AI assistant
Solteq Oyj Interim / Quarterly Report 2021
3341_rns_2021-04-29_c7357a6f-3900-43d6-b778-51ea8a93c623.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SOLTEQ
Osavuosikatsaus
1.1.–31.3.2021
Solteq Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021
Yhtiö jatkoi vahvalla kannattavan kasvun uralla Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana
Tammi–maaliskuu
- Liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa (15,7) ja kasvoi 10,9 prosenttia
- Käyttökate oli 3,5 miljoonaa euroa (1,9) ja käyttökateprosentti oli 20,1 (12,0)
- Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,7) ja liikevoittoprosentti oli 12,8 (4,6)
- Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,00)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (31,5)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,5 miljoonaa euroa (3,4)
Avainluvut
| 1-3/2021 | 1-3/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 | Rullaava 12kk | |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 17 383 | 15 674 | 10,9 | 60 452 | 62 160 |
| Käyttökate, TEUR | 3 490 | 1 875 | 86,2 | 10 380 | 11 995 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 3 554 | 2 039 | 74,3 | 10 810 | 12 325 |
| Liikevoitto, TEUR | 2 232 | 716 | 211,6 | 5 350 | 6 866 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 2 296 | 880 | 160,8 | 5 780 | 7 196 |
| Tilikauden voitto, TEUR | 1 456 | 40 | 3 540,0 | 1 980 | 3 396 |
| Osakekohtainen tulos, EUR | 0,08 | 0,00 | 3 523,1 | 0,10 | 0,18 |
| Liikevoitto, % | 12,8 | 4,6 | 8,9 | 11,0 | |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 13,2 | 5,6 | 9,6 | 11,6 | |
| Omavaraisuusaste, % | 32,4 | 31,5 | 35,5 | 32,9 |
Tulosohjeistus 2021
Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.
SOLTEQ
Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:
Solteq-konsernin liikevaihto kasvoi selvästi, ja tulosparannus oli merkittävä vertailukauteen nähden. Solteq-konsernin liikevaihto oli 17,4 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 10,9 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa, ja kasvua vertailukauteen nähden oli 211,6 prosenttia. Konsernin liikevoittoprosentti oli 12,8. Yhtiön käyttökate kasvoi 86,2 prosentilla vertailukauteen nähden ollen 3,5 miljoonaa euroa. Solteq-konsernin käyttökateprosentti oli 20,1.
Solteq-konsernin liiketoiminta on organisoitu kahteen segmenttiin, Solteq Software -ohjelmisto- ja Solteq Digital -asiantuntijaliiketoimintaan. Software-segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Digital-segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Software-segmentin osuus konsernin käyttökatteesta oli 44,3 prosenttia. Molempien segmenttien tulos oli hyvä. Kansainvälisten tytäryhtiöiden liikevaihto muodosti 21,6 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta, mikä jäi – COVID-19-pandemian vaikutusten johdosta – hieman alle vertailukauden.
Solteq Software -segmentin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 43,1 prosenttia. Kasvu oli merkittävä ja pääosin orgaanista. Maaliskuun alussa toteutettu liiketoimintakauppa Partiture Oy:n kanssa kasvatti hieman Utilities-liiketoiminta-alueen liikevaihto. Investoinnit yhtiön omaan tuotekehitykseen olivat 0,7 miljoonaa euroa. Tilikauden alussa käynnistyi jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) raportointi Software-segmentin osalta, ja ensimmäisellä vuosineljänneksellä jatkuvien tuottojen osuus segmentin liikevaihdosta oli 29,1 prosenttia. Yhtiö arvioi jatkuvien tuottojen osuuden nousevan kuluvan vuoden osalta noin kolmannekseen segmentin liikevaihdosta. Segmentin pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 20 prosenttia vuosittain sekä jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuutta liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.
Solteq Digital -segmentin liikevaihto säilyi lähes vertailukauden tasolla. Segmentin kannattavuus parani merkittävästi, ja liikevoittoprosentti oli 11,9. Segmentin kasvua jarruttivat COVID-19-pandemian vaikutukset erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan sektoreilla. Lisäksi mittavia asiakashankkeita saatiin päätökseen, samalla kun uusien asiakashankkeiden käynnistyminen viivästyi.
Solteq-konsernin liiketoimintanäkymä on hyvä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Solteq Software -segmentin ennustetaan jatkavan selvää kasvuaan Utilities-liiketoiminnan vauhdittamana. Solteq Digital -segmentin näkymien odotetaan säilyvän edellisen tilikauden tasolla tai kasvavan maltillisesti – pandemiasta huolimatta. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.
