOLD
Kontantstrøm fra operasjonell drift i kvartalet var positiv med 8 millioner kroner sammenlignet med pluss 13 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.
Arbeidskapitalen ble redusert med 1,6 millioner kroner i kvartalet sammenlignet med forrige kvartal.
Netto rentebærende gjeld er økt med 3,2 millioner kroner sammenliknet med utløpet av forrige periode og utgjorde 204,5 millioner kroner. Disponibel likviditet er redusert med 7 millioner kroner siden utgangen av forrige kvartal og utgjorde 11,2 millioner kroner pr. 30. september 2010.
Beholding av egne aksjer utgjør 1 197 927, noe som representerer 5,4 prosent av utestående aksjer. Dette er uendret sammenlignet med foregående kvartal.
Konsernets hovedbankforbindelse har vilkår i låneavtalen om at forholdet mellom rullerende 12 mnd EBITDA og netto rentebærende gjeld skal være mindre enn 3,0. Selskapet hadde en avtale med sin bankforbindelse om unntak for dette for 31.12.2009 samt 30.6.2010 og 30.9.2010. Neste ordinære måling blir 31.12.2010. Da unntaket for måling er mindre enn 12 måneder frem i tid krever IAS 1.65-66 (ny 1.74-75) at selskapet reklassifiserer gjeld til hovedbankforbindelsen fra langsiktig rentebærende gjeld til kortsiktig rentebærende gjeld i 2010.
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 5
FREMTIDSUTSIKTER
Cash Management Retail erfarer en positiv utvikling internasjonalt. Samtidig erfarer selskapet at det tar tid å oppnå et stabilt økende volum.
Cash Management CIT/ATM er avhengig av leveranser til Russland i 4. kvartal for å oppnå et positivt 2. halvår.
Markedsutsiktene innenfor Retail Solutions er stabilt gode.
PSI Group ASA engasjerte i sommer SEB-Securities til å vurdere og eventuelt gjennomføre forslag til endringer i selskapets struktur for å synliggjøre konsernets verdier samt bedre selskapets finansielle handlingsrom for videre vekst. Dette arbeidet, ble påbegynt i høst og er godt i gang.
Styret i PSI Group ASA,
Rælingen, 28. oktober 2010
| Svein S. Jacobsen | Erik Pinnås | Selma Kveim |
|---|---|---|
| Styrets leder | Styremedlem | Styremedlem |
| Guri Kogstad | Patrick Sandahl | Jørgen Waaler |
| Styremedlem | Styremedlem | Konsernsjef |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 6
ERKLÆRING
Styret og konsernsjef har i dag behandlet og fastsatt regnskapet for 3. kvartal 2010 for konsernet PSI Group ASA inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall for 3. kvartal 2009. Rapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34, Rapportering, som er fastsatt av EU, samt fastsatt i norske tilleggskrav i Verdipapirhandelloven.
Etter styret og daglig leders beste overbevisning er regnskapet for 3. kvartal 2010 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. september 2010 og 30. september 2009. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir beretningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på regnskapet.
Styret i PSI Group ASA,
Rælingen, 28. oktober 2010
| Svein S. Jacobsen | Erik Pinnås | Selma Kveim |
|---|---|---|
| Styrets leder | Styremedlem | Styremedlem |
| Guri Kogstad | Patrick Sandahl | Jørgen Waaler |
| Styremedlem | Styremedlem | Konsernsjef |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 7
KONSERNES RESULTATREGNSKAP
| NOK tusen | 3.kv 2010 | 3. kv 2009 | Endring % | Hittil i år 2010 | Hittil i år 2009 | Endring % | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salgsinntekter | 114 127 | 115 915 | -1,5 % | 381 172 | 409 929 | -7,0 % | 563 826 |
