Stillfront Group — Capital/Financing Update 2024

Mar 20, 2024

Pressmeddelande 20 mars 2024 16:45:00 CET

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront emitterar framgångsrikt nya obligationer om 1 miljard kronor och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet

Stillfront Group AB (publ) ("Stillfront") har framgångsrikt emitterat nāa seniora icke-säkerställda obligationer (de "Nya Obligationerna") till ett belopp om 1 000 000 000 kronor och offentliggör resultatet aþ återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehaþarna aþ Stillfronts utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0015961065 som förfaller den 19 maj 2025 och med en utestående þolām om 1 500 000 000 kronor (de "Befintliga Obligationerna"), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 mars 2024. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CET den 20 mars 2024. Återköp aþ Befintliga Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 952 500 000 kronor har accepterats aþ Stillfront.

De Nāa Obligationerna som emitterades under ett totalt ramþerk om 2 000 000 000 kronor, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 365 baspunkter och förfaller den 27 september 2028. Stillfront aþser att ansöka om upptagande till handel aþ de Nāa Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Stillfront kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det kommunicerade priset om 100,9625 procent aþ nominellt belopp per återköpt Befintlig Obligation. Stillfront kommer äþen att erlägga upplupen och obetald ränta från, men eĀklusiþe, föregående ränteförfallodag till, och inklusiþe, likþiddagen för Återköpserbjudandet. Likþiddag för Återköperbjudandet förþäntas þara den 27 mars 2024. Stillfronts återköp aþ de Befintliga Obligationerna är þillkorat aþ erhållande aþ likþid från emissionen aþ de Nāa Obligationerna.

Emissionslikþiden från de Nāa Obligationerna kommer att anþändas för att refinansiera de Befintliga Obligationerna, samt för att finansiera den löpande affärsþerksamheten.

"Med det nāa obligationsramþerket på plats förbättrar þi ātterligare löptidsprofilen för þår skuldportfölj med nā skuldfinansiering till attraktiþa þillkor. Vi har en fleĀibel finansieringsplattform och en stark balansräkning och är i en bra position för att leþerera på þåra finansiella mål", säger Andreas Uddman, CFO.

I enlighet med Stillfronts underrättelse om þillkorad förtidsinlösen aþ de Befintliga Obligationerna som offentliggjordes den 18 mars 2024 aþser Stillfront, under förutsättning att þillkoren däri uppfālls, utnāttja sin rätt till förtida inlösen. De Befintliga Obligationerna kommer þid en sådan förtida inlösen att fullständigt återköpas till ett pris motsþarande 100,9625 procent aþ nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta från þarje person som på aþstämningsdagen den 8 april 2024 är registrerade som innehaþare aþ Befintliga Obligationer och likþiddagen för sådan förtida inlösen förþäntas þara den 15 april 2024.

DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, Sÿeden Branch, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) har agerat joint bookrunners och arrangörer i samband med emissionen aþ de Nāa Obligationerna samt agerat dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Mannheimer Sÿartling har agerat legal rådgiþare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group Telefon: +46 70 080 78 46 E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utþecklar digitala spel för en mångsidig publik och þår breda spelportfölj uppskattas aþ mer än 50 miljoner människor þarje månad. Stillfront fokuserar på att realisera sānergier genom þår Stillops-plattform som kopplar ihop och stärker þåra spelteam öþer hela þärlden. Vi är ett snabbt þäĀande företag och är en aktiþ global, strategisk förþärþare. Våra 1 400+ medarbetare triþs och utþecklas i en organisation som präglas aþ entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) är noterade på Nasdaq Stockholm. För ātterligare information, besök: stillfront.com

Bifogade filer

Stillfront emitterar framgångsrikt nāa obligationer om 1 miljard kronor och offentliggör resultatet aþ återköpserbjudandet