Spring Airlines Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 1, 2018

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-011

春秋航空股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的

自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

“ ” “ ” 春秋航空股份有限公司（以下简称 春秋航空 、 公司 ）此次使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换 的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准春秋航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2017〕2321 号）核准，公司本次非公开发行 A 股股票 116,317,713 股，发 行价格为每股人民币 30.09 元，募集资金总额为人民币 3,499,999,984.17 元，扣除 各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,456,998,449.22 元。普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验证， 并于 2018 年 2 月 6 日出具普华永道中天验字[2018]第 0104 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户 内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

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根据公司 2016 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议及 2016 年 9 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票的相关议 案，以及公司 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议及 2017 年 9 月 14 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的调整非公开发行 A 股股票预案的 议案，结合本次非公开发行募集资金净额的情况，春秋航空本次非公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序 号	募投项目名称	项目需求资金	拟投入募集资金额
1	购置10架空客A320飞机	6,603,000,000.00	3,406,998,449.22
2	购置1台A320飞行模拟机	70,000,000.00	50,000,000.00
合计		6,673,000.000.00	3,456,998,449.22

如果本次发行募集资金净额不能满足上述全部项目的资金需求，缺口部分将由 本公司自筹解决。本次发行募集资金到位前，本公司将根据各项目的实际付款进度， 通过自筹方式先行支付项目款项，待募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及 替换先期投入的资金。

三、自筹资金预先投入情况及拟以募集资金置换情况

（一）自筹资金预先投入情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《春秋航空股份有限 公司截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴 证报告》（普华永道中天特审字(2018)第 0913 号），截至 2018 年 2 月 28 日，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 2,508,858,122.16 元，具体运 用情况如下：

单位：人民币元

序 号	募投项目名称	项目需求资金	计划使用募集资金	截至2018年2月28 日止以自筹资金预 先投入募集资金投 资项目金额
1	购置10架空客A320飞机	6,603,000,000.00	3,406,998,449.22	2,442,355,540.23

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2	购置1台A320飞行模拟机	70,000,000.00	50,000,000.00	66,502,581.93
	合计	6,673,000.000.00	3,456,998,449.22	2,508,858,122.16

（二）募集资金置换情况

公司拟以募集资金 2,492,355,540.23 元置换预先投入募投项目的自筹资金。具 体如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	募投项目名称	截至2018年2月28日止以 自筹资金预先投入募集 资金投资项目金额	本次置换金额
1	购置10架空客A320飞机	2,442,355,540.23	2,442,355,540.23
2	购置1台A320飞行模拟机	66,502,581.93	50,000,000.00
合计		2,508,858,122.16	2,492,355,540.23

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审议程序以及是 否符合监管要求

公司于 2018 年 3 月 1 日召开了第三届董事会第八次会议，于 2018 年 3 月 1 日 召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 2,492,355,540.23 元置换前期已 预先投入的自筹资金。

公司独立董事、监事会均明确发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金，审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）就公司自筹资金预先投入募投项目情况 出具了鉴证报告。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法 律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

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五、专项意见说明

（一）会计师鉴证意见

春秋航空以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法》的要求编制，并在所有重大方面如实反映了春秋航 空截至 2018 年 2 月 28 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。 （二）保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：

春秋航空本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公 司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并由会计师事 务所出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离 募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 的相关规定。保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金事项。

（三）独立董事意见

公司在募集资金到位前期用自筹资金先期投入建设募集资金投资项目，可以促 进募集资金投资项目的建设运营，缩短募集资金投资项目的建设周期，有利于公司 发展，有利于全体股东利益。

此次公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，履行了相应的 审批及决策程序。自公司本次募集资金到账至募集资金置换预先投入自筹资金的时 间未超过 6 个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

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本次资金置换行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使 用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《春秋航空股份有限公司截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华 永道中天特审字(2018)第 0913 号）。

同意公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。 （四）监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的审议程序符合中 国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。 六、上网公告附件

（一）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于春秋航空股份有限公 司截至 2018 年 2 月 28 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证 报告

（二）瑞银证券有限责任公司关于春秋航空股份有限公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

（三）独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 独立意见

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2018 年 3 月 2 日