| Resultatandel TS-serviceselskaper | -52 | 373 | -113,8 % | 1 129 | 1 615 | -30,1 % | 1 775 |
| Driftsinntekter | 114 075 | 116 289 | -1,9 % | 382 302 | 411 545 | -7,1 % | 565 601 |
| Varekostnad | 49 012 | 55 492 | -11,7 % | 167 182 | 177 764 | -6,0 % | 240 925 |
| Lønn og sosiale kostnader | 33 762 | 38 276 | -11,8 % | 126 410 | 132 909 | -4,9 % | 180 988 |
| Andre driftskostnader | 19 178 | 22 191 | -13,6 % | 63 652 | 70 474 | -9,7 % | 99 417 |
| Sum driftskostnader | 101 952 | 115 959 | -12,1 % | 357 243 | 381 147 | -6,3 % | 521 330 |
| EBITDA | 12 124 | 329 | 3581,2 % | 25 058 | 30 398 | -17,6 % | 44 271 |
| Avskr. materielle anleggsmidler | 2 896 | 2 915 | -0,6 % | 8 204 | 7 058 | 16,2 % | 10 957 |
| Avskr. immaterielle anleggsmidler | 3 987 | 4 054 | -1,6 % | 11 641 | 12 247 | -5,0 % | 16 071 |
| Nedskr. immaterielle anleggsmidler | - | - | - | - | - | - | 13 221 |
| EBIT | 5 240 | -6 640 | -178,9 % | 5 213 | 11 093 | -53,0 % | 4 022 |
| Renter | -1 998 | -2 703 | -26,1 % | -5 372 | -7 936 | -32,3 % | -8 340 |
| Andre finansposter | -360 | -892 | -59,7 % | -2 611 | -2 546 | 2,6 % | -4 366 |
| Resultat før skattekostnad | 2 882 | -10 235 | -128,2 % | -2 769 | 612 | -552,7 % | -8 684 |
| Skattekostnad | 712 | -2 786 | -125,6 % | -1 537 | -631 | 143,7 % | 64 |
| Periodens resultat | 2 170 | -7 449 | -129,1 % | -1 233 | 1 242 | -199,2 % | -8 748 |
| Totalresultat: | |||||||
| Omregningsdifferanser valuta | 14 962 | -4 553 | -428,6 % | 32 006 | -55 788 | -157,4 % | -48 417 |
| Totalresultat | 17 132 | -12 002 | -242,7 % | 30 773 | -54 547 | -156,4 % | -57 165 |
| Hvorav | |||||||
| Majoritetsinteresse | 17 123 | -12 007 | -242,6 % | 30 617 | -54 526 | -156,2 % | -57 067 |
| Minoritetsinteresse | 9 | 5 | 84,2 % | 157 | -21 | -851,6 % | -98 |
| Resultat pr. aksje | |||||||
| Antall utstedte aksjer | 22 188 020 | 22 188 020 | 0,0 % | 22 188 020 | 22 188 020 | 0,0 % | 22 188 020 |
| Gj.snittlig antall utestående aksjer | 20 990 093 | 20 990 093 | 0,0 % | 20 990 093 | 20 990 093 | 0,0 % | 20 990 093 |
| Resultat pr. aksje | 0,10 | -0,35 | -1,29 | -0,06 | 0,06 | -1,99 | -0,42 |
| Utvannet resultat pr. aksje | 0,10 | -0,35 | -1,29 | -0,06 | 0,06 | -1,99 | -0,42 |
| EBITDA pr. aksje | 0,58 | 0,02 | 35,81 | 1,19 | 1,45 | -0,18 | 2,11 |
| Utvannet EBITDA pr. aksje | 0,58 | 0,02 | 35,81 | 1,19 | 1,45 | -0,18 | 2,11 |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 8
KONSERNES BALANSE
| NOK tusen | 30.09.2010 | 30.09.2009 | 30.06.2010 | 31.12.2009 |
|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||
| Immaterielle eiendeler | 148 113 | 156 559 | 145 547 | 144 085 |
| Goodwill | 335 502 | 318 517 | 322 897 | 313 090 |
| Driftsløsøre,transport,inventar | 32 785 | 39 600 | 34 554 | 38 171 |
| Langsiktige investeringer | 9 381 | 9 531 | 10 493 | 9 677 |
| Utsatt skattefordel | 37 470 | 20 921 | 38 427 | 36 577 |
| Sum anleggsmidler | 563 252 | 545 128 | 551 918 | 541 599 |
| Finansielle investeringer | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Varer | 78 614 | 84 182 | 76 605 | 75 137 |
| Kundefordringer | 94 017 | 114 081 | 92 340 | 90 320 |
| Forskuddsbetalte kostnader | 1 513 | 13 502 | -187 | 3 107 |
| Andre fordringer | 26 260 | 13 771 | 25 875 | 13 118 |
| Bank innskudd | 4 871 | 6 426 | 5 943 | 9 692 |
| Sum omløpsmidler | 205 299 | 231 987 | 200 599 | 191 400 |
| SUM EIENDELER | 768 551 | 777 115 | 752 518 | 732 999 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||
| Selskapskapital | 13 757 | 13 757 | 13 757 | 13 757 |
| Egne aksjer | -743 | -743 | -743 | -743 |
| Annen egenkapital | 381 907 | 353 750 | 364 775 | 351 131 |
| Sum innskutt egenkapital | 394 921 | 366 764 | 377 789 | 364 145 |
| Langsiktig rentebærende gjeld | 3 635 | 90 895 | 72 134 | 81 800 |
| Annen langsiktig gjeld | 14 911 | 12 456 | 16 139 | 16 268 |
| Sum langsiktig gjeld | 18 546 | 103 351 | 88 273 | 98 068 |
| Kortsiktig rentebærende gjeld | 205 754 | 137 363 | 135 099 | 115 452 |
| Leverandørgjeld | 56 766 | 75 385 | 51 475 | 51 141 |
| Betalbar skatt | 86 | - | 86 | 86 |
| Annen kortsiktig gjeld | 92 479 | 94 251 | 99 795 | 104 107 |
| Sum kortsiktig gjeld | 355 085 | 307 000 | 286 456 | 270 785 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 768 551 | 777 115 | 752 518 | 732 999 |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 9
EGENKAPITALUTVIKLING
Majoritetsinteresse
| NOK tusen | Aksje-kapital | Overkursfond | Egne aksjer | Innskutt annen EK | Omregnings differanse | Annen EK | Sum | Minoritets-interesser | Sum EK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr. 31.12.2008 | 13 757 | 282 919 | -743 | 8 879 | 21 256 | 95 114 | 421 182 | 129 | 421 311 |
| Årets totalresultat | -48 400 | -8 667 | -57 067 | -98 | -57 165 | ||||
| Nedsatt overkursfond | -100 000 | 100 000 | - | - | |||||
| Egenkapital per 31.12.2009 | 13 757 | 182 919 | -743 | 108 879 | -27 144 | 86 447 | 364 115 | 31 | 364 146 |
| Årets totalresultat | 32 006 | -1 389 | 30 617 | 157 | 30 773 | ||||
| Egenkapital per 30.09.2010 | 13 757 | 182 919 | -743 | 108 879 | 4 862 | 85 057 | 394 731 | 188 | 394 921 |
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
| NOK tusen | 3.kv. 2010 | 3.kv. 2009 | Hittil i år 2010 | Hittil i år 2009 | Helår 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 7 967 | 12 988 | 1 053 | 4 699 | 42 704 |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | 1 296 | -2 452 | -3 181 | -7 743 | -17 533 |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter | -10 652 | -13 577 | -3 192 | -10 113 | -34 784 |
| Netto endring likvider | -1 388 | -3 041 | -5 321 | -13 158 | -9 614 |
| Effekt endringer valuta | 316 | -413 | 499 | -1 435 | -1 712 |
| Kontanter og kontantekvivalenter i begynnelsen av perioden | 5 943 | 9 879 | 9 692 | 21 018 | 21 018 |
| Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 4 871 | 6 426 | 4 871 | 6 426 | 9 692 |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 10
NØKKELTALLOPPSTILLING
| NOK tusen | 3. kv 2010 | 2. kv 2010 | 1. kv 2010 | 4. kv 2009 | 3.kv 2009 | Hittil i år 2010 | Hittil i år 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| Driftsinntekter | 114 075 | 138 851 | 129 375 | 154 057 | 116 289 | 382 302 | 411 545 |
| EBITDA | 12 124 | 12 779 | 156 | 13 873 | 329 | 25 058 | 30 398 |
| Driftsresultat (EBIT) | 5 240 | 6 204 | -6 231 | -7 072 | -6 640 | 5 213 | 11 093 |
| Resultat før skattekostnad (EBT) | 2 882 | 4 903 | -10 555 | -9 296 | -10 235 | -2 769 | 612 |
| Årsresultat | 2 170 | 3 911 | -7 314 | -9 990 | -7 449 | -1 233 | 1 242 |
| EBITDA-margin | 10,6 % | 9,2 % | 0,1 % | 9,0 % | 0,3 % | 6,6 % | 7,4 % |
| EBIT-margin | 4,6 % | 4,5 % | -4,8 % | -4,6 % | -5,7 % | 1,4 % | 2,7 % |
| Balanse | |||||||
| Anleggsmidler | 563 252 | 551 918 | 548 087 | 541 599 | 545 128 | 563 252 | 545 128 |
| Omløpsmidler | 205 299 | 200 599 | 201 616 | 191 400 | 231 987 | 205 299 | 231 987 |
| Sum eiendeler | 768 551 | 752 518 | 749 703 | 732 999 | 777 115 | 768 551 | 777 115 |
| Egenkapital | 394 921 | 377 789 | 367 802 | 364 145 | 366 764 | 394 921 | 366 764 |