SOLTEQ
Markkinat ja toimintaympäristö
Solteq toimii pääasiassa pohjoismaisessa IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa valituilla toimialoilla ja ratkaisuilla. Markkinat tarjoavat hyvät edellytykset liiketoiminnan positiiviselle kehitykselle – COVID-19-pandemian luomista yleisistä epävarmuustekijöistä huolimatta. Tutkimusyhtiö IDC ennustaa yritysten etenevän vääjäämättä kohti ‘digitaalista kohtaloaan’ säilyttääkseen kilpailukykynsä. IDC:n arvion mukaan 65 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta digitalisoituu vuoteen 2022 mennessä, sillä valtaosa tuotteista ja palveluista perustuu joko digitaaliseen jakelukanavaan tai digitaalisiin ominaisuuksiin. Tutkimusyhtiö arvioi IT-investointien kasvavan globaalisti 6 800 miljardiin dollariin vuoteen 2023 mennessä. IDC arvioi, että 65 prosenttia eurooppalaisista yhtiöistä arvioi uudistavansa ydinliiketoimintojansa vuoteen 2023 mennessä hyödyntämällä pilvipalveluita.
Yhtiön tarjoamat digitaaliset asiantuntijapalvelut sekä ohjelmistotuotteet kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joiden ennustetaan kasvattavan painoarvoaan lähitulevaisuudessa. Tutkimus- ja konsultiyhtiö Gartnerin tuoreen selvityksen mukaan pohjoismaiset IT-päättäjät arvioivat kasvattavansa investointejaan erityisesti datan hyödyntämiseen, pilviteknologiaan, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen, prosessien automaatioon sekä tekoälyyn ja koneoppimiseen vuoden 2021 aikana.
Solteq tarjoaa toimialakohtaisia ratkaisuja kaupan, valmistavan teollisuuden, autokaupan, energia-alan, hotelli- ja ravintola-alan sekä julkisen sektorin tarpeisiin. Pitkäaikainen kokemus toimialakohtaisista tarpeista luo yhtiölle merkittävän kilpailuedun. Näillä toimialoilla kysyntä ydinliiketoimintojen digitalisoimiselle, tekoälyä, dataa ja automaatiota hyödyntäville ratkaisuille sekä saumattomalle monikanavaisuudelle jatkaa kasvuaan. COVID-19-pandemian negatiivisten vaikutusten arvioidaan painottuvan ensimmäiselle vuosipuoliskolle ja kohdistuvan matkailu- ja ravintola-alan sekä vapaa-ajan sektorin asiakashankkeisiin.
Digitalisoituva energiasektori on yhtiölle yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää digitaalisille asiantuntijapalveluille sekä ratkaisuille kasvattavat lakisääteiset velvoitteet tietojärjestelmien uudistamiselle. Gartner ennustaa IT-investointien kasvavan keskimäärin viiden prosentin vuosivauhtia utilities-sektorilla. Solteq on erikoistunut alan ohjelmistoihin sekä IT-palveluihin, mikä on nostanut yhtiön nopeasti Suomessa vahvaan markkina-asemaan. Yhtiö on laajentanut utilities-sektorin liiketoimintaansa myös Ruotsiin, jossa energiasektorilla odotetaan Suomen Datahubia vastaavan, keskitetyn tiedonvaihdon järjestelmähankkeen edistymistä ja sen tarkemman aikataulun vahvistamista.
Yhtiö jatkaa autonomisen robotiikan kehittämistä. Gartner ennustaa autonomisten ratkaisujen yleistyvän nopealla tahdilla eri toimialoilla. Tutkimusyhtiö arvioi autonomisen robotiikan hyödyntämisen kasvavan amerikkalaisissa vähittäiskaupoissa nykyisestä noin yhden prosentin tasosta 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tutkimusyhtiö ROBO Global puolestaan ennustaa verkkoostamisen nopean kasvun ja toimitusketjujen murroksen johtavan autonomista robotiikkaa hyödyntävien ratkaisujen nopeaan käyttöönottoon logistiikka- ja varastokeskuksissa. Automaatiota ja robotiikkaa hyödyntävien ratkaisujen arvioidaan yleistyvän myös rakennusteollisuudessa: Tutkimus- ja konsultointiyhtiö MarketsandMarkets ennustaa kysynnän kasvavan 10 prosentin vuosivauhtia ja investointien saavuttavan 122 miljardin dollarin rajapyykin vuoteen 2024 mennessä.
IT-sektorin toimijoilta odotetaan entistä ketterämpiä ja skaalautuvampia toimitusmalleja. Solteq vastaa odotuksiin ketterä menetelmiä hyödyntävällä organisaatiollaan sekä keskittymällä aaS-mallilla (as-a-Service) tarjottaviin palveluihin ja omiin ohjelmistotuotteisiin.
SOLTEQ
Liikevaihto ja tulos
Tammi–maaliskuu
Konsernin liikevaihto kasvoi 10,9 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 17 383 tuhatta euroa (15 674). Katsauskauden liikevoitto oli 2 232 tuhatta euroa (716). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 296 tuhatta euroa (880). Voitto ennen veroja oli 1 838 tuhatta euroa (108) ja katsauskauden voitto oli 1 456 tuhatta euroa (40).
Solteq Digital
Tammi–maaliskuu
Solteq Digital -segmentin liikevaihto säilyi lähes vertailukauden tasolla, ja segmentin kannattavuus parani merkittävästi. Segmentin liikevaihto oli 11 174 tuhatta euroa (11 336), joka laski 1,4 prosenttia vertailukauteen nähden. Segmentin käyttökate kasvoi 62,3 prosenttia ja oli 1 946 tuhatta euroa (1 199). Segmentin liikevoitto oli 1 328 tuhatta euroa (539), ja kasvua vertailukauteen oli 146,2 prosenttia.
Segmentin liiketoiminta koostuu kolmesta ratkaisualueesta: digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä liiketoimintajärjestelmistä. Segmentin liikevaihdosta 42,0 prosenttia tuli digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, 22,2 prosenttia tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä 35,9 prosenttia liiketoimintajärjestelmistä.
Segmentin kasvua jarruttivat COVID-19-pandemian negatiiviset vaikutukset matkailu- ja ravintola-alaan sekä vapaa-ajan sektoriin sekä mittavien asiakashankkeiden loppuunsaattaminen ja viivästykset uusien aloittamisessa. Keskeisillä liiketoiminta-alueilla, kuten digitaalisen liiketoiminnan ja kaupankäynnin sekä tiedonhallinnan ja analytiikan palveluissa, kysyntä säilyi hyvänä.
Kuluvalla vuosineljänneksellä segmentin liiketoiminnan odotetaan kehittyvän tasaisesti.
| Solteq Digital | 1-3/2021 | 1-3/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 11 174 | 11 336 | -1,4 | 41 610 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 1 984 | 1 313 | 51,1 | 6 236 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 17,8 | 11,6 | 15,0 | |
| Käyttökate, TEUR | 1 946 | 1 199 | 62,3 | 5 856 |
| Käyttökate, % | 17,4 | 10,6 | 14,1 | |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 1 366 | 654 | 109,0 | 3 499 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 12,2 | 5,8 | 8,4 | |
| Liikevoitto, TEUR | 1 328 | 539 | 146,2 | 3 119 |
| Liikevoitto, % | 11,9 | 4,8 | 7,5 |
SOLTEQ
SOLTEQ
Solteq Software
Tammi–maaliskuu
Solteq Software -segmentin ensimmäinen vuosineljännes oli vahvan kasvun aikaa. Segmentin liikevaihto oli 6 209 tuhatta euroa (4 338), missä kasvua oli 43,1 prosenttia. Katsauskaudella käyttökate oli 1 545 tuhatta euroa (676), ja kasvua vertailukauteen oli 128,4 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 904 tuhatta euroa (177), missä kasvua vertailukauteen oli 411,0 prosenttia.
Segmentin liiketoiminta koostuu pääosin Utilities-liiketoiminnasta sekä Retail-sektorin ohjelmistoista ja palveluista. Utilities-liiketoiminta muodosti 55,7 prosenttia ja Retail-liiketoiminta 37,4 prosenttia segmentin liikevaihdosta. COVID-19-pandemia hidasti matkailu- ja ravintola-alalle sekä vapaa-ajan sektorille kohdistuvien Retail-ratkaisujen uusasiakashankintaa.
Utilities-liiketoiminnan tarjonta laajeni konsultointi- ja asiakaspalveluihin Partiture Oy:n kanssa 1.3.2021 solmitun liiketoimintakaupan myötä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 2 350 tuhatta euroa. Solteq Utilities -liiketoiminta-alue järjestettiin kahdeksi rinnakkaiseksi yksiköksi, joista Solteq Utilities Consulting tarjoaa liiketoiminnan strategisia ja datalähtöisiä asiantuntijapalveluita ja Solteq Utilities keskittyy yhtiön omien ohjelmistotuotteiden ympärille tuotettaviin ratkaisuihin. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyi 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Utilities-sektori on yksi Solteq Softwaren keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa, jossa digitaalinen murros on nostanut IT-ratkaisut ja niihin liittyvät palvelut sektorin yhtiöiden strategian ytimeen.
Ensimmäinen vuosineljännes toteutui odotusten mukaisesti Retail-sektorin ohjelmisto- ja palveluliiketoiminta-alueen osalta. Yhtiön syvällinen toimialaosaaminen on varmistanut palvelupohjaisten sovellusten kehityksen siten, että ne vastaavat kattavasti erikoistuneen vähittäiskauppasektorin digitaalisen ekosysteemin tarpeita. Erityisesti ratkaisujen monikanavaista liiketoimintaa tukevat ominaisuudet sekä pilvipohjaisuus, monipuoliset integraatiovalmiudet ja avoimet rajapinnat luovat Solteq Softwarelle merkittävää kilpailuetua. Katsauskaudella solmittiin myös toimitussopimuksia ensimmäisistä kansainvälisistä Retail-liiketoiminta-alueen asiakashankkeista.
Autonomisen robotiikan alueella keskityttiin ensimmäisen kaupallisen Solteq Retail Robot -pilottihankkeen läpivientiin, joka toteutettiin yhteistyössä suomalaisen vähittäistavarakauppaketjun kanssa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistauduttiin myös Solteq Indoor Logistics Robot -pilottihankkeeseen, jossa testataan automatisoidun sisälogistiikan hyötyjä sairaalaympäristössä. Yhtiö jatkaa selvityksiä Solteq Robotics -liiketoiminta-alueen mahdollisesta yhtiöittämisestä.
Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin liikevaihdosta oli 29,1 prosenttia. Tämä oli yhtiön aikaisempia arvioita hieman pienempi johtuen Utilities-liiketoiminnan toimitushankkeiden suuresta asiantuntijatyön osuudesta. Jatkuvat tuotot koostuvat omien ohjelmistojen käyttöoikeus-, ylläpito- ja tukimaksuista. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.
Katsauskauden aikana tuotekehitykseen investoitiin 719 tuhatta euroa. Tuotekehityspanostusten arvioidaan olevan noin 2 500 tuhatta euroa kuluvan vuoden osalta. Omien tuotteiden kaupallistumisen myötä yhtiön vuosittainen tuotekehityskustannus on 10–15 prosenttia Software-segmentin liikevaihdosta.
Solteq Software -segmentin liiketoiminnan näkymien odotetaan jatkuvan positiivisina.
SOLTEQ
| Solteq Software | 1-3/2021 | 1-3/2020 | Muutos-% | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, TEUR | 6 209 | 4 338 | 43,1 | 18 842 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR | 1 571 | 726 | 116,3 | 4 574 |
| Vertailukelpoinen käyttökate, % | 25,3 | 16,7 | 24,3 | |
| Käyttökate, TEUR | 1 545 | 676 | 128,4 | 4 524 |
| Käyttökate, % | 24,9 | 15,6 | 24,0 | |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR | 930 | 227 | 310,1 | 2 281 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto, % | 15,0 | 5,2 | 12,1 | |
| Liikevoitto, TEUR | 904 | 177 | 411,0 | 2 231 |
| Liikevoitto, % | 14,6 | 4,1 | 11,8 |
Tase ja rahoitus
Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 79 134 tuhatta euroa (78 709). Likvidit varat olivat 5 923 tuhatta euroa (8 400). Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti, joka oli katsauskauden lopussa käyttämättä. Vertailukaudella valmiusluottolimiitistä oli käytössä 1 000 tuhatta euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, joka oli niin katsaus- kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland - tuotekehityslainaa 1 463 tuhatta euroa (1 205).
Konsernin rahoitusvelat olivat 31 007 tuhatta euroa (34 444).
Konsernin omavaraisuusaste oli 32,4 prosenttia (31,5).
Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle uuden nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla lunastettiin vanha 1.7.2015 liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina. Uudelle joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosentin kiinteää korkoa, ja laina erääntyy 1.10.2024. Uusi joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.
Uuden joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1.
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
Varojenjako
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen mukaan jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko, yhteensä 2 909 tuhatta euroa, maksettiin osakkeenomistajille katsauskauden jälkeen 12.4.2021.
SOLTEQ
SOLTEQ
Investoinnit, tutkimus ja kehitys
Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 3 364 tuhatta euroa (2 125). Nettoinvestoinneista 2 350 tuhatta euroa liittyi 1.3.2021 toteutettuun liiketoimintakauppaan, jossa Solteq Oyj osti Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan. Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja. Yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden kehityshankkeisiin investoitiin 719 tuhatta euroa (1 049). Muut investoinnit olivat 295 tuhatta euroa (1 076). Muut investoinnit pitävät sisällään vuokrattujen toimitilojen ja laitteiden vuokrasopimusten nettomuutoksen, 249 tuhatta euroa (867).
Kehittämismenoina on aktivoitu 426 tuhatta euroa (706) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.
Henkilöstö
Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 627 (597) vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.
Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut
| 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|
| Keskimääräinen henkilömäärä kaudella | 613 | 587 | 593 |
| Kauden palkat ja palkkiot, TEUR | 8 650 | 8 191 | 31 379 |
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.
Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa.
Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2021 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 396 501. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.
Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.
