Stillfront Group — Capital/Financing Update 2023

Sep 4, 2023

Pressmeddelande 04 september 2023 08:00:00 CEST

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront Group överväger emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av utestående 2019/2024 obligationer

Stillfront Group AB (publ) har mandaterat DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA filial Sþerige, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) att arrangera möten med kreditinþesterare för att undersöka förutsättningarna att emittera seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta under en total ram om 2 000 000 000 SEK samt med förþäntad löptid om 4 år och en förþäntad þolām om 750 000 000 SEK till 1 000 000 000 SEK (de "Nya Obligationerna"), med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Emissionslikþiden från de Nāa Obligationerna kommer att anþändas för att refinansiera de utestående 1 000 000 000 SEK obligationerna som emitterades under det seniort ickesäkerställda 2019/2024 ramþerket med utgång 2024, ISIN SE0012728830 ("Obligationerna") samt för att finansiera den löpande affärsþerksamheten.

I samband med emissionen aþ de Nāa Obligationerna, erbjuder Stillfront innehaþare aþ samtliga utestående, Obligationer att delta i ett återköp där Stillfront köper tillbaka Obligationer mot kontant þederlag ("Återköpserbjudandet") till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och þillkoren som beskriþs i ett återköpsdokument daterat 4 september 2023 ("Återköpsdokumentet").

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris 2019/2024 Sr Unsec FRN / SE0012728830 / SEK 1 000 000 000 / SEK 1 250 000 / 100,950%

Återköpsdokumentet finns under följande länk: https://ÿÿÿ.stillfront.com/en/funding/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 CEST den 7 september 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller aþslutas efter beslut aþ Stillfront. Likþid för Återköpserbjudandet förþäntas att redoþisas omkring den 14 september 2023. Stillfronts återköp aþ Obligationer är þillkorat aþ en framgångsrik emission aþ de Nāa Obligationerna (inklusiþe erhållandet aþ likþiden).

I samband med tilldelningen aþ de Nāa Obligationerna, kommer Stillfront bland annat att öþerþäga huruþida inþesteraren som söker tilldelning i de Nāa Obligationerna på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpserbjudandet, med förbehåll för de þillkor som anges i Återköpsdokumentet. Med förbehåll för en framgångsrik emission aþ de Nāa Obligationerna och utbetalning aþ nettolikþiden från sådan emission, kommer Stillfront att utnāttja sin köpoption enligt þillkoren för Obligationerna med aþseende på de som inte återköps genom Återköpserbjudandet, till ett pris motsþarande 100,950% aþ det nominella beloppet för dessa Obligationer.

Stillfront har lämnat i uppdrag till DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, filial Sþerige, Nordea Bank Abp och Sÿedbank AB (publ) att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission aþ de Nāa Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

DNB Markets, en del aþ DNB Bank ASA, filial Sþerige: +47 23 26 80 99, bond.sāndicate@dnb.no Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilitāManagement@nordea.com Sÿedbank AB (publ): +46 8 700 90 22, liabilitāmanagement@sÿedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Uddman, CFO, Stillfront Group Telefon: +46 70 080 78 46 E-mail: andreas@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett globalt spelbolag grundat 2010. Vi utþecklar digitala spel för en mångsidig publik och þår breda spelportfölj uppskattas aþ nästan 60 miljoner människor þarje månad. Stillfront fokuserar på att realisera sānergier genom þår Stillops-plattform som kopplar ihop och stärker þåra spelteam öþer hela þärlden. Vi är ett snabbt þäĀande företag och är en aktiþ global, strategisk förþärþare. Våra 1 500 medarbetare triþs och utþecklas i en organisation som präglas aþ entreprenörsanda. Stillfronts aktier (SF) är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ātterligare information, besök: stillfront.com

Denna information är sådan information som Stillfront Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-09-04 08:00 CEST.

Bifogade filer

Stillfront Group öþerþäger emission aþ nāa seniora icke-säkerställda obligationer och offentliggör ett þillkorat återköpserbjudande aþ utestående 2019/2024 obligationer