| Langsiktig gjeld | 18 546 | 88 273 | 92 077 | 98 068 | 103 351 | 18 546 | 103 351 |
| Kortsiktig gjeld | 355 085 | 286 456 | 289 824 | 270 785 | 307 000 | 355 085 | 307 000 |
| Egenkapitalandel | 51,4 % | 50,2 % | 49,1 % | 49,7 % | 47,2 % | 51,4 % | 47,2 % |
| Likviditetsgrad | 57,8 % | 70,0 % | 69,6 % | 70,7 % | 75,6 % | 57,8 % | 75,6 % |
| Kontantstrøm | |||||||
| Netto operasjonell kontantstrøm | 7 967 | 12 972 | -19 886 | 38 005 | 12 988 | 1 053 | 4 699 |
| Netto kontantstrøm | -1 388 | 53 | -3 985 | 3 543 | -3 041 | -5 321 | -13 158 |
| Kontantstrøm margin | -1,2 % | 0,0 % | -3,1 % | 2,3 % | -2,6 % | -1,4 % | -3,2 % |
| Aksje informasjon | |||||||
| Antall aksjer | 22 188 020 | 22 188 020 | 22 188 020 | 22 188 020 | 22 188 020 | 22 188 020 | 22 188 020 |
| Gj.snittlig antall utestående aksjer | 20 990 093 | 20 990 093 | 20 990 093 | 20 990 093 | 20 990 093 | 20 990 093 | 20 990 093 |
| Gj.snittlig antall utvannede aksjer | 1 197 927 | 1 197 927 | 1 197 927 | 1 197 927 | 1 197 927 | 1 197 927 | 1 197 927 |
| EBIT pr. utestående aksje | 0,25 | 0,30 | -0,30 | -0,34 | -0,32 | 0,25 | 0,53 |
| Utvannet EBIT pr. aksje | 0,25 | 0,30 | -0,30 | -0,34 | -0,32 | 0,25 | 0,53 |
| Resultat pr. utestående aksje | 0,10 | 0,19 | -0,35 | -0,48 | -0,00 | -0,06 | 0,06 |
| Utvannet resultat pr. aksje | 0,10 | 0,19 | -0,35 | -0,48 | -0,00 | -0,06 | 0,06 |
| Bokført egenkapital pr. aksje | 18,8 | 18,0 | 17,5 | 17,3 | 17,5 | 18,8 | 17,5 |
| Utbetalt utbytte pr. aksje | - | - | - | - | - | - | - |
| Ansatte | |||||||
| Antall ansatte ved periodens slutt | 327 | 328 | 347 | 355 | 367 | 327 | 367 |
| Gjennomsnittlig antall ansatte | 331 | 338 | 351 | 361 | 368 | 340 | 371 |
| Driftsinntekter pr. ansatt | 349 | 423 | 373 | 434 | 317 | 1 169 | 1 121 |
| Driftskostnader pr. ansatt | 312 | 384 | 372 | 367 | -0 | 372 | 1 039 |
| EBIT pr. ansatt | 16 | 19 | -18 | -20 | -18 | 16 | 30 |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 11
DEFINISJONER
| Antall aksjer | Antall utstedte aksjer ved årets slutt |
|---|---|
| Bokført egenkapital pr. aksje | Bokført egenkapital / antall aksjer |
| Driftsinntekter pr. ansatt | Driftsinntekter / gjennomsnittlig antall ansatte |
| Driftskostnader pr. ansatt | Driftskostnader / gjennomsnittlig antall ansatte |
| EBT | Resultat før skatt |
| EBIT | Driftsresultat |
| EBIT pr. ansatt | EBIT / gjennomsnittlig antall ansatte |
| EBIT pr. utestående aksje | EBIT / gjennomsnittlig antall utestående aksjer |
| EBIT-margin | EBIT / driftsinntekter |
| EBITDA | Driftsresultat + avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler |
| EBITDA-margin | EBITDA / driftsinntekter |
| Egenkapitalandel | Bokført egenkapital / total kapital |
| Gjennomsnittlig antall utestående aksjer | Utstedte aksjer justert for egne aksjer i gjennomsnitt for året |
| Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer | Utstedte aksjer justert for egne aksjer og aksjeprogram i gjennomsnitt for året |
| Kontantstrøm margin | Netto operasjonell kontantstrøm / driftsinntekter |
| Likviditetsgrad | Omløpsmidler / kortsiktig gjeld |
| Resultat pr. utestående aksje | Årsresultat / gjennomsnittlig antall utestående aksjer |
| Utbetalt utbytte pr. aksje | Utbytte pr aksje utbetalt i året |
| Utvannet EBIT pr. aksje | EBIT / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer |
| Utvannet resultat pr. aksje | Årsresultat / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 12
NOTE 1 BEKREFTELSE AV FINANSIELT RAMMEVERK
Det sammendratte konsoliderte delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2009.