Katsauskaudella tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyvä, Partiture Oy:lle suunnattu osakeanti toteutettiin 8.3.2021. Merkitty osakemäärä oli yhteensä 89 974 osaketta. Uudet osakkeet merkittiin Kaupparekisteriin 18.3.2021 ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 19.3.2021. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 19 396 501 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 0,5 prosenttia yhtiön osakeannin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Merkintä kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
SOLTEQ
Vaihto ja kurssi
Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 4,6 miljoonaa osaketta (0,7) ja 20,5 miljoonaa euroa (0,9). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 6,55 euroa ja alin 2,56 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 4,44 euroa ja päätöskurssi 5,35 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 103,8 miljoonaa euroa (19,3).
Omistus
Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 4 746 osakkeenomistajaa (2 220). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 13 229 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 68,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 592 tuhatta yhtiön osaketta 31.3.2021 (592).
Varsinainen yhtiökokous
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:
Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).
8
SOLTEQ
Hallitus ja tilintarkastajat
Yhtiökokouksessa 30.3.2021 yhtiön hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Katarina Segerståhl ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Sammalisto, KHT.
Katsauskauden muut tapahtumat
Solteq tiedotti 1. maaliskuuta ostavansa utilities-sektoriin erikoistuneen Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan.
Solteq tiedotti 18. maaliskuuta, että Partiture Oy:lle suunnatun osakeannin uudet osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Solteq tiedotti 26. huhtikuuta, että Sentica Partners Oy harkitsee laskevansa omistustaan Solteq Oyj:ssä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan mahdollisen osakemyynnin toteutustavasta tai tarkasta ajankohdasta ei vielä ole tehty päätöstä.
Solteq tiedotti 27. huhtikuuta nostavansa vuoden 2021 tulosohjeistustaan liikevoiton osalta johtuen alkuvuoden odotuksia paremmasta suoriutumisesta. Uuden, vuotta 2021 koskevan tulosohjeistuksen mukaan Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan selvästi.
Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusasemaan kohdistuvat olennaiset epävarmuustekijät ja riskit lähitulevaisuudessa liittyvät johdon näkemyksen mukaan COVID-19-pandemian suoriin ja välillisiin vaikutuksiin.
Muut keskeiset epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.
9
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.
COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin
Yhtiön johto seuraa jatkuvasti COVID-19-pandemiaa ja arvioi sen vaikutuksia yhtiön toimintaan, strategian ja tavoitteiden toteutumiseen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä rahavirtoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19-pandemialla ei odoteta olevan pitkäaikaisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.
Tilikauden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana laadittujen liikearvotestauksen ja aktivoitujen kehittämismenojen testauksen perusteella ei todettu tarvetta arvonalentumiskirjauksille, vaan jokaisella testatulla yksiköllä ja hankkeella jäi selvä marginaali. Vuoden 2020 aikana ei tehty arvonalentumisalaskirjauksia liittyen konsernin liikearvoon, emoyhtiön fuusiotappioon tai kehittämismenoihin. Liikearvojen arvonalentumista testattiin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat perustuivat vuoden 2021 liikevoittobudjettiin sekä tätä seuraavien neljän vuoden liikevoittoennusteisiin. Yhtiön johto on arvioinut vuoden 2020 tilinpäätökseen tehtyä liikearvon ja aktivoitujen kehittämismenojen arvonalentumistestausta yhtiön kuluvan tilikauden suoriutumiseen ja pitkän aikavälin odotuksiin nähden. Tämän pohjalta yhtiön johto ei ole todennut tarvetta liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen lisätestaamiselle raportointiperiodin aikana. Pandemialla ei ole ollut vaikutusta omaisuuserän arvostukseen.
Yhtiöllä ei ole ollut historiallisesti merkittäviä luottotappioita, ja luottotappioiden todennäköisyys ja sen perusteella kirjattu varaus on ollut pieni. Tästä syystä yhtiö varautui edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin kasvaviin luottotappioihin kasvattamalla taseen luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei toistaiseksi ole havaittu merkittäviä muutoksia. Yhtiö seuraa tilannetta jatkuvasti.
Yhtiö on arvioinut myös muiden omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta niiden arvostukseen.
Edellisen tilikauden lopussa toteutettujen rahoitusjärjestelyiden jälkeen yhtiöllä on ulkona 23,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024. Yhtiöllä on lisäksi käytettävissä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat katsauskauden lopussa käyttämättä. Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä.
SOLTEQ
Taloudellinen raportointi
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2020. 1.1.2021 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Tämän osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Myyntituotot asiakassopimuksista
Edellisen tilikauden alussa voimaan tulleen segmenttirakenteen muutoksen myötä yhtiö analysoi tarkemmin liiketoiminnan tulonlähteitä ja on päätynyt täsmentämään myyntituotoista esitettävää myyntituottojen jakaumaa.
Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito. Digital-segmentin myyntituottojen esitystapa säilyy aikaisemman kaltaisena, ja myyntituotot asiakassopimuksista luokitellaan jatkossa palveluihin sekä ohjelmisto- ja laitemyyntiin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Näiden palveluiden myyntituotot tuloutuvat ajan kuluessa asiakashankkeiden etenemisen mukaan. Lisäksi Digital-segmentille kertyy myyntituottoja ohjelmisto- ja laitemyynnistä, joka koostuu pääosin kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisenssi- ja ylläpitomaksuista.
Solteq Software kattaa yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin yhtiön omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatio- ja käyttöönottoprojekteista. Solteq Softwaren myyntituotot asiakassopimuksista on luokiteltu palveluihin, jatkuviin tuottoihin ohjelmistoista sekä kertaluonteisiin lisenssi- ja laitemyynteihin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Palvelut tuottavat asiakkaille hyödyn sitä mukaa, kun palvelua tuotetaan. Jatkuvat tuotot ohjelmistoista sisältävät työmäärästä riippumattomat, toistuvasti veloitettavat tai sopimusajalle jaksotettavat myynnit Solteqin omiin tuotteisiin liittyen. Jatkuviksi tuotoiksi luetaan yllä mainitut kriteerit täyttävät tulot, jotka perustuvat toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tai sopimuskaudeltaan vähintään 12 kuukautta kestäviin sopimuksiin. Kertaluonteiset, yhtenä ajankohtana tuloutettavat lisenssi- ja laitemyynnit koostuvat yhtiön omien ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista ja niihin suoraan liitännäisistä tuotteista sekä asiakkaille toimitetuista laitteista.
Tämän osavuosikatsauksen taulukko-osassa esitetään vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2020.
SOLTEQ
TALoudellinen informaatio
Konsernin laaja tuloslaskelma
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 17 383 | 15 674 | 60 452 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 47 | 22 | 279 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 948 | -1 671 | -5 936 |
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut | -10 189 | -9 520 | -36 891 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 802 | -2 631 | -7 523 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 258 | -1 158 | -5 030 |
| Liikevoitto | 2 232 | 716 | 5 350 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -394 | -608 | -2 613 |
| Voitto ennen veroja | 1 838 | 108 | 2 737 |
| Tuloverot | -382 | -68 | -757 |
| Tilikauden voitto | 1 456 | 40 | 1 980 |
| Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: | |||
| Muuntoerot | -44 | -80 | 1 |
| Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen | -44 | -80 | 1 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 1 412 | -40 | 1 981 |
| Tilikauden voiton jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 1 456 | 40 | 1 980 |
| Tilikauden laajan tuloksen jakaantuminen emoyrityksen omistajille | 1 412 | -40 | 1 981 |
| Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton) | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| Osakekohtainen tulos /osake, EUR (laimennettu) | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.
SOLTEQ
SOLTEQ
Konsernitase
| TEUR | 31.3.2021 | 31.3.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Varat | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 384 | 596 | 433 |
| Käyttöoikeusomaisuuserät | 6 542 | 7 520 | 6 933 |
| Aineettomat hyödykkeet | |||
| Liikearvo | 40 918 | 38 776 | 38 949 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 11 911 | 10 929 | 11 277 |
| Muut sijoitukset | 438 | 480 | 441 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 157 | 198 | 158 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 60 349 | 58 499 | 58 190 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Vaihto-omaisuus | 64 | 231 | 74 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 12 799 | 11 579 | 11 540 |
| Rahavarat | 5 923 | 8 400 | 4 877 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 18 785 | 20 210 | 16 492 |
| Varat yhteensä | 79 134 | 78 709 | 74 681 |
| Oma pääoma ja velat | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma | |||
| Osakepääoma | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| Ylikurssirahasto | 75 | 75 | 75 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 13 260 | 12 910 | 12 910 |
| Kertyneet voittovarat | 11 017 | 10 494 | 12 515 |
| Oma pääoma yhteensä | 25 361 | 24 488 | 26 509 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 635 | 578 | 567 |
| Rahoitusvelat | 24 158 | 1 205 | 24 138 |
| Vuokrasopimusvelat | 4 494 | 5 338 | 4 830 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 29 287 | 7 121 | 29 536 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Rahoitusvelat | 25 479 | ||
