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Dec 15, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 에스트래픽(주) N 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 12월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	에스트래픽(주)
대 표 이 사 :&cr	문찬종
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 338
	(전 화) 031-601-3500
	(홈페이지) http://www.straffic.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이재현
	(전 화) 031-601-3510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 10월 14일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,956,000,000원 (최종 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 14일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 10월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	3분기보고서 제출 및 기재 정정 (파란색)
2021년 11월 09일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재 정정 (초록색)
2021년 11월 11일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정 (보라색)
2021년 12월 15일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 (빨간색)

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 빨 간색 굵 은 글씨로 기재하였습니다.공통 정정 사항모집예정가액 : 4,595원&cr모집예정총액 : 12,866,000,000원모집확정가액 : 4,270원&cr 모집확정총액 : 11,956,000,000원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	4,595 원
확정가액	-
모집총액&cr또는 매출총액	예정가액	12,866,000,000원
확정가액	-

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	4,270원
모집총액&cr또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	11,956,000,000원

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	2,800,000	500	4,595	12,866,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

&cr(중략)&cr

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	12,581,000,000
발행제비용	285,000,000

&cr(중략)&cr

【기 타】	1) 금번 에스트래픽(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 키움증권(주)은 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr&cr(후략)

(주1) 정정 후&cr

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	2,800,000	500	4,270	11,956,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

&cr(중략)&cr

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
시설자금	11,687,000,000
발행제비용	269,000,000

&cr(중략)&cr

【기 타】	1) 금번 에스트래픽(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사인 키움증권(주)은 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액 으로 산정된 것이 며, 발행제비용은 예상치로 실제 사용금액과 차이가 발생할 수 있습니다.&cr&cr(후략)

&cr (주2) 정정 전&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	2,800,000	500	4,595	12,866,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2021년 10월 14일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에서 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 산출 근거&cr &cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 11월 15일) 전 제3거래일(2021년 11월 10일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) &cr

&cr	&cr	기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】
▶ 1차 발행가액	\=	-------------------------------------
&cr	&cr	1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

&cr

[1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 11월 10일	(단위: 원, 주)

일자	가중평균주가	거래량	거래대금
2021/10/12	6,964원	119,693주	833,544,070원
2021/10/13	7,086원	95,998주	680,265,620원
2021/10/14	7,288원	136,842주	997,248,920원
2021/10/15	6,970원	463,827주	3,232,993,170원
2021/10/18	6,940원	151,906주	1,054,153,710원
2021/10/19	7,053원	192,133주	1,355,070,540원
2021/10/20	7,113원	150,772주	1,072,380,030원
2021/10/21	7,114원	134,159주	954,396,650원
2021/10/22	7,026원	98,116주	689,408,580원
2021/10/25	6,926원	116,660주	808,023,690원
2021/10/26	6,311원	1,516,321주	9,569,965,910원
2021/10/27	6,122원	308,464주	1,888,441,700원
2021/10/28	6,047원	294,769주	1,782,568,680원
2021/10/29	6,146원	182,053주	1,118,924,680원
2021/11/01	6,079원	103,570주	629,645,230원
2021/11/02	6,111원	115,061주	703,113,150원
2021/11/03	6,030원	127,471주	768,599,970원
2021/11/04	5,997원	159,230주	954,940,600원
2021/11/05	5,902원	143,871주	849,169,970원
2021/11/08	6,009원	144,833주	870,274,390원
2021/11/09	6,025원	122,670주	739,053,800원
2021/11/10	5,897원	155,097주	914,553,540원
1개월 가중산술평균주가 (A)		6,450.11원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		5,963.88원
최근일 가중산술평균주가 (C)		5,896.66원
A,B,C의 산술평균 (D)		6,103.55원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		5,896.66원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		20%	-
증자비율 (G)		13.44%	-
예정발행가액		4,595원	기준주가 × (1-할인율)&cr/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )&cr(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

&cr(후략)

&cr (주2) 정정 후&cr

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 키움증권㈜과 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여, 당사 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식 보통주	2,800,000	500	4,270	11,956,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2021년 10월 14일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가액 기준으로 확정된 금액입니다.