NOTE 2 VIKTIGE REGNSKAPSPRINSIPPER
Regnskapsprinsippene for 2009 er beskrevet i konsernregnskapet for 2009. Konsernregnskapet for 2009 ble utarbeidet i samsvar med EU-godkjente IFRS'er og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler som skulle anvendes per 31.12.2009. Kvartalsrapporten og delårsregnskapet er ikke revidert av revisor.
NOTE 3 SEGMENTINFORMASJON
SEGMENTINNDELING: FORRETNINGSOMRÅDER
| NOK million | 3. kvartal 2010 | 3. kvartal 2009 | YTD 2010 | YTD 2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inntekter | EBITDA | EBT | Inntekter | EBITDA | EBT | Inntekter | EBITDA | EBT | Inntekter | EBITDA | EBT | |
| Cash Management Retail | 27,5 | 3,8 | -4,0 | 18,2 | -0,8 | -8,0 | 84,8 | 10,9 | -11,5 | 82,2 | 6,8 | -13,1 |
| Cash Management CIT/ATM | 16,5 | -1,4 | -5,5 | 27,5 | 1,5 | -2,2 | 69,2 | -7,2 | -18,5 | 119,5 | 16,9 | 5,4 |
| Retail Solutions | 91,9 | 11,9 | 8,0 | 87,0 | 0,1 | -1,9 | 300,8 | 28,2 | 19,8 | 288,8 | 12,8 | 5,3 |
| Group | -0,0 | -2,4 | 1,0 | 0,0 | -1,5 | -3,7 | -0,0 | -7,0 | -1,0 | 0,0 | -7,1 | -23,7 |
| Elimineringer | -21,8 | 0,2 | 3,4 | -16,7 | 1,0 | 5,6 | -73,6 | 0,2 | 8,4 | -80,6 | 1,0 | 26,6 |
| Total | 114,1 | 12,1 | 2,9 | 115,9 | 0,3 | -10,2 | 381,2 | 25,1 | -2,8 | 409,9 | 30,4 | 0,6 |
SEGMENTINNDELING: GEOGRAFISKE FORDELING SALGSINNTEKTER
| NOK million | 3. kvartal | YTD | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | |
| Norge | 49,3 | 44,4 | 165,7 | 152,5 | 207,6 |
| Sverige | 39,8 | 66,1 | 150,9 | 198,5 | 261,3 |
| Andre markeder | 25,1 | 5,4 | 64,6 | 59,0 | 94,8 |
| Group/Elimineringer | -0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Total | 114,1 | 115,9 | 381,2 | 409,9 | 563,8 |
SEGMENTINNDELING: FORDELING SERVICE OG PRODUKT SALGSINNTEKTER
| NOK million | 3. kvartal | YTD | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 | |
| Produktsalg | 75,3 | 83,6 | 277,9 | 312,4 | 435,9 |
| Service | 38,9 | 32,4 | 103,2 | 97,6 | 127,9 |
| Total | 114,1 | 115,9 | 381,2 | 409,9 | 563,8 |
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 13
NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER
Det har ikke vært noen spesielle transaksjoner mellom konsernet og nærstående parter per 30. september 2010.
NOTE 5 TOPP 20 AKSJONÆRER PER 30. SEPTEMBER 2010
| Nr. | Navn | Antall aksjer | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PINNÅS, ERIK (incl. fully owned companies) ¹ | 2 961 276 | 13,3 % |
| 2 | SKAGEN VEKST OG SKAGEN VEKST III | 1 355 798 | 6,1 % |
| 3 | PSI GROUP ASA (own holding) | 1 197 927 | 5,4 % |
| 4 | DYVI CAPITAL AS | 1 183 024 | 5,3 % |
| 5 | BARCLAYS CAP SEC CAYMAN CLIENT | 1 072 681 | 4,8 % |
| 6 | AWAKE SWEDISH EQUITY FUND | 652 000 | 2,9 % |
| 7 | ZETTERBERG, GEORG (incl. fully owned companies) | 496 003 | 2,2 % |
| 8 | DETALJHANDELSEKONOMI I ENKÖPING AB | 453 920 | 2,0 % |
| 9 | GLAAMENE INDUSTRIER AS | 415 318 | 1,9 % |
| 10 | RING, JAN | 364 832 | 1,6 % |
| 11 | NISTAD GRUPPEN AS | 338 300 | 1,5 % |
| 12 | GRESSLIEN, ODD ROAR | 313 000 | 1,4 % |
| 13 | WAALER AS ¹ | 280 000 | 1,3 % |
| 14 | LÖFMAN, MICHAEL | 267 319 | 1,2 % |
| 15 | NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 249 156 | 1,1 % |
| 16 | JPMORGAN CHASE BANK | 227 577 | 1,0 % |
| 17 | FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION | 217 449 | 1,0 % |
| 18 | V. EIENDOM AS | 211 400 | 1,0 % |
| 19 | NORDNET BANK AB | 203 143 | 0,9 % |
| 20 | SWEDBANK LUXEMBOURG S.A. | 196 011 | 0,9 % |
| Sum 20 største aksjonærer | 12 656 134 | 57,0 % | |
| Sum 8 329 øvrige aksjonærer | 9 531 886 | 43,0 % | |
| Sum alle 8 349 aksjonærer | 22 188 020 | 100 % |
¹ Primær innsidere
NOTE 6 KORTSIKTIG FINANSIERING – BRUDD PÅ COVENTANTS
Konsernets hovedbankforbindelse har vilkår i låneavtalen om at forholdet mellom rullerende 12 mnd EBITDA og netto rentebærende gjeld skal være mindre enn 3,0. Selskapet hadde en avtale med sin bankforbindelse om unntak for dette for 31.12.2009 samt 30.6.2010 og 30.9.2010. Da unntaket for måling er mindre enn 12 måneder frem i tid krever IAS 1.65-66 (ny 1.74-75) at selskapet omposterer langsiktig gjeld til hovedbankforbindelsen fra langsiktig rentebærende gjeld til kortsiktig rentebærende gjeld i 2010.
PSI Group ASA - 3. kvartal 2010
Side 14
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 15
PSI Group ASA (HQ)
PSI Systems AS
PSI Media Solutions AS
PSI Production AS
SQS Security Qube System AS
Slynga 10, 2005 Rælingen
Postboks 134, 2011 Strømmen, Norway
Tel: +47 03254 (PSI)
Tel: +47 4000 88 556 (SQS)
E-mail: [email protected]
Web: www.psi.no
PSI Antonson AB
Johannefredsgatan 2
P.O.Box 275, 431 24 Mölndal, Sweden
Tel: +46(0)31 706 80 00
E-mail: [email protected]
Web: www.antonson.se
Cashguard Sverige AB
P.O.Box 2960, Finlandsgatan 16
SE-164 74 Kista, Sweden
Tel: +46 8 732 222 00
E-mail: [email protected]
Web: www.cashguard.se
Cashguard SAS
17 Square Edouard VII
FR-75009 Paris, France
Tel: +33 1 53 43 92 51
CashGuard GmbH
Krefelder Strasse 745
D-41066 Mönchengladbach, Germany
Tel: +49 2161 820 9710
SQS Security Qube System AB
P.O.Box 715, Maskinvägen 13
SE-931 27 Skellefteå, Sweden
Tel: +46 910 71 41 00
SQS International
89, Chaussée de Bruxelles
BE-1410 Waterloo, Belgium
Tel: +32 2354 0642
SQS GmbH
RheinStrasse 45-46
Hof 2 - Aufgang 4-5
121 61 Berlin, Germany
Tel: +49 30 851 05 871
SQS Sarl
Burocampus Bâtiment C
3, rue de Verdun
FR-78590 Noisy-le-Roi, France
Tel: +33 161 06 20 000
SQS Security Qube System (UK) Ltd
20 Queens Parade
Friern Barnet Road
London, N11 3DA, UK
Tel: +44 (0)20 8361 6633
PSI Group ASA – 3. kvartal 2010
Side 16
PSI Group ASA
Slynga 10, 2005 Rælingen, P.O.Box 134, NO-2011 Strømmen
Phone: +47 03254 - Fax: +47 63 83 58 01
E-mail: [email protected] - Web: www.psigroup.no