| Ostovelat ja muut velat | 22 080 | 19 149 | 16 173 |
| Varaukset | 51 | 51 | 61 |
| Vuokrasopimusvelat | 2 356 | 2 422 | 2 402 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 24 487 | 47 100 | 18 636 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 79 134 | 78 709 | 74 681 |
13
Konsernin rahavirtalaskelma
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Tilikauden tulos | 1 456 | 40 | 1 980 |
| Oikaisut | 1 792 | 1 582 | 7 574 |
| Käyttöpääoman muutokset | 310 | 1 903 | -60 |
| Maksetut korot | -84 | -114 | -3 218 |
| Saadut korot | 4 | 4 | 25 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 3 478 | 3 415 | 6 302 |
| Investointien rahavirta | |||
| Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnat | -1 000 | ||
| Luovutukset muista osakkeista ja osuuksista | 38 | ||
| Myydyt liiketoiminnat | 4 071 | 4 071 | |
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin | -822 | -1 135 | -3 477 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | |||
| Investointien nettorahavirta | -1 822 | 2 936 | 631 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 5 | 23 262 | |
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -1 000 | -26 500 | |
| Vuokrasopimusvelkojen maksut | -611 | -604 | -2 465 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -611 | -1 599 | -5 704 |
| Rahavarojen muutos | 1 045 | 4 752 | 1 230 |
| Rahavarat kauden alussa | 4 877 | 3 648 | 3 648 |
| Rahavarat kauden lopussa | 5 923 | 8 400 | 4 877 |
SOLTEQ
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
| TEUR | Osake-pääoma | Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | Muuntoerot | Kertyneet voittovarat | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2020 | 1 009 | 75 | 12 910 | -100 | 10 633 | 24 528 |
| Tilikauden voitto | 40 | 40 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -80 | -80 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -80 | 40 | -40 |
| Oma pääoma 31.3.2020 | 1 009 | 75 | 12 910 | -180 | 10 673 | 24 488 |
| Oma pääoma 1.1.2021 | 1 009 | 75 | 12 910 | -99 | 12 613 | 26 509 |
| Tilikauden voitto | 1 456 | 1 456 | ||||
| Muut laajan tuloksen erät | -44 | -44 | ||||
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | 0 | 0 | 0 | -44 | 1 456 | 1 412 |
| Liiketoimet omistajien kanssa | ||||||
| Osingonjako | -2 909 | -2 909 | ||||
| Suunnattu anti | 350 | 350 | ||||
| Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä | 0 | 0 | 350 | 0 | -2 909 | -2 559 |
| Oma pääoma 31.3.2021 | 1 009 | 75 | 13 260 | -143 | 11 160 | 25 361 |
SOLTEQ
Myyntituotot asiakassopimuksista
Solteq Digital
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Palvelut | 10 390 | 10 583 | 38 663 |
| Ohjelmisto- ja laitemyynti | 784 | 753 | 2 947 |
| Yhteensä | 11 174 | 11 336 | 41 610 |
Solteq Software
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Palvelut | 4 123 | 2 609 | 11 739 |
| Jatkuvat tuotot ohjelmistoista | 1 809 | 1 658 | 6 738 |
| Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit | 277 | 71 | 365 |
| Yhteensä | 6 209 | 4 338 | 18 842 |
| Konserni yhteensä | 17 383 | 15 674 | 60 452 |
Vertailutiedot vuodelle 2020
Solteq Digital
| TEUR | 1-3/2020 | 4-6/2020 | 7-9/2020 | 10-12/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 10 583 | 9 832 | 8 336 | 9 912 | 38 663 |
| Ohjelmisto- ja laitemyynti | 753 | 678 | 822 | 693 | 2 947 |
| Yhteensä | 11 336 | 10 510 | 9 158 | 10 605 | 41 610 |
Solteq Software
| TEUR | 1-3/2020 | 4-6/2020 | 7-9/2020 | 10-12/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Palvelut | 2 609 | 2 820 | 2 418 | 3 892 | 11 739 |
| Jatkuvat tuotot ohjelmistoista | 1 658 | 1 723 | 1 652 | 1 705 | 6 738 |
| Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit | 71 | 27 | 61 | 206 | 365 |
| Yhteensä | 4 338 | 4 570 | 4 131 | 5 803 | 18 842 |
| Konserni yhteensä | 15 674 | 15 080 | 13 289 | 16 408 | 60 452 |
SOLTEQ
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Konserni yhteensä | 3 364 | 2 125 | 5 456 |
Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma
| TEUR | Kirjanpitoarvo | Sopimusten mukainen rahavirta | 1-12 kk | 13-24 kk | 25-36 kk | Myöhemmin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahoitusvelat 31.3.2021 | ||||||
| Joukkovelkakirjalaina | 22 695 | 28 532 | 1 383 | 1 383 | 1 383 | 24 383 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 463 | 1 537 | 12 | 95 | 414 | 1 017 |
| Vuokrasopimusvelat | 6 850 | 7 030 | 2 577 | 1 802 | 1 510 | 1 142 |
| Ostovelat | 3 422 | 3 422 | 3 422 | |||
| Rahoitusvelat yhteensä | 34 429 | 40 522 | 7 394 | 3 279 | 3 307 | 26 542 |
| Rahoitusvarat 31.3.2021 | ||||||
| Myyntisaamiset | 11 387 | |||||
| Rahavarat | 5 923 | |||||
| Rahoitusvarat yhteensä | 17 310 |
Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat katsauskauden lopussa käyttämättä.
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.
Vastuuerittely
| TEUR | 31.3.2021 | 31.3.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Yrityskiinnitykset | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut | 1 512 | 1 135 | 1 412 |
SOLTEQ
Lähipiiritapahtumat
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Ostot | 2 | 3 | |
| Lähipiiritapahtumat yhteensä | 0 | 2 | 3 |
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2021
| Osakkeita ja ääniä | |||
|---|---|---|---|
| kpl | % | ||
| 1. | Sentica Buyout III Ky | 4 621 244 | 23,83 |
| 2. | Profiz Business Solution Oy | 2 060 769 | 10,62 |
| 3. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo | 2 000 000 | 10,31 |
| 4. | Saadetdin Ali | 1 400 000 | 7,22 |
| 5. | Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma | 1 245 597 | 6,42 |
| 6. | Aalto Seppo Tapio | 730 000 | 3,76 |
| 7. | Roininen Matti Juhani | 400 000 | 2,06 |
| 8. | Väätäinen Olli Pekka | 400 000 | 2,06 |
| 9. | Lamy Oy | 190 993 | 0,98 |
| 10. | Sentica Buyout III Co-Investment Ky | 180 049 | 0,93 |
| 10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä | 13 228 652 | 68,20 | |
| Hallintarekisteröidyt yhteensä | 843 280 | 4,35 | |
| Muut | 5 324 569 | 27,45 | |
| Yhteensä | 19 396 501 | 100,00 |
Tunnusluvut
| 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, MEUR | 17,4 | 15,7 | 60,5 |
| Liikevaihdon muutos, % | 10,9 | 5,0 | 3,7 |
| Liikevoitto, MEUR | 2,2 | 0,7 | 5,4 |
| % liikevaihdosta | 12,8 | 4,6 | 8,9 |
| Voitto ennen veroja, MEUR | 1,8 | 0,1 | 2,7 |
| % liikevaihdosta | 10,6 | 0,7 | 4,5 |
| Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR | 3,4 | 2,1 | 5,5 |
| Omavaraisuusaste, % | 32,4 | 31,5 | 35,5 |
| Nettovelka, MEUR | 25,1 | 26,0 | 26,5 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 98,9 | 106,4 | 99,9 |
| Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 13,6 | 8,6 | 7,8 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, % | 11,9 | 8,6 | 9,1 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 627 | 597 | 597 |
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 613 | 587 | 593 |
SOLTEQ
SOLTEQ
19
Osakekohtaiset tunnusluvut
| Tulos/osake, EUR (laimentamaton) | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
|---|---|---|---|
| Tulos/osake, EUR (laimennettu) | 0,08 | 0,00 | 0,10 |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 1,31 | 1,27 | 1,37 |
Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut
Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri katsauskausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
Solteqin käytämää vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, nettovelka ja jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä osavuosikatsausta. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eri voivat olla muun muassa:
- merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
- omaisuuden arvonalentumiset
- merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
- toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
- hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
- kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
- ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
- lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
- sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)
Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys liikevoittoon. Samat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pätevät, kun täsmäytetään käyttökate vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.
SOLTEQ
| TEUR | 1-3/2021 | 1-3/2020 | 1-12/2020 |
|---|---|---|---|
| Liikevoitto (EBIT) | 2 232 | 716 | 5 350 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | |||
| Yrityshankinnat | 64 | ||
| Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat | 164 | 430 | |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä | 64 | 164 | 430 |
| Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) | 2 296 | 880 | 5 780 |
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100
Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100
Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100
Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100
Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim.
Laimennettu osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä
Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Nettovelka: korolliset velat – rahavarat
Jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta: Jatkuvat tuotot ohjelmistoista / Solteq Software-segmentin kokonaisliikevaihto
Hankinnat
Solteq Oyj osti 1.3.2021 Partiture Oy:n utilities-sektoriin erikoistuneen asiantuntijaliiketoiminnan. Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyi 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 2 350 tuhatta euroa.
20
SOLTEQ
21
Hankintut liiketoiminnot
| TEUR | Hankintahetki |
|---|---|
| Teur | 1.3.2021 |
| Aineettomat hyödykkeet | 448 |
| Varat yhteensä | 448 |
| Laskennallinen verovelka | 90 |
| Velat yhteensä | 90 |
| Hankittu nettovarallisuus | 359 |
| Kokonaisvastike | 2 350 |
| Liikearvo | 1 991 |
Liiketoimintakaupan hinnasta 350 tuhatta euroa maksettiin Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 1 000 tuhatta euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta maksetaan 15.12.2021.
Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja.
SOLTEQ
22
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2021 on seuraava:
- Puolivuosikatsaus 1–6/2021 torstaina 12.08.2021 klo 8.00
- Osavuosikatsaus 1–9/2021 torstaina 28.10.2021 klo 8.00
Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.
Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: [email protected]
Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com