&cr(중략)&cr

■ 2차발행가액의 산출근거&cr

구주주 청약일(2021년 12월 17일) 전 제3거래일(2021년 12월 14일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr&cr

▶ 2차 발행가액	\=	2차 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

&cr

[2차 발행가액 산정표 (2021.12.08 ~ 2021.12.14)]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-12-08	5,350	69,394	373,664,710
2	2021-12-09	5,620	105,782	587,299,780
3	2021-12-10	5,600	97,121	546,608,730
4	2021-12-13	5,450	70,205	384,982,970
5	2021-12-14	5,300	87,482	466,779,380
1주일 가중산술평균주가(A)		5,487.03
기산일 가중산술평균주가(B)		5,335.72
A,B의 산술평균(C)		5,411.38	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		5,335.72	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		4,270	2차 발행가액 = 기준주가 * (1 - 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정 발행가액의 산출근거&cr

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr&cr

[자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2에 의거한 가격 산정표 (2021.12.10 ~ 2021.12.14)]
&cr	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021-12-10	5,600	97,121	546,608,730
2	2021-12-13	5,450	70,205	384,982,970
3	2021-12-14	5,300	87,482	466,779,380
청약일전 제5거래일부터&cr제3거래일까지의 가중산술평균주가 (A)		5,487.94
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		3,295	(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	4,595
2차 발행가액	4,270
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	3,295
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	4,270

→ 이에 따라 확정발행가액은 4,270원으로 결정되었습니다.

&cr (주3) 정정 전&cr

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	12,866,000,000
발행제비용(2)	285,000,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	12,581,000,000

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	2,315,880	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	231,588,000	납입금액의 1.8%
상장수수료	3,130,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표 14)
등록세	5,600,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,120,000	등록세의 20%
기타비용	41,246,120	구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	285,000,000	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2021년 10월 14일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
12,581,000,000	-	-	-	-	285,000,000	12,866,000,000

주1)	당사의 공모자금은 1차 발행가액에 따른 금액이며, 최종발행가액 확정시 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 자금사용 목적상 우선순위에 따라 회사의 보유자금으로 사용할 계획입니다.

&cr 나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(단위 : 원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	시설자금	전기차 충전 인프라 관련 투자	2022년	12,581,000,000
2	기타	발행제비용	-	285,000,000
계				12,866,000,000

&cr(중략)

[자금의 세부 사용 계획]
(단위 : 원)

구분		내용	세부내역	금액
시설자금	인프라	전기차 충전 인프라 확대	초급속 및 완속 충전시장	12,581,000,000
기타	비용	발행제비용	금번 유상증자	285,000,000
합계				12,866,000,000

&cr(중략)&cr

당사는 위 전기차 충전 인프라 확충에 약 247억원의 자금이 소요될 것으로 추정하고 있으며, 산업부와 환경부의 보조금 감안 시 약 187억원의 자체 투자 자금이 필요할 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 해당 자금을 금 번 유상증자의 공모금액 약 126억 원 ( 예상)을 통해 일부 충당할 계획입니다. 잔여 필요 투자금은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.&cr&cr (후략)

&cr

(주3) 정정 후&cr

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	11,956,000,000
발행제비용(2)	269,000,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	11,687,000,000

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3)	발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	2,152,080	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	215,208,000	납입금액의 1.8%
상장수수료	2,950,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원&cr(「코스닥시장 상장규정 시행세칙」 별표 14)
등록세	5,600,000	증자 자본금의 0.4%
교육세	1,120,000	등록세의 20%
기타비용	41,969,920	구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	269,000,000	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4)	발행제비용은 공모금액에서 지급될 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr&cr가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2021년 10월 14일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
11,687,000,000	-	-	-	-	269,000,000	11,956,000,000

주1)	당사의 공모자금은 확정 발행가액에 따른 금액입니다.

&cr 나. 공모자금 세부 사용목적&cr

[유상증자 자금사용의 우선순위]
(단위 : 원)

우선순위	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	시설자금	전기차 충전 인프라 관련 투자	2022년	11,687,000,000
2	기타	발행제비용	-	269,000,000
계				11,956,000,000

&cr(중략)

[자금의 세부 사용 계획]
(단위 : 원)

구분		내용	세부내역	금액
시설자금	인프라	전기차 충전 인프라 확대	초급속 및 완속 충전시장	11,687,000,000
기타	비용	발행제비용	금번 유상증자	269,000,000
합계				11,956,000,000

&cr(중략)&cr

당사는 위 전기차 충전 인프라 확충에 약 247억원의 자금이 소요될 것으로 추정하고 있으며, 산업부와 환경부의 보조금 감안 시 약 187억원의 자체 투자 자금이 필요할 것으로 추정하고 있습니다. 당사는 해당 자금을 금 번 유상증자의 공모금액 약 116억 원 을 통해 일부 충당할 계획입니다. 잔여 필요 투자금은 당사의 자체 자금을 활용할 계획입니다.&cr&cr (후략)

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr