Storebrand ASA - Capital/Financing Update 2021

STOREBRAND ASA: Vellykket utstedelse av nytt grønt obligasjonslån

Storebrand Livsforsikring AS, med A- kredittrating fra S&P, har i dag utstedt et

nytt grønt tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på EUR 300 millioner og med en

kupong på 1,875% per år. Obligasjonslånet forfaller 30. september 2051 og gir

Storebrand Livsforsikring AS en førtidig innløsningsrett første gang 31. mars

Det grønne obligasjonslånet vil kvalifisere som Tier 2 kapital under det

europeiske Solvency II kapitaldekningsregelverket for forsikringsselskaper.

Oppgjørsdato for lånet er 31. mars 2021, og obligasjonslånet vil bli søkt notert

på Euronext Dublin. Utstedelsen er godkjent av selskapets generalforsamling og

tillatelse er gitt av Finanstilsynet.

Transaksjonen var betydelig overtegnet.

BNP Paribas, Danske Bank og J.P. Morgan var tilretteleggere for transaksjonen,

og J.P. Morgan har vært rådgiver i forbindelse med utarbeidelsen av det grønne

rammeverket.

Lysaker, 24. mars 2021

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt;

Kjetil R. Krøkje, Group Head of Finance, Strategy and M&A, telefon +47 934

12 155

Einar Leikanger, Head of Treasury, telefon +47 934 20 379

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5

-12.

AI assistant